车东西(公众号:chedongxi
| 晓寒

2018年,中国车市迎来近30年来首次负增长,车企普遍遭遇寒冬,但新能源车市场却逆势高速增长,产销量双双突破百万,成为新的增长热点。

日前,乘联会、中汽协等机构陆续发布了20191月份汽车市场的相关数据,传统燃油车市场毫无悬念地持续下滑,新能源车则保持了2018年的势头,纯电乘用车在20191月份同比增长近276%,同时插电混动车销量也增长67%

按照这种态势,新能源汽车取代燃油车只是一个时间问题。

在快速增长背后,新能源车的市场格局也出现了重大变化,比亚迪有四款新能源车杀入销量前10,以2.8万台的销量从北汽新能源手中夺得冠军位置;宝骏汽车E1008000+的销量成为新能源车销量第二名,并助力上汽通用五菱进入厂商排行榜第二名,成为最大黑马。

而去年的冠军北汽新能源,则下滑到第五名的位置。

一、20191月:新能源乘用车销量增长2

2018年,国内车市28年来首次出现总体下滑,狭义乘用车总销量2237万台,同比下降5.7%

进入2019之后,车市销量下降趋势持续存在。乘联会数据显示,狭义乘用车20191月总销量216万台,同比下降3.9%,环比下降3%

不过好消息是,2018年逆势大幅上扬的新能源汽车在2019年继续保持增长。

还是乘联会数据,2018年,纯电动和插电混动式汽车构成的新能源乘用车总销量99.3万台,同比增长90.4%,涨势惊人。

到了20191月份,新能源乘用车总销量9.5万台,同比增长196.5%。其中纯电动7.6万台,同比增长276.1%。插电混动1.9万台,同比增长62.7%

廉价电动车卖不动了!1月新能源车市10大亮点解读

而根据中汽协的数据,1月份新能源车总销量9.6万台,同比增长138%,其中乘用车销量8.5万台,同比增长138.3%,商用车销量则为1.1万台,同比增长135.1%

虽然乘联会和中汽协的数据略有差异,但两个关键趋势非常明了:

其一,新能源汽车的销量增速仍然迅速,两家的数据都超过了100%。乘联会的新能源乘用车增速已经接近200%,非常惊人。

其二,从中汽协的数据来看,新能源车的快速增长是以乘用车为主,1月份新能源商用车总销量只占11.4%。但从增幅看,新能源乘用车的增速更快,未来两者之间的销量差距还将持续扩大。

从过去的数据来看,中国车市从每年9月份至春节前都是旺季,业内更是有金9(月)银10(月)的购车说法。

数据也说明了这点,从20189月开始到12月,狭义乘用车的总销量一直在上升。所以1月份新能源乘用车的的继续上涨,也正是2018年下半年购车旺季的自然延续。

二、车型前十:比亚迪独占四席 宝骏成最大黑马

新能源乘用车销量的快速增长离不开一台台具体的车型,那么乘联会统计的20191月份销量排名前10的车型有哪些特点呢?

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1、插电混动车型崛起

在乘联会新能源车型销量排名前10中,除了8款纯电车型,还有亚迪唐DM、秦Pro DM两款插电混动车型,比亚迪宋DM也以1855台的销量位列第15名,插电车型在新能源车中的销售比重上升明显。

在过去,插电混动被认为是过渡性、尝试性产品,再加上比同车型燃油车贵的多的售价,其整体销量一直很低,到了20191月,通过比亚迪唐DM、秦Pro DM车型来看,明显说明竞争力较强的插电混动车型开始跻身主流新能源产品之列。

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▲唐DM

事实上,除了唐DM、秦Pro DM两个明星级产品,奥迪A6L e-tron和宝马530Le两个50万级的豪华插电混动车型自2018年下半年以来也在持续增长,宝马530LeX1 Le竟然同时跻身2018年插电混动车型销量前10,更进一步说明插电混动车型更强的动力、更低的油耗这两大优势正在被广泛认可。

2、比亚迪四款车型霸榜

此前,国内新能源车销量第一名常年被北汽新能源EC系列等廉价小车所占据。

但到了20191月,比亚迪小型SUV EV凭借最大218马力的出众动力、300公里的续航,以及10万元的亲民售价,拿下了新能源车销量头名的位置,成为当月唯一一个月销过万的车型,说明市场对新能源车的需求正在从廉价代步向主力车型转移。

