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数字时代北京深圳创业最强 川渝地区晋身第四极经济圈【附下载】|智东西内参

Fourteen智能内参2017/04/23

2016年全国数字经济总体量大约为22.77万亿元,占2016年全国GDP总量的30.61%。

智东西(公众号:zhidxcom)
编 | 十四

4月20日,由浙江省经济和信息化委员会与腾讯公司共同主办的2017中国“互联网+”数字经济峰会在杭州举办,主题为“赋能新结构 连接新动能”。会上,马化腾指出,2016 年我国数字经济总体量占到了 GDP 总量的 30.61%,数字经济已经成为我国GDP增长的重要动力。

本期的智能内参,我们推荐腾讯研究院的中国“互联网 +”数字经济指数报告,报告内容就我国中国数字经济版图发展、具体的产业布局、双创活动、基于移动大发展的智慧民生进行展开。如果想收藏本文的报告全文,可以在智东西(公众号:zhidxcom)回复关键词“nc145”下载。

以下为智能内参整理呈现的干货:

数字经济的中国速度

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*图为2017中国“互联网+”数字经济总指数排名示意(港澳台地区未统计,下同)

数字化指数同比上升61.95%

2016年我国数字经济高速增长,已成为我国经济重要组成部分。腾讯研究院通过统计社交、新闻、视频、云计算、内容产业等19个领域的基础、产业、创新创业和智慧民生相关数据,计算出了2016年互联网+数字经济指数。

结果显示,全国互联网+数字经济指数相较2015年增长161.95点到达261.95点,同比上升61.95%。其中基础和产业部分增长态势尤其突出,创新创业与智慧民生部分则稳中有进,指数总体增长速度超过2016年GDP总体增长水平。互联网+数字经济指数每增长一点,GDP大致上升1406.02亿元,换言之,2016年全国数字经济总体量大约为22.77万亿元,占2016年全国GDP总量的30.61%。相比于发达国家,我国经济总体数字化水平仍有差距,数字经济占GDP比重相对偏低。未来数字经济发展潜力巨大。

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数字经济缩小城市发展差距

在内陆地区数字经济的发展对于实体GDP的影响要显著高于东部沿海地区。这一结论显示发展数字经济有助于经济发展水平相对落后的内陆地区追赶经济发展水平较高的东部沿海地区。

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一种可能的解释是东部沿海地区数字经济较为发达,实体经济的数字化程度较高,数字经济已经一定程度上提高了实体经济的运行效率。在此情况下,数字经济的增长对于实体经济的作用已经部分释放,导致数字经济对于实体经济的拉动作用有所减弱。而内陆地区数字经济发展方兴未艾,数字经济对于实体经济的润滑和放大作用还未充分体现,发展数字经济对于实体经济的拉动作用也更明显。在此阶段,发展数字经济对于内陆地区经济体的提升和带动作用更为突出,有助于缩小与东部沿海地区经济发展水平的差距。

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2016年省级互联网+数字经济指数排名中,广东以54.23点高居榜首,遥遥领先于其他省份,北京、上海、浙江、江苏分列2- 5位。头部5省份在互联网+数字经济总指数中占比达49.07%,相较其他省份优势明显。在市级排行中,北京以25.90点蝉联榜首,东莞、苏州和宁波凭借在产业和智慧民生板块的快速发展,总榜单排名分别上升6、5和8位,成为前20名榜单中的黑马城市。

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中坚力量成为增长极

经历了一轮移动互联网高速发展,数字一线城市产业数字化、信息化的程度相对较高,增速出现放缓趋势;而数字经济发展程度处中等水平的城市有着巨大的人口红利和增长潜能,随着移动互联基础设施的广泛普及、互联网+不断深化落地、传统行业数字化与互联网化进程不断加速,二三四线城市数字经济发展将进入高速增长期。

凭借人口红利和后发优势,可以预计在未来几年,数字经济发展程度处中等水平的城市将释放巨大潜能,数字经济总体增速会保持在较高水平。在一线城市增长趋缓,尾部城市增长略显乏力的情况下,数字经济发展程度处中等水平的城市将成为我国数字经济重要的增长级。

数字经济纵深发展

消费趋势带动产业指数

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产业分指数的高速增长折射过去一年互联网+行动在全国扎实落地。细分行业中,医疗健康、交通物流、教育行业增幅居前,分别达到397.61%、307.77%、304.88%。消费升级趋势很好地解释了产业之间指数增速的差异。增速最快的文化娱乐、医疗、交通物流、教育、餐饮住宿等行业都属于消费升级的主要对象。这些行业的高增速实际上反映出中国社会整体对于消费升级产品的强烈需求。

其中文化娱乐行业增速最快,这一方面是因为影视、音乐、文学、电子竞技等文化娱乐内容数字化门槛较低,与云、移动互联等信息技术可以快速结合。另一方面,文化娱乐产品制作周期短、供给弹性大。相比之下,医疗、教育等行业的数字需求虽然较高,但供给端受到线下资源的约束,增速受到限制。

商业服务、生活服务、零售等行业增速排名靠后。这主要是因为金融行业监管政策较为严格,对新技术应用态度较为谨慎。生活服务等行业进入常态化发展轨道,越来越多走入线下实体。零售发展时间最长,也最为成熟,增速较为温和。

川渝地区成第四极

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与2015年相比,产业分指数省级排名位次变化不大。广东省和北京市继续领跑全国。浙江省超越上海市,进入全国数字产业三强。上海位列第四,江苏省紧随上海之后位列第五。增速方面,重庆市2016年产业分指数增长391.49%,成为增速最快的省份。湖南、江西、贵州、云南四省分列第2-5位。增速排名前五的均为中西部省份。

