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普华永道报告:买烧油车的人将被时代抛弃 未来买车这7点必看【附下载】|智东西内参

Fourteen头条 智能内参2017/03/18

市场平缓增长 衍生产业抬头,这也许是中国“新常态”的标志之一。

智东西(公众号:zhidxcom)

编 | 十四

未来几年,中国汽车市场将迎来前所未有的转型,包括新能源、智能联网、消费模式数字化、汽车金融等新兴技术,都冲击着传统汽车产业。预计随着刺激政策推出,中国汽车市场将在明后年逐步回归温和增长,并且产业逐渐成熟。这也许是中国“新常态”的标志之一。

本期的智能内参,我们推荐普华永道的中国汽车市场蓝皮书。如果想收藏本文的报告全文,可以在智东西(公众号:zhidxcom)回复关键词“nc135”下载。

以下为智能内参整理呈现的干货:

“风口”总览:市场平缓增长 衍生产业抬头

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经过十几年的迅猛增长,中国的汽车市场迎来其发展的关键点。

在2015年第四季度,两位数的强势反弹使得市场增量于年末定格在8.2%。进入2016年,减税政策持续发酵,普华永道预计整体车市增长14%左右。2017年车市遇冷的风险较大,并且随着保有量的快速增长,整体市场也将逐渐步入成熟轨道。

随着汽车行业在中国的持续发展并愈发成熟,普华永道预计未来每年的销量上涨速度相比于往年有所减缓。新兴的衍生产业,不断发展的技术,合理化的市场参与者以及其与市场状况匹配的生产能力都是维持汽车产业增长的必要因素。当然,对产品和质量的关注在这一关键时刻也同样重要。

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除了增长速度,衍生产业的发展是中国市场走向成熟的另一个标志。

汽车金融和租赁的出现,二手车和售后市场的增长都标志着市场正从首次购车的大潮中向更加多元和成熟的目标迈进。越来越多的年轻买家进入市场,他们更愿意尝试各种多样的金融工具,如信贷和租赁。

市场成熟的另一个标志是,新汽车销量和产量的增长放缓,二手车销量激增,在2010-2015期间,其年复合增长率(CAGR)十分惊人,达到18.6%。去年,二手车交易量为960万台,预计在2016年突破1000万台大关。

新能源汽车开始发力

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最近几年的新能源发展态势暗示新能源汽车产业进入快速发展轨道。2015年全球新能源汽车达到50万台销量,其中中国销售出33万台。新能源汽车在个人消费为主的乘用车领域的潜力,正逐步得到验证。

目前,市场参与者对新能源汽车的发展前景仍持有不同的态度。综合考虑产业发展规律、产品可行性、产业环境、政策趋势,普华永道认为新能源汽车在未来五年将进入快速发展轨道。

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事实上,中国政府早在2010年以前即着力发展新能源汽车,但由于消费者接受度、基础设施、技术与成本等方面面临较大挑战,新能源汽车市场“蓄势待发”了很多年。从2014年开始,国内新能源汽车市场进入转折点。

电池成本方面:

受技术及规模的驱动,至2020年电池的成本有望进一步降低40%.尤其是中国电池企业正在突破目前由日本及韩国主导的动力电池市场。

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基础设施方面:

目前充电企业尚且存在瓶颈,实现新能源车的普及需要实现约1:1的充电装配置比。至2015年底,我国已建成充电桩达到16万个,相比计划完成率不到40%。

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消费意愿方面:

过去五年,政策(大幅度补贴、消费税等税收减免、牌照优先、电价优惠等措施)不断刺激消费。电动车在敢于尝试新事物的高知人群中受到初步认可。分时租赁提升了电动车的消费认知、促进了使用习惯的培养,同时互联网一代年轻消费者对新能源汽车的接受度较高。

政府刺激:

尽管补贴将逐步退出,政策的刺激有望持续。在充电设施建设、牌照优惠等方面的政策有望持续,政策与实施细则将更加明确,随着试点城市的推广力度加大,更多地方政府将被设定明确的新能源推广目标,并计入政绩考核体系。

目前,新能源车市场销量主要由国内汽车品牌主导,合资品牌参与度较低;受智能网联汽车研发的驱动,不少互联网及创业企业(乐视、蔚来)同时加入新能源汽车市场,这类企业尚未有成熟的产品。预计随着新能源汽车的发展环境改善、需求提升及盈利性提升,越来越多的传统汽车企业、新型汽车公司将会加入竞争,提供更好的产品。

普华永道建议新能源汽车市场参与者:

1、发现有吸引力的产品细分市场(内饰、质量、配置、动力等),确定有盈利能力的产品组合。

2、确定新能源车的动力总成战略,研究潜在的细分市场需求,结合成本发展趋势,确定目标市场,提供有盈利能力的产品组合。

3、确定销售与服务战略,例如与分时租赁企业合作(北汽),或者通过融资租赁的形式销售新能源产品(之诺)。

4、制定充电基础设施战略把握消费者流量入口,打通更多汽车生态业务。汽车企业可通过控股、参股、合作等模式进入充电基础设施市场。

即将到来的智能网联时代

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最近的调查显示,随着越来越多的生产商开始致力于智能驾驶系统的开发,智能网联汽车领域内的技术创新也随之而迅猛发展。新近较为领先的技术有宝马公司的远程代客停车技术、大众公司的应急辅助系统等。

在高端车市场,汽车公司和他们的供应商试图通过创造数字化经验的方式使自己区别于其他公司,从而使自己能够在这个竞争激烈的市场里脱颖而出。

而经济型汽车生产商,则试图在成本效益的基础上寻找基本的数字一体化功能。他们有可能需要借助外部合作伙伴的力量,思考他们的客户愿意为什么样的数字化功能买单。

普华永道预期,2016年终端客户用于智能网联汽车技术的费用将高达4030亿人民币。其中,在安全性和自动驾驶上的消费支出占比最大,约占消费总额的61%。预计到2020年,汽车产业才会开始真正地向自动驾驶转移。

