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共享单车市场深度报告 烧钱背后的商业真相【附下载】|智东西内参

Fourteen智能内参2017/03/26

共享单车,或者说互联网单车租赁市场似乎仍处在野蛮生长时代。

智东西(公众号:zhidxcom)

编 | 十四

3月22日,小蓝单车宣布推出199元的半年免费骑行卡;次日,摩拜则宣布推出摩拜红包车,给用户发起了红包。马化腾在全国“两会”期间提出的针对共享单车的担忧便变为现实。共享单车,或者说互联网单车租赁市场似乎仍处在野蛮生长时代。

本期的智能内参,我们推荐易观智库的中国互联网单车租赁市场专题分析报告,研究宏观环境和市场现状,盘点典型案例发展套路,并分析可行的商业盈利模式。如果想收藏本文的报告全文,可以在智东西(公众号:zhidxcom)回复关键词“nc138”下载。

以下为智能内参整理呈现的干货:

宏观环境:技术成熟 资本和政策利好

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两会期间,总理代表国务院至少五次提及共享经济,即以分散的社会闲置资源为基础,以提升资源利用率为核心的服务式经济,以Airbnb、Uber、ofo、摩拜等为代表企业。发改委等十部门联合发布《关于促进绿色消费的指导意见》鼓励步行、自行车和公共交通等低碳出行方式。

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国家信息中心分享经济研究中心与中国互联网协会分享经济工作委员会联合发布的《中国分享经济发展报告2017》显示,2016年我国共享经济市场交易额约为34520亿元,比上年增长103%。未来几年,共享经济仍将保持年均40%左右的高速增长,到2020年共享经济交易规模占GDP比重将达到10%以上,到2025年占比将攀升到20%左右。

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我国共享经济市场的快速增长,离不开互联网单车租赁市场的爆发。和传统的市政单车相比,共享单车摆脱了停车桩的束缚,运用智能解锁、便捷的移动支付等新技术。2016年下半年,随着资本市场的强势进入,相关技术的成熟,以及企业的快速扩张,ofo、摩拜、小鸣单车、优拜、骑呗等众多玩家纷纷入局。

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ofo创始人戴威在博鳌论坛正和岛之夜就曾表示,自行车这个领域可能将比全世界其他任何的东西最先进入纯“共享时代”,2020年没有人会再买代步自行车。

野蛮生长:资本肉搏 盈利模式单一

截止2017年1月,互联网单车租赁市场融资总额已超7亿美元,这一市场的参与者包括20多家机构,数十万量单车。仅以目前的两个主要玩家为例:1月4日,摩拜单车宣布完成2.15亿美元D轮融资,这已经是今年以来的第四轮;3月1日,ofo宣布完成D轮4.5亿美元融资,称上线18个月以来已经融资7轮。

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然而,摩拜单车每辆车成本是3000~6000元,收费为1元/半小时,押金299元;ofo每辆车成本是300元左右,收费为1元/小时,押金99元;小蓝单车每辆成本过千元,收费为0.5元/半小时,押金99元,当然,还需要考虑高额的管理、运营维护成本,以及时不时爆发的烧钱战,让人对共享单车单一的盈利模式产生担忧。

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有消息称,ofo单车每天每辆约5-10元收入,需要1-2个月能收回单车成本;摩拜单车每天每辆约6元收入,需要约10个月能收回单车成本。

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创投圈看似盲目的蜂拥之下是资金池的诱惑:比达咨询公布的数据显示,截至2016年底,中国共享单车用户数量已达到1886万,预计2017年将飙升至5000万。今年1月,作为共享单车的两大领头平台,摩拜和ofo双双宣布用户量超过1000万。以1000万的用户数量来计算,ofo每个用户需要交99元押金,那么累计可以获得高达9.9亿元押金;而摩拜单车每个用户的押金高达299元,平台可以获得29.9亿元的押金。

