智东西(公众号:zhidxcom)
编 | 竭渴

智东西5月18日消息,市场研究机构IC insights近日发布的调查数据显示,2018年第一季度,全球营收前十五的半导体厂商中,前三名分别为三星、英特尔、台积电。这十五家厂商中,有八家来自美国、三家来自欧洲、两家来自韩国、台湾和日本各一家。

全球半导体厂商前15强公布!苹果悄悄上榜 英伟达挺进前十

(2018年第一季度全球半导体厂商营收前十五名)

这些厂商中,有一家(台积电)是Foundry(晶圆代工厂),四家(博通、高通、英伟达、苹果)是Fabless(没有芯片生产能力,但是有芯片设计能力的公司),其他10家都是IDM(既能自行设计、也能自行生产的芯片厂商)。

这15家半导体厂商在今年一季度共营收891.27亿美元,比去年同期增长了25.6%;前十的厂商就贡献了781.97亿美元的营收,比去年同期增长了26.9%。

一、AI和挖矿需求带动英伟达强势增长

在这份榜单中,我们注意到,这前15家厂商中,位居第十的英伟达营收同比增长是最大的,高达58%,而其他厂商都没有超过50%。而去年的IC insights榜单中,英伟达于2017年第一季度并未进入前十,但在2017年全年的总营收排名中,英伟达就已经进入了前十。

全球半导体厂商前15强公布!苹果悄悄上榜 英伟达挺进前十

(2017年第一季度全球半导体厂商营收前十名)

结合英伟达上周公布的2018年第一季度财报以及财报电话会议的内容,我们可以看出,英伟达能获得如此高的增长率,主要是得益于AI和电子货币挖矿对芯片的需求增长。

英伟达2018年第一季度财报显示,其数据中心业务营收7.01亿美元,同比增长71%,是英伟达所有业务板块中增长最多的。这主要得益于AI的快速发展,在AI芯片发展还不够成熟的情况下,英伟达给AI提供了“CPU+GPU”的通用性芯片解决方案,这让英伟达分走了AI芯片领域的一大块蛋糕。

同时,5月初,市场研究顾问公司Compass Intelligence对全球100多家AI芯片厂商进行了排名,英伟达高居榜首。这也说明了英伟达在全球营收前15名的半导体厂商中增长最高的原因。

而说到挖矿给英伟达带来的收入,在英伟达上周的财报电话会议中,英伟达CEO黄仁勋表示,2018年第一季度中,很多电子货币矿场向英伟达购买GeForce系列芯片,英伟达通过向数字加密货币矿场出售GPU获得了2.89亿美元营收。因为电子货币矿场的购买量太大,甚至推高了英伟达GeForce系列芯片的价格。

从英伟达的高增长原因中,我们可以看到,半导体厂商们需要牢牢抓住AI和电子货币带来的机遇。

二、苹果悄悄进入前15

在这份榜单中,另一个值得注意的地方是苹果,这家原来专注于电子设备设计制造以及系统研发的公司进入了半导体厂商营收前15名。苹果近年来不仅研发了CPU,后来还进军了GPU,再后来,甚至连网络基带和电源管理芯片苹果都自己研发。

苹果在其公开财报中,没有具体公布其自研芯片的成本和营收,这部分营收应该被归在了“其他产品”中,苹果五月初发表的2018年第二季度财报显示,苹果“其他产品”营收为39.54亿美元,相较去年同期增长38%,是苹果所有业务中增长最快的。

前段时间,Dialog半导体的2018年第一季度财报显示,其利润下跌25%,仅剩1740万美元,这自然是受到了苹果的影响。Dialog半导体长期以来都为苹果提供电源管理芯片,据悉,苹果的订单占到了Dialog半导体70%的营收。去年11月,便有新闻称苹果将采用自己研发的电源管理芯片,消息一出,Dialog半导体的股价应声下跌19%。

因此,我们不仅可以从苹果的营收中看到苹果在半导体领域的快速发展,还可以从苹果的芯片供应商的表现中看出苹果在芯片方面已经越来越独立了。

苹果进入前15,或许应该引起专注半导体的大厂商的注意。像苹果、华为这样的公司已经将自己的业务延展到了基础层面,开始自己研发芯片,那么专注半导体的大厂商们或许应该找到自己的核心竞争优势了,否则,不知谁又会成为下一个Dialog呢?

英伟达强势挺入前十、苹果悄悄上榜、各大半导体厂商排名的变化,都给半导体产业带来了提示——时代在变化,厂商必须有提前洞察市场需求的能力,并提前做好准备。

全球半导体厂商前15强公布!苹果悄悄上榜 英伟达挺进前十