到2021年,高端车市场用于数字化技术的支出将上升到车辆销售总额的10%,是目前的(4%)两倍多。到2025年,在出售的新车中,20%的车辆具有明显的自动驾驶功能。而当2030年,保守估计,自动驾驶车辆的市场渗透率将为15%-20%。

值得指出的是,智能网联汽车的(网络)安全性责任最终会落在汽车整车生产商的肩上。只有重视安全性的生产商才能赢得市场,而那些忽视安全性的生产商则会在这场竞争中落后。

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智能网联汽车的七大核心:

1、自动驾驶:尚未普及,只适用于部分领域,例如:自助泊车汽车、高速公路服务站,以及在精心划定的运输路线上运输货物的联网货车。

2、安全性:对道路安全问题进行警告和自动感知并排除潜在碰撞的功能,例如:危险预警信号和紧急呼叫。

3、娱乐功能:为乘客和司机提供音乐和视频等娱乐项目的功能,例如:智能手机接口、无线或局域网热点、社交网络访问接口或“移动办公”等。

4、身心健康:优化司机身体健康和驾驶状态的功能,例如:检测或减轻司机疲劳的电子警报功能,以及其他形式的个人协助功能。

5、车辆管理:最大程度地降低运营成本,提高舒适度的功能,例如:远程控制汽车功能、显示服务项目和汽车状态、传输交通数据。

6、移动性管理:根据特别针对车辆收集的数据而制定的操作规范,以实现更快、更安全、更经济、更节能的驾驶体验,例如:显示实时交通信息、显示维修和服务相关信息和传送使用数据等。

7、家庭一体化:将车辆连接到住宅、办公室或其他建筑物的功能,例如:连接家庭报警系统或能源监测系统。

数字化销售启示录

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“O2O运营、数字化战略”这些名词在汽车销售领域已经成为时髦用语,我们看到传统汽车制造商和经销商正努力转身试图抓住技术更新换代给行业带来的新挑战新机遇。

中国的新世代是在互联网中成长起来的一代,消费者体验、电子商务等硅谷发明如今已经是汽车制造商及经销商急于傍身的销售利器。

数字化将会影响客户如何购买,经销商和汽车制造商该怎样利用技术以最大限度地提高销售机会,并优化他们的运营和零售业态,他们需要确保其数字化展示从线上到线下(O2O)是无缝连接的,展厅模式有待优化,因为现在的签字啊客户很可能在拜访一两次经销商后就做出购买决定。

给传统汽车企业的四条建议

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产能过剩、成本高企、整体运营效率低下,从年产几百万台的行业巨无霸到产量不足几千台的小微车企都在车市微增长时代面临降本增效之命题。精益制造虽然是几十年的老话题,但是却是当下企业经营者必须要沉静下心认真考虑的当务之急。

对此,普华永道建议:

1、平稳增长期的审时度势

中国汽车行业经历了10年高速发展于2011年开始进入平缓期,加上近年来互联网模式对于传统商业模式的冲击,使得汽车行业供求状况也由卖方市场转变为买方市场。

整体行业各环节竞争加剧,主机厂产能利用率及利润率回复正常水平,新车销售增速放缓。可以说,传统汽车产业链条上的各方正承受“降无可降”的成本压力。

致国内零部件厂商:

零部件配套增速受整车影响将有所放缓,虽然长期而言保有量提升下推动的售后市场的增长可弥补新车配套增速的放缓。但短期内由主机厂传导到零部件企业的成本压力仍将不会减轻。

出口将成为零部件做大做强的重要途径,本土乘用车零部件具备较大的进口替代和出口空间,而本土商用车零部件凭借较强的竞争力将获得出口扩张和多元化机会,但由于人民币汇率及世界政治经济形势的波动,此类机会对于零部件产品的质量和价格提出了更高的要求。

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致整车制造厂商:

中国各主流合资企业目前利润率在5%~10%之间,各自主品牌利润率分化较大。

基于利润水平的数据,我们预计未来主机厂的利润将受到未来产能利用率及规模效应降低、研发费用提升及人力成本等提升等带来的成本压力的挤压,主机厂的成本压力日益凸显。

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致经销商:

自2012年开始,经销商新车销售业务利润大幅萎缩。各大经销商的售后服务业务(将是万亿规模)成为主要利润来源,预计未来将保持15%的年复合增长。

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2、全面、系统地把控系统运作

成本问题是一个企业问题的表象。典型的企业问题链条是从战略层面逐渐传导至文化层面,最后在各类型的财务运营数据中显现。汽车企业应当以更全面、系统的视角去重新审视整个系统运作的成本与效率,而非在单个节点上不断施压。

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3、自上而下与自下而上地降低成本

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4、三个快速切入点

首先,企业需要识别传统成本架构中销售费用及管理费用的成本优化点,进行削减;

其次,企业,尤其是兼并收购后的企业,可以通过搭建共享化智能的中心来摊薄整体成本;

最后,企业应当以创新的方式降低资金成本,提高效率,发挥供应链金融优势,利用资本扩大业务规模。

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智东西认为,汽车市场的主要消费群体正在发生变化,变得更为多元,更为年轻,因此,数字化销售和汽车金融将会成为近期主要的行业利润增长点;与此同时,新能源和智能化两大技术热点的突破引来传统汽车厂商、互联网创业公司、相关技术方的介入,加上政策推动,将开辟极具潜力的衍生产业。

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