加之人口红利,有分析认为,每年共享单车的潜在市场将达281亿,加上上游的单车、车锁制造,以及下游的大数据、导流等增值服务领域,产业链价值可达近千亿规模。

一线城市成正面战场 市场战略按需调整

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从地域发展来看,一线城市可以说是兵家必争之地。目前,中国互联网无桩单车租赁服务已覆盖大部分一二线城市,并向三四线城市渗透,再进一步的发展趋势则是进军海外市场。

以ofo为例:2015年9月,ofo以北京大学为起点,开启共享单车服务;2016年11月,ofo开启城市服务,覆盖北上广深等城市,加强单车品牌合作,增加单车种类和服务内容; 2016年12月23日,ofo发布全球战略,首选北美、欧洲市场,将首先在硅谷、伦敦投放单车。

当然,也有不走寻常路的,比如永安行:永安行的有桩单车覆盖全国210个城市,以二三线城市,及一线城市非市中心区域为主。永安行计划未来3年有桩单车规模将增至120万辆,覆盖中国300城市,并将其升级为扫码租车模式,与无桩单车租赁服务协同发展。

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*图为ofo市场地区发展路线

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*图为摩拜市场发展路线

从目标人群来看,互联网单车租赁受到白领和学生偏爱,覆盖多种城市短途出行场景。

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从合作方来看,各个共享单车创企都选择了与政府,或者大型企业或机构合作,根据用户行为偏好在车辆品牌选择方面进行考量和升级。

目前,ofo已经与广州、深圳、重庆等多地政府合作,设置专门停车区域,未来或将在APP内增加虚拟停车桩服务;摩拜也陆续与上海市杨浦区、宝山区、徐汇区政府和广州市海珠区政府达成合作,获得运营管理等方面支持,并引入信用体系;骑呗则与阿里巴巴及金通科技合作,完善租赁信用环境,整合公共自行车领域资源助推业务发展,不过杭州公共自行车系统建设较为完善是一个主要挑战。

盈利模式三大招

目前,市场主流的盈利方式依然停留在办卡租车和扫码租车,及其衍生的会员服务、定制服务等。

对于这种模式来说,用户习惯用户粘性、车辆防盗和维护就显得极为重要。针对使用习惯的考量,有些品牌会选择在上下班/学高峰期,在公交、地铁站距离1-3公里处投放车辆,不过这被认为会对公交车、行人、周边环境造成很大的问题;针对用户粘性考量,品牌除了发动烧钱战之外,还合作传统自行车制造商,进行产品升级,设置防震和挂篮等,并推出基于App的各项服务;在车辆防盗和维护方面,品牌一般从技术升级和政府合作两个方向双管齐下。

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*永安行公共自行车运营模式

此外,丰富服务场景,也被认为是互联网单车租赁的一种盈利模式。

单车出行属于用户高频使用场景,背后积累的海量数据以及用户流量将成为互联网单车租赁服务商实现商业化布局的重要突破点。未来,互联网单车租赁企业将与更多相关厂商进行合作,丰富服务场景,开拓多线变现渠道,比如车身/App广告投放、面向政府或广告商的大数据提供等。

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整合、盘活社会闲置单车资源,也成为一个重要的突破点。城市公共自行车在中国存在已久,政府投资大量人力物力修建相关设施,但仍然面临城市公共自行车使用率低、运营困难等情况。基于限制单车资源的互联网单车租赁有机会带来真正的共享经济利润。

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智东西认为,资本发烧的情况下,互联网单车租赁创企以及传统自行车制造商更需要谨慎的观察市场容量,评估用户行为可能带来的盈利空间以及成本损耗;结合互联网平台、软硬件技术创新以及大数据,优化资源配给,提高自行车的使用效率;与传统自行车厂联合设计、定制自行车,带动传统产业的转型升级;加强与政府合作,利用激励式虚拟停车点引导等方式寻求融入城市监管的方式。

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