智东西（公众号：zhidxcom）
编 | 晓寒
6月6日消息，易车网（NYSE:BITA）周一宣布获得3亿美元战略投资，投资方来自于百度、京东、腾讯与PAG （PA Grand Opportunity Limited）。其中，百度、京东、腾讯分别投资5000万美元，PAG投资1.5亿美元。
根据协议，腾讯、百度以及京东同意分别以每股普通股或美国存托股票(ADS) 20.23美元认购易车网新发行的2,471,577股普通股，每股ADS代表1股普通股。该定价为最终协议签署前五个交易日ADS收盘价的成交量加权平均价。交易需要满足惯例成交条件。PA GrandOpportunity Limited(PAG)公司同意向PAG或其附属公司发行本金额最高为1.5亿美元的可转换债券。这笔债券为期5年，年利率为2.00%。在可转换债券发行3个月后，债券持有者有权在任意时间内将可转换债券转换为易车网普通股或ADS。可转换债券的初始转换价格为每股ADS 23.67美元。通过与PAG签署的总收益互换协议，易车网董事长兼CEO李斌将间接购买部分可转换债券。
在新股发行与可转债发行交易完成后，腾讯、百度、京东与可转债持有者将分别持有易车全面稀释下的总发行流通股中7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份。
易车网称此发行新股及可转债的所得将用于公司日常运营。
