智东西(公众号:zhidxcom)
文 | 季瑜生

今年三月,IDC的一份市场报告如同一阵惊雷,在整个智能手机行业中炸响。数据显示,2017年,全球智能手机出货量为14.6亿部,同比2016年的14.70 亿台,销量下滑0.5%。

智能手机市场增长疲软之下,技术创新的战火却烧的比以往更甚,基于柔性屏技术产生的可折叠手机则成为了这场竞赛中的关键节点。

早在2016年,就有苹果三星华为以及小米等一众智能手机玩家开启了在可折叠设备的专利布局,希望以时间以及技术优势在下半场的战役中抢占高地。

其中,凭借在OLED屏幕的产能优势,三星移动部门CEO高东真不仅信誓旦旦的表示将在今年发布首款可折叠智能手机,而且还于今年10月11日的Galaxy A9发布会上放言“如果它的用户体验不符合我的标准,我不会想推出这类产品。”

华为余承东则在11月份接受CNBC采访时隔空呛声,表示华为将在明年上市可折叠智能设备,而且“至少一年后,即2020年我们也许有机会成为第一。”

但是围绕柔性屏与折叠手机所展开的排位赛远不是呛声这样简单。当前市场面临的情况是日本企业在上游材料设备领域的一枝独秀,LG京东方在中游的产能突围,以及三星、华为在下游设备生产领域的生死竞速。每一环节的变动,都将给2019年的战场带去诸多的不稳定因素。

风险与机遇中,一场从上游烧到终端的战火就此点燃,而究竟谁能胜出,就连既当裁判又当选手的三星也不敢保证。

一、增速放缓的智能手机市场,正在等待一管大剂量的强心针

从2017年起连续下跌的全球智能手机销量,让整个市场笼罩在了一片低迷的气氛中。

哀鸿遍野当中,智能手机市场的老大哥三星首当其冲。在面对从未停歇的三星手机寒冬论以及三星智能手机的市场负增长,三星移动部门总裁高东真在近日对一众股东以及员工表示:

“对于当前三星智能手机业务所处的挣扎状态,我感到很抱歉。但我将竭尽所能,通过即将到来的Galaxy 10和可折叠屏幕手机来度过危机。”

老对手苹果也并没有好到哪里。就在11月2日,苹果宣布将不再公布旗下手机的销量。与此同时,苹果股价已经连续八周下跌,企业市值跌到如今仅剩9000亿美元。受苹果连累,接连有四家苹果的供应商也对外宣布下调本季度业绩预期。

全面屏后最大手机技术革命!折叠屏背后的产业大战

而一片低迷中,以华米OV为代表的国产手机厂商却实现了逆势增长,至今仍保持着比较可观的业绩增长数据。

但所有人都心知肚明,以往疯狂的营销活动以及急速的线下扩张,在当前阶段对于市场的增量效果已经日渐式微。

已经陷入乏力的智能手机市场,正在等待一管大剂量的强心针。

而OV加速研发AI算法、小米合作美图、华为在5G上寸步不让等一众国产手机动向,也让人不难看出,创新,已经成了智能手机这一阶段博弈中最重要的筹码。

这一次,以苹果、华为、三星等为代表的手机企业都隐有将下一轮革命押宝折叠手机的态势。

全面屏后最大手机技术革命!折叠屏背后的产业大战

▲三星的可折叠设备样机

手机厂商希望通过这一技术研发出创时代的可折叠手机来刺激消费者的购买欲望。一众二线的OLED屏幕厂商们则希望借这一轮机遇翻盘,挑战三星一家独大的局面,更有甚者,还希望将触角延伸到产业链的下游,建立起独有的生态闭环。

二、中东的蝴蝶扇了扇翅膀,成就了三星的OLED霸主

当前的折叠手机,其基础是当前已经被各大手机厂商在旗舰机中大范围商用的OLED屏幕。而这一屏幕其实早在两千年初就已经进入了大众的视线。

但是由于这一期间的OLED屏幕中极易出现的烧屏、色彩不够纯粹以及屏幕亮度过低的问题,因此只有三星、LG等拥有OLED屏幕产线的手机厂商在小规模使用。

其市场成熟的标志则是2017年苹果在iPhone X中的使用。历经被日韩企业十多年的默默研发,此前OLED屏所存在的一些问题都已经基本得到了改善,并且随着苹果的使用被带动起了一阵市场的小高潮。

具体来说,OLED即有机发光二极管,它区别于传统的LCD材料制成的屏幕,OLED屏幕无需背光源通电即可自发光,因此也更加轻薄更加省电,可以被广泛用于手机、电视、电脑等带屏电器中。