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▲元EV360

除了霸榜的元EV,比亚迪唐DMe5也分别以75997142台的销量分别位列销量第34名,可谓是霸占新能源畅销榜。

事实上,比亚迪在2018年就进入了开挂模式,去年总计售出19.4万台新能源车,其中纯电9.3万台,插混10万台,比亚迪纯电、插混两条腿走路的战略成果斐然。

3、宝骏E100成最大黑马

就在比亚迪元EV夺得新能源榜单头牌之时,在2018年还名不见经传的宝骏E100却以8312台的数据冲至第二名,成了当之无愧的最大黑马。

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▲宝骏E100

事实上,宝骏汽车(上汽通用五菱)自成立以来就一直是黑马和爆款制造机,其推出的小型SUV宝骏510最近两年竟然卖出了72万台,月销达到3万台,2018年销量仅次于自主SUV霸主哈弗H6

在新能源领域,宝骏造出了一台只有2.5米长的两座小车E100,搭载最大29kW的小电机和19.2kWh的小电池,工信部综合续航200公里,报道称目前补贴后售价在5万左右,足够满足中小城市以及县城和农村地区的代步需求,性价比是真高。

三、对比2018:北汽新能源丢掉冠军 荣威旗舰未入榜

看完了20191月份新能源车销量排名前10的玩家,再对比一下2018年全年的销量排名,其实还是有不少变化的。

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1、北汽新能源EC离开了冠军宝座,跌出前10

整个2018年,5+的北汽新能源EC总计卖出了8.6万台,并助力北汽新能源拿下新能源车企销量第二的位置。但由于补贴政策退坡,新品上市,EC系列的竞争力日益低下。

北汽新能源于去年开启了产品升级战略,正在通过推出EU5EX5等新一代产品来提升竞争力,并着力改变此前的廉价形象,廉价的EC系列将不再是其销量担当。

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▲EU5

1月的销量榜单上,EU系列(包括EU5)以3895台的销量位列第五,也说明北汽新能源的转型策略初见成效。

2Ei5成荣威新能源销量担当,Marvel X未入榜

Ei52019年首款上市的纯电动车型,采用旅行车的设计,电机最大功率85kW,配合52.5kWh的电池组,NEDC综合续航420公里,补贴后售价12.8—15.8万元,搭载斑马智行系统,参数上已经超过了自家纯电SUV ERX5和旗舰电动车Marvel X,进入前10也说明其却有实力。

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▲荣威Ei5

不过值得注意的是,被荣威寄予厚望的纯电旗舰Marvel X却并未进入20191月销量前10

虽然Marvel X顶配车型具备百公里加速4.8秒、L2级自动驾驶、全液晶仪表+14寸中控大屏等诸多亮点,但是与ERX5类似的外观、顶配370公里、低配403公里的综合续航确实对不住其27-31万的价位。

别说是因为售价较高,比亚迪唐DM也在25—30万区间,但是却凭借出色的颜值、大号的车身尺寸挤进了前10

所以总结来看,Marvel X的例子也一定程度说明,眼下的新能源汽车市场,消费者在某一价位区间购车时,优先考虑因素仍然是续航和动力水平、颜值空间,其实才是智能网联、自动驾驶等配置。

即将在今年上市的比亚迪和广汽新能源旗舰——比亚迪唐EV广汽新能源Aion S的综合续航都是500公里,Marvel X作为品牌旗舰,在续航上还得再进一步才能与之竞争。

3、蔚来ES8杀入豪华SUV销量前10

乘联会数据显示,ES81月份总销量1803台,虽然连新能源车销量前15都进不去,但有趣的是,它竟然进入了高端SUV销量榜前10,其身后是英菲尼迪新款SUV QX501月售出1480台),前方则是奔驰GLC、奥迪Q5、宝马X3、沃尔沃XC60等一众豪华品牌强将,可见ES8还是有两把刷子。

此前,在ES8销量达到1万台的时候,蔚来汽车创始人、董事长李斌表示从未有中国品牌把50万的车卖出去过1万台。

而现在,李斌又有新台词了,ES8是唯一一个杀入豪华SUV销量前10的国产车。

四、厂商前十:比亚迪遥遥领先 北汽新能源

说完了车型销量排名,我们再来看看上述热销车型背后的新能源车企的总体销量排名情况。根据车企发布的销量数据、乘联会数据、以及财新数联数据,车东西制作了20191月份各大车企新能源乘用车的销售排名。

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前十玩家分别为比亚迪、宝骏汽车(上汽通用五菱)、吉利汽车、上汽乘用车、北汽新能源、江淮汽车、华泰汽车、长城汽车、奇瑞汽车、江铃汽车。

1、比亚迪遥遥领先

比亚迪1月份的总销量高达28005台,是第二名宝骏汽车销量的3倍之多,主要因为其在插混和纯电两个路径上都取得了成功。

正如前一部分车型销量排名,比亚迪唐DM、秦Pro DMe5、元EV四款车型都进入了销量前10榜单,元EVe5分别卖出了10093台和7142台。唐DM和秦Pro DM分别卖出7599台和3023台。

