操作系统是软件行业的核心。PC 时代，微软一家独大，是最大赢家。而到了移动互联网时代，安卓和苹果占据了手机操作系统市场，形成了双寡头格局。近期，华为加快推出了自主研发的操作系统“鸿蒙”，该系统一经推出，就挑动着全国人的神经。

本期的智能内参，我们推荐来自东兴证券的报告，本文将分析华为鸿蒙系统的技术优势，并试图回答两个问题：1、华为鸿蒙系统能够战胜安卓么？2、华为鸿蒙未来最大的机遇在哪？ 如果想收藏本文的报告（ 华为鸿蒙系统 ），可以在智东西（公众号：zhidxcom）回复关键词“nc385”获取。

 一、鸿蒙系统两大技术优势

从目前已知信息，华为鸿蒙系统有两个核心技术优势，分别是微内核和方舟编译器。 

1、微内核

要理解微内核，首先要明确什么是宏内核，宏内核是把所有系统服务都放到内核里，包括文件系统、设备驱动等。安卓系统就是宏内核。

▲宏内核和微内核系统的技术架构差异

但宏内核有着无法调和的矛盾，那就是随着操作系统越来越复杂，内核里面的东西也越来越多。这样会产生以下两个问题：

首先，操心系统代码量庞大，漏洞无法避免。以 linux2.6 内核为例，它有着超过 1100 万行代码，其中的潜在漏洞可想而知。

其次，大量服务、硬件驱动都在内核中，导致操作系统可扩展性差。由于所有系统服务都在宏内核系统中，要适应不同的硬件需要修改许多系统服务。这导致宏内核系统的适配性很差，尤其是在硬件规格差异极大的物联网终端上。

于是，微内核应运而生，其核心思想是简化内核，使内核成为一个只提供最基础的系统服务的东西，其他统统都放在内核之外。比如内核中只保留多进程调度、多进程通信（IPC)等服务。其他系统服务例如文件系统、POSIX 服务、网络协议栈甚至外设驱动都放在了用户态中来实现。

华为鸿蒙系统采用的是微内核。相比于宏内核，微内核带来了以下五个优势：1）、高安全性。2）、高可靠。3）、高扩展性。4）、高可维护性。5）、支持分布式计算。

2、方舟编译器

当前安卓平台的绝大多数应用是使用 Java 语言写的，但CPU 只能理解汇编指令，因此需要一个虚拟机（Virtual Machine，简称 VM）来把Java 高级语言转换成机器能懂的语言。但是，VM 的存在会导致程序运行变慢甚至卡顿。

华为编译器最大的优势在于，它绕过了 VM。换句话说，通过方舟编译器，开发者的应用在下载之前就已经转化成为机器可以识别的代码，因而可以在手机上快速安装、启动和运行，而无需再经过 VM 的编译——某种程度上，方舟编译器是将编译过程提前到应用开发阶段，从而大幅度减少了智能手机和操作系统的运行负担。

▲现有安卓和方舟编译器的差异

按照华为方面的说法，采用方舟编译器之后，提升效果如下：EMUI 9.1 仅仅对系统组件 System Server应用了方舟编译器之后，系统流畅速度提升了 24%，系统响应速度提升了 44%；第三方应用的操作流畅度提升了 60%。

总之，方舟编译器的价值是提升了为安卓系统编写的 Java 代码的运行效率。

二、如何战胜安卓

华为的鸿蒙系统比现有安卓系统具有一定的技术优势。然而，操作系统最重要的是整个生态系统的搭建，这需要大量第三方软件厂商、开发者和用户的彼此互动才行。

因此，华为鸿蒙系统如何依托技术优势搭建起战胜安卓的生态体系呢？ 对此，可以从操作系统的历史发展中寻找借鉴之处。

1、IBM 和微软的操作系统之争：OS/2 的失败

1981 年，IBM 发布了 PC 机，并开放了整个软硬件架构。那时， IBM 是事实上的 PC 机行业标准。

然而，IBM 最大的败笔是操作系统外包给微软等公司去做。微软逐渐在操作系统之争中胜出，成为几乎所有 IBM 兼容机的操作系统提供者。

后来，IBM 逐步意识到微软的威胁，希望能够收回对操作系统的控制权。当时的 IBM 是PC 机行业标准的制定者。有众多的软件厂商愿意追随它，在新推出的操作系统上编写软件。当时看起来，IBM 有很大希望能够拿下操作系统的控制权。