另外,由于OLED屏幕构造中发光的部分是屏幕背板上的有机涂层,因此OLED材料既可以使用刚性的玻璃背板,同样也可以使用聚酰亚胺等柔性背板,其中柔性背板可以直接生产出可以折叠弯曲的柔性屏幕甚至是可折叠手机等设备。

如果按照发光控制的驱动方式来分,OLED又可以分为AMOLED以及PMOLED。其中,AMOLED为主动发光控制,是最常见的手机OLED屏幕。

不过说起当前在智能手机行业引发巨大变革的OLED的起源,其产生却只是一位华裔科学家无心中的意外发现。

1973与1979年,中东这只蝴蝶扇了扇翅膀,相继引发了著名的 第一次与第二次石油危机,十年时间里,全球的石油价格从每桶不到三美元飙升到三十九美元。

在这一背景下,一方面人们哀叹着石油的天价,另一方面人们也开始着眼于能源节约和新能源的开发。

为了应对石油危机,柯达实验室招募了大量年轻人开始着手有机太阳能材料的生产,华裔科学家邓青云就在其列。

上个世纪七十年代一直在柯达研发新能源材料的邓青云,在1979年的一个夜晚的回家路上发现自己有东西丢在了实验室,于是当天晚上他就折回了实验室中。黑暗中,他发现实验室中有一块有机蓄电池在发出幽暗的光。

全面屏后最大手机技术革命!折叠屏背后的产业大战

基于这一发现,邓青云以及柯达实验室开始了对有机发光材料的研发。

直到1987年,柯达终于顺利使用类似半导体 PN结的双层有机结构第一次作出了低电压、高效率的光发射器,并为之申请了小分子OLED专利,邓青云为其取名为有机发光二极管。

不过当时的OLED的光度和效率都还远远不到商用标准,直到1990年英国剑桥实验室研制出了有机高分子发光原件才解决了这一问题。之后,剑桥便在1992年成立了显示技术公司CDT,OLED技术从此正式从实验室走向市场。

不过论起将其在手机屏幕中的使用,这还要更晚。标志性事件是2001年,韩国的三星开始顶着各方压力投入了对OLED的研发。

最终,整整用了六年多的时间,三星的OLED才从研发迈入量产阶段。2007年10月,三星在全世界首次成功实现了OLED的批量生产。

全面屏后最大手机技术革命!折叠屏背后的产业大战

到了2009年,三星于当年的6月份上市了“Anycall Haptic AMOLED”手机搭载了OLED屏幕,并且由歌手孙淡妃代言演唱广告主题曲《Amoled》,也正是在这一年里,OLED屏幕才正式走向了消费者的面前。

接着,到了2017年,苹果首次宣布在iPhone手机中搭载OLED屏幕,这也标志着当前的OLED屏幕进入了大规模商用阶段。这一阶段,苹果的OLED供应全部由三星垄断。

而早前在OLED方面有着先发优势的日本却因为技术以及资金原因,在OLED领域全面掉队,最终导致当前全球OLED领域三星一家独大的局面。

根据韩国研究机构UBI Research的预测,2018年仅仅是智能手机制造业全球年度OLED基板面积就将达到1480万平方米,相较2017年的1080万平方米增加了27%。其中,仅仅第二季度,就达到了349万平方米,相较去年同期增长了30.1%,其中,韩国企业所占的市场份额就达到了96%以上。

另外,有数据显示,全球OLED显示屏的市场中仅仅三星一家就达到了95%的份额。

三、OLED产业链,不只是制造商

尽管在OLED制造领域,市场呈现出了三星一家独大的局面,但是整个OLED产业链当中却不只有OLED制造一个环节。

一般情况下,OLED屏幕由外部OLED显示单元和夹在其中的发光材料组成,包括阴极、有机分子或聚合物的发射层、有机分子或聚合物的导电层、阳极和底基五个部分。涉及到的环节不仅有组装生产,也包括了有机分子以及聚合物的生产等环节。

具体来说,OLED产业链一共包括了三层,上游是零件组装生产商,中游是OLED面板生产商,下游则是手机、电脑等OLED屏幕设备的使用方。

全面屏后最大手机技术革命!折叠屏背后的产业大战

在中游阶段,三星一家独大,在下游阶段,三星也由于产业链优势具有着强大的竞争力,使其手机产品可以被最大限度保证OLED屏幕的供应,并且能用上最新的技术。

但是产业链的上游,却还有着不小的机会与挑战。

设备供应是直接影响产能的重要因素,其中用于将OLED发光材料附着在基板上的高端的蒸镀机几乎被Canon Tokki等日企垄断。

另外,OLED材料供应则是整个产业链环节中具有高附加值而且极具核心技术保障的一环,有数据显示仅仅是OLED材料就占了OLED屏幕产品总成本的30%。而在当前阶段,核心的OLED材料提供依旧掌控在具有先发优势的在日本以及欧美手中。