根据乘联会与威尔森联合发布的2018年的新能源车厂商销量排名,比亚迪去年以19.4万台处于新能源第一的位置,纯电车型销量9.3万台,仅次于北汽新能源位列纯电销量第二。

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但到2018年年底起,随着唐DM、秦Pro DM、元EV等新一代车型的产能逐渐上升,比亚迪势头凶猛。

2、北汽新能源和奇瑞下跌明显

相较比亚迪的强势,2018年新能源车销量第二、第四名(纯电销量第一、第三)的北汽新能源和奇瑞汽车进入2019年后就显的后劲不足了。

北汽新能源产销快报显示,其1月份总计销售4512台车,同比下降43.66%。而更为有趣的是,其1月份仅仅生产了142台车,大大低于去年同期的7768台,下跌98.17%

 

廉价电动车卖不动了!1月新能源车市10大亮点解读造了142台车,却卖出了4512台车,很明显北汽新能源正在清理此前的库存,并且在停产改造生产线以准备生产新出的EX5EX3EC3等车型,预计调整后其产销量都会继续上升。

但随着各大车企日益发力,目前新能源车竞争激烈,北汽新能源恐再难出现仅靠EC一款廉价车取得近10万台的销售奇迹。

奇瑞去年总计售出了6.2万台新能源车,与北汽新能源一样,其不仅销售的全部为纯电动车型),并且也是靠一个车拉销量,单eQ一个产品就占到了4.6万台的销量。

当然,廉价小车的问题也比较明显,越来越难拿到补贴,面对高级产品时竞争力太弱,所以1月份,奇瑞从去年厂商销量排名第四的位置,滑落至第九。

总体来看,虽然宝骏E100成了黑马,但其实廉价小车这套打法已经逐渐失效,未来将是元EV、唐DM这类有竞争力产品的天下。

3、长城和华泰进入前十榜单

此前,自主SUV一哥长城在新能源领域的投入较少,以至于其双积分中的新能源积分一直都处于倒数的境地。2018年,长城开始在新能源领域发力,先后推出插混车Wey P8,以及子品牌欧拉iQ/R1等新一代新能源车抢占市场。

虽然P8的销量并不尽人意,1月份仅卖出220台,但刚上市的欧拉iQR1却分别拿下了2036台和1749台的销量,iQ更是挤入新能源车销量前十,开始扭转长城在新能源车领域的颓势,进而帮助长城挤入1月份新能源车销量前十。

长城之外,华泰汽车也是新进入新能源车前10榜单的玩家,不过该公司旗下没有一款车型进入车型销量前10榜单。而根据其官网,华泰汽车旗下拥有从小型车、轿车、SUV的齐备产品线,由此可见其更多的采用的群狼战术,用多款车型来推动总体销量。

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值得一提的是,华泰在20189月还收购了新能源商用车企业曙光集团,进一步丰富了自己的新能源技术。

4、上汽乘用车与吉利保持稳定

1月份,吉利和上汽乘用车分别以6937台、6164台的销量占据第34名。其中上汽较2018年退后了一名,而吉利则从2018年的第五名升至第四名。

在前面的车型销量排名榜中,上汽荣威Ei5、吉利帝豪GSe都有上榜,销量分别为2999台和2808台,分别位列第89名。

在国内车企中,吉利和上汽乘用车的燃油车业务都不错,因此这两家在发展新能源业务时表现的都比较稳妥,既不激进地全面转型,也不押宝廉价小车,销量和排名变化都比较稳定。

整体来看,比亚迪在后续或仍将锁定龙头位置,而吉利、上汽有望通过其稳妥的战略维持在第二阵营,而奇瑞、北汽新能源等选手则可能会出现更大波动。

结语:新能源市场日渐成熟

连续近30年的高速增长,中国车市已经触顶,整体规模锁定在2800万台左右。而随着车市进入微增长,甚至负增长时代,新能源车成了唯一的增长点,并还将在余下几十年里逐渐取代现有的燃油车。

观察20191月份的新能源车市场情况,可以明显看到:

1、新能源市场在政府的大力推动下已然开始成熟,在车市寒冬下继续保持高速增长。

2、即使补贴日益减少,但越来越多的车企涌入新能源领域,市面上的产品逐渐丰富。

3、车企之间的竞争进一步加剧,此前靠着廉价电动车迅速获得市场的打法失效,真正能拿出有竞争力产品的玩家开始上位。

总体来说,后续的新能源市场仍将快速增长,并出现更多有竞争力的产品,而车型与厂商排名,也都将出现多轮变化。