除此之外，IBM 的新操作系统还有一项微软没有的杀手锏：图形用户界面（GUI）。微软的操作系统 MS-DOS采用输入指令方式操作，复杂难用。1984 年，苹果率先推出了GUI操作系统，受到了用户的热捧。如果能够抓住机会推出用户都喜欢的GUI操作系统，将带给了 IBM 一个超越的机会。

▲MS-DOS3.0 操作系统

▲采用图形用户界面的 OS/2 Warp4.0

终于，到了 1987 年，IBM 推出了自己的首个操作系统 OS/2 1.0，并在 1988 年推出了 OS/2 1.1，采用了类似于 Mac 的华丽 GUI。市场反应非常强烈，初始购买量猛增，OS/2 似乎大有起飞之势。

然而，人们很快发现了 OS/2 的众多问题：

1）、OS/2 许多基本功能都很欠缺。比如，OS/2 居然不支持打印。

2）、虽然有许多软件厂商跟随 IBM 推出了基于 OS/2 的第三方软件，但是由于改写代码工作量庞大，众多软件厂商都没有选择跟进。

3）、IBM 和康柏、戴尔等 IBM 兼容机厂商有直接竞争关系。新的 OS/2 试图强化 IBM 的控制权，其他 IBM兼容机厂商都没有跟进 IBM 的 OS/2，而是依然和微软站在了一起。

在经历了初期的热潮之后，OS/2 并没有得到用户的认可，人们依然在购买微软的 Windows。1992 年，IBM发布了 OS/2 2.0。OS/2 2.0系统强于同时期的windows， 拥有 32 位的操作系统，强大的面向对象的用户界面。然而，OS/2 的生态系统依然嬴弱，销量不见起色。

等到 1995 年，微软推出划时代的 Windows 95，将 OS/2 彻底击败。微软的 Windows95 占据了超过 95%的市场份额，苹果占据了 4%，包括 IBM 的 OS/2 在内的其他操作系统仅占据了 1%的市场份额。IBM 的 OS/2操作系统以失败告终。

2、IBM 和微软之争的启示

IBM 的 OS/2 失败带来的启示就是：后来者基本不可能颠覆掉一个已经构建完整的操作系统生态。

因此，我们判断在整个智能手机市场已经进入成熟期时候，推出一个新操作系统会非常困难。既然拥有更强大竞争优势的 IBM 仍然输给了原有操作系统霸主微软。那么华为鸿蒙系统用于手机操作系统，该怎样才能成功呢？

三、鸿蒙未来的机遇在哪？

1、 谷歌让如日中天的微软也黯然失色

在微软已经霸占了 PC 机操作系统的时候，后来者如何去做呢？谷歌给出了一个绝佳的答案：寻找新机会，弯道超车，成就自己的伟业。

2006 年，中国提出“核高基”专项，重点之一就是操作系统，希望能够打破微软的垄断。一帮国内公司利用 Linux 为基础开发出了许多国产操作系统，如红旗、普华、中标麒麟、思普等，但都以失败告终。

与此同时，谷歌同样利用 Linux 在开发一套叫做 Android 操作系统。开发安卓系统的原来公司名字就叫做 Android，谷歌公司在 2005 收购了这个仅成立 22 月的公司。

当时市场份额最高的手机操作系统是塞班（Symbian）操作系统。塞班系统创始于1999年，对手机配置要求不高，省电。根据 Gartner 的数据，2006 年全球交付的智能手机数量达到了 7290 万部，运行塞班的手机占比高达70%。

▲搭载塞班系统的功能手机

▲全球首款安卓手机 T-Mobile G1

2007 年，苹果公司发布了 iPhone ，智能手机开启了新的时代。iPhone 手机的大屏、可触控、上网方便和大量的第三方应用，极大地提升了用户体验，彻底颠覆了塞班系统。然而，苹果并没有开发自家的操作系统给第三方手机厂商，众多第三方手机厂商迫切需要一款能够提供类似 iPhone 体验的手机操作系统。

谷歌的 Android 恰好能够满足第三方手机厂商的这些需求，它不但能够提供类似于苹果手机的用户体验，而且 Android 是开源免费的操作系统，软件开发者可以自由开发需要的软件。谷歌还让 android 平台手机可以无缝结合它推出的其他服务，地图、邮件、搜索等。