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以北京和天津为核心的环渤海经济圈、以上海和杭州为代表的长三角地区、以广州和深圳为代表的珠三角地区,长期以来在中国经济增长中扮演着火车头的角色。近年来,以成都和重庆为核心的西部城市群快速崛起,很可能成长为中国数字经济的第四极。成都2016年产业分指数较2015年同比增长280.28%。其中医疗和交通物流行业的数字产出增长尤为突出,超过全国平均水平。

增速与规模的倒挂趋势

数字经济下沉的另一个现象就是,产业数字化浪潮由东部发达地区向中部和西部城市渗透,中西部地区城市的产业分指数增速显著高于东部城市。但也存在产业分指数和增速都很低的“双低城市“。这些城市在数字经济发展大潮中渐渐被落下,需要引起特别注意。

同样的,在由东部向中西部下沉的过程中,不同行业所处的阶段不同,下沉速度不同。交通物流行业的增速分布趋势与产业分指数整体类似,都呈现西高东低的现象,说明交通物流行业在西部地区发展更为迅速。而医疗和教育行业则呈现东部城市高于中部或(和)西部城市的特点。也即,这两个行业由东向西推进发展的过程还在比较初级的阶段。

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云计算市场仍然高度集中在数字一线和二线城市。数字一线的北上广深四城虽然占据全国云计算市场的主要份额,但与2015年相比显著下降,二三四线数字城市在全国云计算市场份额快速增长。

回归理性的双创活动

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与2015年的爆发式增长相比,双创活动(创新创业)在2016年回归理性,全国双创分指数值达到165.02。实际上不独国内如此,全球的创业活动在2016年都出现滑坡。据KPMG统计,2016年全球VC投资笔数下降24.05%,金额下降9.9%。

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在市场整体回归理性的背景下,双创活动在国内的分布也由2015年的全面开花,向人力资源丰富、市场成熟且容量较大的数字一二线城市集中。2016年北京、深圳、上海、广州四个城市的双创分指数占全国总量的45.89%,较2015年的43.65%上升2.24个百分点。其中,超过一半的线上双创活动集中于北京、上海、广州、深圳四个数字一线城市,而四线、五线城市的双创活动更偏向于线下项目。

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产业数字化进程与线上双创活动存在互相促进的关系。线下双创活动则呈现出一定的群聚效应,在一线城市高铁一小时经济圈内的后线城市,线下双创活动明显较同等级其他城市更为活跃。与线上双创活动不同,线下双创活动增速(即有效创业项目数增速),与所在城市的GDP总量呈现弱相关关系,这可能是因为,线下实双创活动仍然依赖本地市场的支持。

智慧民生步入移动大发展元年

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经过2015年的试水,2016年,智慧民生正式步入移动大发展的元年,政府、服务、用户全面触网。2016年,全国智慧民生分指数值同比增长90.42%。数字经济通过连接政府,引发智慧民生加速向后线城市下沉扩散。数字四五城市表现亮眼,增量用户大爆发。相比后线城市增量用户的爆发,发达城市的用户规模增长的红利阶段则进入稳定期,更加注重通过加强服务深度和应用体验来留住用户。

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2016年产业分指数和智慧民生分指数都取得较快增长。两者的增速呈现显著的正相关关系,互相促进共同发展的态势展露无遗。在细分行业层面,智慧民生分指数增速与医疗、交通、金融、零售等行业增速都存在着显著的正相关关系。医疗和交通是目前智慧民生使用量最大的服务项目,金融与零售则是与智慧民生息息相关的基础性行业。智慧民生对数字经济的潜在促进作用正在逐步显现。

智慧民生与产业、创新创业高度相关。2016年,智慧民生成为各城市数字经济增长的动力来源之一,对110个城市增长的贡献度在50%以上。同时,有效创业项目数增速与其所在城市智慧民生分指数增速显著相关也说明智慧民生的发展为当地创业者带来机遇。

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随着移动互联普及率、在线服务及移动服务以及各类创新的大规模增长,新的技术和工具在改善民生、提高效率的作用越来越凸显。

地理位置服务LBS、人脸识别、移动支付、大数据等新技术在政务服务供给中的应用引发了数量巨大的创新成果。这些技术的应用可以帮助解决政策制定与政务服务供给的许多挑战性的问题。例如,在税务服务方面,微信支付手段和税收业务紧密结合,使得纳税人可直接在微信城市服务平台上查询缴纳税款。这有效满足了纳税人自主办税、异地缴税等实际需求,提高了政府机构办事效率,并突破时间地点制约开启24小时全自助缴税模式。

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智慧民生对社会治理、消弭数字鸿沟的支撑作用日益显现,为后发城市和地区带来了新的发展机遇。公安、医疗、人社、公积金等重点服务在四五线城市的可获得率相较2015年有大幅提高,且满意度与发达城市相差无几;智慧民生的普及让全民参与社会治理成为可能。环保举报、旅游投诉、交通违章举报、食品药品投诉举报、诈骗信息举报等服务相继平移到微信平台上,得到市民的积极参与。

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智东西认为,数字经济的两大主要推动力来自线下实体经济的转换,以及线上互联网产业的催生,显然,以北京和天津为核心的环渤海经济圈、以上海和杭州为代表的长三角地区、以广州和深圳为代表的珠三角地区,更具有先发优势,也是基于数字产业的双创活动最为集中的地方;但于此同时,以川渝地区为代表的“第四极”正在发挥后发优势,积极布局。换言之,数字经济给中小型城市更多的发展机遇,有利于缩小城市发展差距。

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