其中小分子材料供应商主要包括:日本出光兴产、日本东洋油墨、日本新日铁化学、日本三菱化学以及韩国LG化学等厂家。

高分子材料技术则掌控在德国Covion、英国CDT、日本杜邦以及日本住友化学等企业的手中。

四、狼多肉少,崛起的LG与京东方们

由于相较传统的LCD屏幕,OLED材料的屏幕不需要额外的背光源,屏幕本身在通过电流时就可以发光,而且每个OLED单元都可以根据控制而发出红绿蓝三种颜色的光。因此OLED取代LCD,不仅可以在手机中节省很大的空间,而且通过柔性背板的使用,还可以生产出例如柔性显示屏、可折叠手机、柔性手机等炫酷的产品,市场潜力不可谓不大。

有研究显示,预计2021年韩国企业的OLED 屏幕销售总额会达到580亿美元,而中国大陆企业也将会达到80亿美元。

其中柔性OLED市场上,2019年市场将达到4.8亿美元,但预计到2023年将增长到246亿美元。

面对如此丰厚的市场回报以及三星一家独大的局面,众多市场尾随者自然也不甘落后,都企图在三星的地盘上分一杯羹。

目前全球已经有18条已公布的柔性AMOLED生产线,具体情况如下:

全面屏后最大手机技术革命!折叠屏背后的产业大战

其中,三星的老对头LG已经有三条6代柔性AMOLED生产线投入生产,以京东方、信利、和辉为代表的一众国内厂商也已经开启了6代柔性AMOLED生产线的投产。

对于激增的市场,三星一家显然是无法满足全部需求的,而且由于三星本身对于OLED屏幕的消耗就是一个非常巨大的数字。因此,极度供不应求的市场也就给了LG以及京东方们一个崛起的机会。

此外,对于全球手机销量仅次三星的苹果而言,永远不局限于对某项零件的单一厂商依赖,这是其原则性的问题。在苹果历史上,抛弃供应商以及同时使用两家供应商的情况并不少见。

今年9月份,LG的E6生产线被苹果公司批准投产,LG自此正式成为苹果的第二家OLED屏幕供应商。在这背后不仅是苹果希望保障屏幕供应的筹谋,苹果希望借LG之力削弱三星在OLED市场上的霸主之心也不言自明。

机会苹果给到了LG,但LG是否接的住却是另外一说。

与苹果同样想要借LG打三星的想法还有华为,在今年下半年上市的华为mate20 Pro上,华为选择的柔性屏就是LG以及京东方两家。

但是mate20 Pro上市不久就被曝出“绿屏门”,调查之后绿屏的原因被指向了LG的屏幕面板批次上,而京东方提供的OLED 屏幕目前还没有发现明显的问题。

全面屏后最大手机技术革命!折叠屏背后的产业大战

另外,有外媒爆料,LG截止今年年末,OLED产能将不足200万,甚至有韩媒干脆表示LG今年可能只能供应40万块柔性屏的产量,面对苹果的巨大供应需求以及LG自身的手机生产需求,LG究竟能不能抓住这个从天而降的馅饼还是个悬而未决的事情。

如此一来,LG接不住的馅饼就顺势落到了一众国内柔性屏生产商的手中,其中京东方的表现尤为活跃。

当前,京东方已经在成都、绵阳、重庆投产三条6代柔性OLED产线,其中京东方位于成都的首款柔性AMOLED屏幕产线也从2017年10月起正式投产。

此前,京东方已经拿下过苹果的iPad、MacBook液晶屏幕供应,成为国内唯一一家为苹果制造屏幕的企业。未来,京东方或许将还将进一步寻求与苹果的合作以谋求iPhone手机的OLED屏幕供应商之位。

除过京东方外,国内例如维信诺、华星光电以及和辉光电同样值得关注。

华星光电以及和辉光电早在2016年的九月宣布要投入数百亿元建设OLED生产线。维信诺也先后为锤子、努比亚、中兴、华为等智能手机提供了OLED屏幕供应。不过现在看来,华为以及努比亚的新品都已经投向了京东方的怀抱,维信诺的地位已经开始出现动摇。

