微软云服务3个月狂赚220亿美元,游戏要杀入全球前三,3万亿美元市值可期?

智东西(公众号:zhidxcom)
编译 | 赵迪
编辑 | 云鹏

智东西1月26日消息,据外媒报道,今日微软发布2022财年第二季度财报(截至2021年11月31日),微软营收额为517.28亿美元,净收入为187.65亿美元,二者数额均超过市场预期,同比增长均实现20%的增幅;其营业利润为222.47亿美元,较去年同期增长24%。

微软云服务3个月狂赚220亿美元,游戏要杀入全球前三,3万亿美元市值可期?

▲微软1月25日股价走势(来源:谷歌财经)

微软云服务总营收较去年同期增长32%,达到221亿美元,其中Azure业务营收同比增长46%,是微软云服务营收增长的关键动力。华尔街时报认为,由于大众工作方式受疫情影响逐渐向远程工作转变,微软将凭借其云服务成为这一变化的最大受益者之一。然而,Azure增长率较市场预期低2个百分点,引起投资者对该业务增长速度的担忧,财报公布之初,该公司股价在盘后交易中下跌逾4%。

此外,随着近年来PC市场(Personal Computer,个人计算机)需求不断升高,微软的个人计算业务营收高出市场预期5个百分点。微软的游戏业务中内容和服务方面的营收较去年同期也增长 10%,华尔街时报认为,当微软对动视暴雪的收购完成时,该公司游戏业务的销售额将位居全球第三。

一、营收持续增长,智能云部门营收占比最高,增幅最大

今日,微软公布该公司2022财年第二季度财报,公布财务业绩、各部门营收及具体业务增长数据。对比2021财年同季度,微软营业收入、净收入与营业利润均实现增长。

其中,2022财年第二季度总营业收入约为517亿美元,较上一财年同期增长20%;净收入数额接近188亿美元,同比增长18%。FectSet的数据表示,这一财务业绩超出了市场预期,此前,市场分析师预测微软2022财年第二季度营业收入为507万美元,净收入为175亿美元。此外,疫情爆发以来,微软股价表现良好,在过去两年内股价上涨了75%左右,去年,微软还曾被评为世界上最有价值的公司。

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▲微软2021财年、2022财年Q2财务业绩数据

微软的三个部门里,智能云部门营收占比最高,达到35%,总营收额达到183亿美元,相比去年同期增长26%,是增幅最大的部门。值得一提的是,智能云部门中的Azure云服务及其他云服务营收增长46%,是智能云部门营收增长的一大推手。

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▲微软2022财年Q2主要业务部门营收占比

个人计算业务部门紧随其后,营收额达到174亿美元,但增幅相比生产力和业务流程部门低4个百分点,同比增幅为15%。该部门中搜索和新闻广告业务增幅较大,其次是Windows OEM,各项主营业务营收增幅详情如图:

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▲个人计算部门主营业务营收额同比增长数据

生产力和业务流程部门主营业务包括office商业产品和云服务、office个人消费产品和云服务、领英、Dynamics产品和云服务等,其中领英与Dynamics相关业务营收同比增幅较大,分别达到37%和29%,office个人消费产品方面,微软365个人消费者用户达到5640万,拉动office个人消费业务营收额同比增长15%。

二、云服务仍是微软营收重心,Azure增速放缓引发投资者忧虑

微软副总裁兼首席财务官艾米·胡德(Amy Hood)在财报中表示,数字技术是世界上最具延伸性的技术资源,能够帮助人们突破时空限制,重新定义工作和生活。微软云服务业务正是为满足需要诞生的,目前,得益于Azure订阅数的稳定增长,Azure平台营收同比增幅为46%,助力微软云服务营收额增加至221亿美元,同比增长32%。

Azure云服务包括Azure公共云、Windows服务器、SQL服务器、软件开发工具包Visual Studio、全球最大社交编程及代码托管网站GitHub和咨询服务等方面。近几年,世界各地越来越多的公司、政府和学校受到疫情影响,选择云服务,变异毒株Omicron的出现再次延缓了社会广泛恢复线下工作的进度。外媒报道,云服务是目前发展速度最快的技术之一,IDC( International Data Corp,国际数据公司)表示,微软在全球云服务领域的市场份额的占比接近20%,仅次于亚马逊。

虽然微软云服务营收增长强劲,但其云基础设施服务Azure平台营收同比增幅为46%,相比上一季度48%的增幅略有下降。Stifel Financial公司的分析师布拉德•贝克(Brad Reback)表示,尽管该公司的总体营收数据高于市场预期,但该公司的营收增长更依赖其云服务,目前,微软增速最快的部门也出现增速下降,这确实引发了投资者的担忧。

三、“PC复兴”或是昙花一现,微软进一步将云服务与游戏结合

近年来,市场的PC需求量不断攀升,其中许多电脑都是使用微软的Windows操作系统,微软2022财年第二季度的财报显示,其Windows OEM方面的营收同比增长了25%,Surface的营收同比增长了8%。微软CEO萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)表示,得益于最新版操作系统Windows 11的发布,微软正在经历一场“PC复兴”。基于此,微软对当前财季(截至2022年3月份)个人计算业务部门的营收预期比华尔街的预期高出5%。但IDC表示,PC的火爆可能只是昙花一现,2021年,市场上的PC总出货量增长了12%,今年预计与其持平,不会出现更大幅度的增长。

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此外,微软一直在采取重大举措推进游戏业务。上周,该公司宣布以750亿美元的金额收购游戏公司动视暴雪(Activision Blizzard),如果收购完成,这将是微软迄今为止金额最大的一次收购。对动视暴雪的收购将吸引更多消费者使用该公司在游戏平台快速发展的云服务。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)说,他希望能够通过云服务设施在新市场实现发展,重塑公司业务。华尔街时报表示,微软与动视暴雪的合作将扩大微软游戏帝国的规模,助力其游戏领域的全球销售额达到世界第三的水平。

结语:拓展云服务、发力元宇宙,微软苹果谁能率先“站稳”3万亿

微软云服务相关业务是微软在数字技术方面的核心应用,云服务把握了疫情下远程办公的趋势,为微软的营收增长提供了重要动力。目前,微软尝试与动视暴雪的合作将丰富其游戏业务内容和服务,吸引更多用户使用微软的云服务设施,进一步拓展云服务应用。

微软此次财报展示了强劲的数据,FactSet消息称,微软也已对当前财季销售额进行估计,预计将达到485亿美元,最高可至493亿美元,高于市场预测的481亿美元。微软还在发力元宇宙,未来游戏业务也会有更多可能性,微软这艘巨轮依然在积极求变,市值也在向着3万亿美元冲击。今年1月初,苹果股价一度突破182美元,市值短暂突破3万亿美元,未来,微软跟苹果谁能率先稳定3万亿美元的市值,也将成为业内关注的焦点。

来源:The Wall Street Journal,Microsoft官网