2007 年 11 月 5 日这天，谷歌公司正式向外界展示了这款名为安卓的操作系统，并且宣布建立一个全球性的开放手机联盟，该联盟里面包括了 Google、中国移动、摩托罗拉、英特尔、高通、三星、意大利电信、西班牙电信、T-Mobile、德州仪器、博通、宏达、NTTDoCoMo 等 34 家厂商。联盟里面包括了全球知名的手机制造商、软件开发商、电信运营商以及芯片制造商。这一联盟将支持谷歌发布的手机操作系统以及应用软件，将共同开发安卓系统的开放源代码。

2008年10月份，全球首款Android旗舰智能手机T-Mobile G1首次正式上市。开放手机联盟成员Google，T-mobile、HTC 共同促成了这款手机的诞生，显示出联盟的价值。而后，安卓智能手机迎来爆发式增长。连原来青睐塞班的摩托罗拉、索尼都纷纷抛弃了塞班，彻底投入了安卓的怀抱。在谷歌和众多合作伙伴的共同努力下，安卓很快成为了最主流的操作系统，最终占据了手机操作系统超过 80%的市场份额 。

▲智能手机出货量及同比增速（按操作系统分类）

PC 操作系统的霸主微软在此过程中是如何表现的呢？从实际表现来看，微软在整个手机时代都是一路处于跟随者的地位。在塞班系统占据优势的时候，微软推出了手机操作系统 Windows Mobile(简称为WM)，基本按照 Windows 的 PC 版来设计，并将电脑软件导入到该系统。用户对此并不太认可，WM 处于劣势地位，塞班凭借 70%的份额处于市场领导地位。

当 iPhone 发布后，微软发现 WM 不能满足需求，将其抛弃，研发了一套新的操作系统。然而，新操作系统姗姗来迟。直到 2010 年 10 月 21 日，微软才发布了 Windows Phone(简称为 WP)。此时，Android 已经占据了明显优势，包括第三方手机厂商和软件厂商的生态布局已经成型。WP 并没有取得多大进展，就以失败告终。

在手机操作系统的战争中，微软惨败给了安卓，基本错过了整个移动互联网时代。比尔·盖茨后来认为这是他一生中犯得最大的错误。正是他的管理不善，给了谷歌推出安卓系统的机会，让微软损失了 4000亿美元。

2、 华为鸿蒙系统的未来在于物联网时代

通过操作系统的历史，我们可以发现：操作系统是一个赢家通吃的行业。后来者基本没有机会通过复制前者取得胜利。所以要想取得成功，必须像谷歌那样找新机会。

当前，整个智能手机行业已经进入成熟期，所以，智能机操作系统的机会已经不多，未来最大的机会在于物联网。根据孙正义的预测，2010 年，平均每个人需要 2 个物联网设备，而到了 2035 年，预计每个人需要 100 个物联网设备，总的物联网设备数量将达到 1 万亿个。而物联网设备和手机有巨大的差异，需要新的操作系统的支撑。

▲物联网时代的设备连接将达到 1 万亿

之前，我们分析过华为鸿蒙系统采用的是微内核及其优势，目前来看，微内核系统的这些优势：高安全性、高可靠、高扩展性、高可维护性和支持分布式计算，对物联网设备非常重要，而且是宏内核系统无法满足的。因此，微内核系统很有可能成为物联网时代的操作系统。

随着 5G 的部署，物联网、人工智能、区块链为代表的新技术正加速融合发展。新技术的应用已经或者即将落地。华为鸿蒙系统已经蓄势待发，寻找新的应用场景落地，预计未来将首先在自动驾驶、工业自动化等场景应用。未来，华为鸿蒙系统的最大挑战在于构建开放的生态系统。从谷歌当年构建安卓开放手机联盟可以看出， 一个开放的产业联盟对操作系统是至关重要的。在全球产业链一体化的今天，争取全球厂商的鼎力支持，将成为操作系统构建成功的关键。虽然华为面临着美国制裁的不利局面，但是只要它坚持开放共赢的精神，仍然有可能赢下新操作系统之战。

智东西认为，华为的新操作系统一曝光就赚足了热度，微内核和方舟编译器现在看来确实是两大先进的技术。但是，在微软和谷歌这两大巨头的阴影下，如果把目光仅仅瞄向安卓和windows这种操作系统一定是无法生存下来的。未来想要超越，一定是在某个新领域下的弯道超车，按照余承东的说法：“鸿蒙可以支持手机、电脑、汽车等设备，是一个大的操作系统。”说明华为已经在为即将到来的5G万物互联时代做布局，而鸿蒙OS或许就是这个生态的核心。

智能内参

权威数据·专业解读 读懂智能行业必看的报告在智东西回复“智能内参”查看全部报告