五、OLED下半场,是可折叠设备的分秒必争

一方面OLED屏幕全球供应不足,另一方面以OLED为基础的可折叠设备正在以黑马之姿杀入智能手机市场并且极有可能主导下半场的OLED市场以及智能手机市场的走向。

在战事一片胶着之中,今年的10月31日下午,国内屏幕生产商柔宇在国家会议中心举行了新品发布会。会上,柔宇一改往常,将主推新品变成了一款手机。

这款设备被柔宇取名为FlexPai(“柔派”),值得一提的是这是全球首款面世的可折叠柔性屏幕手机,可以集智能手机与平板电脑于一体。将设备的屏幕展开就是一款平板电脑,而折叠起来又是一款稍厚的智能手机,在折叠情况下,设备侧面的曲屏还可以显示通知消息,实现一屏三用。

全面屏后最大手机技术革命!折叠屏背后的产业大战

此外,柔宇方面还表示,对于“FlexPai手机这块现在是由我们自主品牌去做,我们暂时没有跟其他手机品牌合作这个手机的计划。”

凭空杀出的柔宇让整个市场都产生了变局,为了尽快推出可折叠柔性屏手机,各大手机厂商分秒必争。

紧随柔宇之后,三星也在近日表示,将在明年重点推出三星的Galaxy S10和可折叠屏手机。

与三星几乎同时发声的还有老对手华为,华为方面表示,将在明年发布首款可折叠手机。

与此同时,有消息曝出,三星手机部门正在向三星显示器部门施压,要求其暂缓向华为提供可折叠屏幕的技术。如果消息属实,那么华为要如何绕过三星这座大山率先量产可折叠手机将会成为2019年度,智能手机行业最大的悬念。

另外,有消息显示当前包括苹果、OPPO、小米在内全球有至少五家手机厂商已经申请了折叠手机的专利。

尽管一众手机厂商都分别透露出了想要进军折叠手机的意愿,但是究竟鹿死谁手,这不仅取决于各家的技术进度,同时也取决于各大手机厂商们与屏幕供应商的关系,既是运动员又是裁判的三星显然在这场比赛中占据着不小的优势,而LG、京东方们借此一跃而起也未可知。

无可否认的是,尽管当前已经有家手机厂商透露了进军可折叠手机的野心,但是具体的实现方案当前却还在萌芽阶段,在历经明后两年的市场发展与统一之后,最终的赢家不仅要有最早的入场速度,最合适的解决方案同样必不可少。

当前的市场上,流出的折叠手机解决方案一共有两大类型。

其一是纵向上下折叠,折叠后,手机的外屏尺寸将只有4英寸左右,较当前的手机会变得更加便携。

其二为横向左右折叠,也就是当前柔宇所采用的方案,屏幕打开后将可以变成一个平板电脑使用。

而无论哪种方案,折叠手机的诞生都不仅仅是一块柔性屏幕就可以解决,如何解决手机的机身、内部的元器件、主板、电池柔软度不足的缺陷也将是各家的考虑重点。

根据已知信息,华为申请的可折叠手机专利的形式为一整块柔性屏加背面弹性连接铰链的方式。三星方面,则采用了正面一整块可折叠的柔性屏背面一小块副屏的设计。

全面屏后最大手机技术革命!折叠屏背后的产业大战

不过在当前阶段,如何处理手机折叠部分的连接以及相应的柔性机背、柔性电池甚至是柔性芯片都还是挡在一众手机厂商面前的大山。

结语、2019年,柔性OLED争夺战将进入胶着状态

随着全球智能手机市场陷入增长乏力,创新已经成了各大手机厂商的救命稻草,围绕着柔性OLED以及AI等技术,在即将到来的2019年,市场将进入一个前所未有的创新大潮,而围绕着柔性OLED的争夺,一众手机制造厂、屏幕供应商都将为了这一即将到来的行业洗牌机会跃跃欲试。

于三星与华为而言,谁先将基于柔性OLED屏幕的可折叠手机推向市场,谁就有机会在下一阶段引领智能手机制造的潮流。

于LG、京东方以及维信诺等企业而言,谁在当前阶段率先实现高良率量产并抢到各大手机制造厂商们的大单,谁就有机会在下一阶段成为屏幕制造领域挑战三星霸主地位的新龙头。

而于整体的手机制造业而言,或许基于柔性OLED技术的可折叠柔性屏加上这一年来打的热火朝天的5G技术,双剑合璧会成为整个行业走出增长乏力的一大救星。

甚至,搭载柔性OLED技术的可折叠柔性屏手机未来影响的将不仅仅是手机行业,PC制造领域或许也将受其冲击被动走向防守。

而现在,一切才刚刚开始。