经纬中国万浩基:VR硬件投资风口已过 内容成最好投资机会

小智2016中国(北京)VR/AR产业峰会 GTIC&社群活动2016/04/16

智东西(公众号:zhidxcom) 文 | 小智 虚实无界,创新无限。 4月16日,由智能行业第一媒体智东西及 […]

智东西(公众号:zhidxcom)
文 | 小智

虚实无界,创新无限。

4月16日,由智能行业第一媒体智东西及全球酷玩试用导购平台极果共同主办的2016中国(北京)VR/AR产业峰会在北京新云南皇冠假日酒店揭开大幕。在这场千人行业盛会上,来自政府主管部门、学术界和产业链各方超过40余位大佬登台演讲交锋,直击VR/AR产业痛点,分享了最前沿的实践、思考和判断。

在上午的演讲环节中,经纬中国创始合伙人万浩基发表了名为“VR投资新赛道前景和现状”的主题演讲,深度解读海外知名VR新锐公司模式特点。

以下为万浩基演讲的要点精摘:

1.VR/AR行业发展到了哪个阶段?其实还是在非常早的萌芽期。整体在持续增长,但不会在当下爆发。2016年的VR类似2006-2007年的智能手机行业,而AR的商业化进程则还要更久。

2.VR/AR行业的盈利点在哪里?VR在硬件,内容,服务供应商,平台等所有细分领域都将有所作为,但会先从娱乐开始;AR则着重于垂直且专业的领域,如零售,教育,医疗,工程辅助,军事,也会有游戏。

3.专业机和移动端VR硬件设备的差异?专业机出货量小,主要是游戏平台,但体验也更具有颠覆性。目前的三大头显,PSVR,HTC VIVE,Oculus都是这个品类;而移动端的VR硬件设备出货量巨大,且有可能达到100%的普及率,是手机行业的未来,也是视频和内容平台。

4.VR/AR的投资亮点在哪里?

VR/AR整个产业链包括了硬件,内容,平台,分发,开发者服务,内容制造商服务,垂直行业解决方案等等。其中:

硬件的投资风口已过,独角兽难以出现。但硬件也是基础,做得足够好,才有其他分类发展的可能性。

内容的专业化萌芽创业公司的机会现在非常好。而且内容是VR/AR现阶段最好的投资点。

平台类型的创业公司目前比较缺失。从内容的产生到用户的屏幕,如何分发,如何互动以及不同的观看角度,这方面的机会也很多。

交互是VR的一大特点,但是这个属性被过多的忽略。专注交互的创业公司机会很多。

垂直方案也会有机会,比如会议,房地产,旅游等等,要找到最适合的2B解决方案。

5.经纬创投关注了哪些对标公司?他们都是美国的创业公司,而中国创业公司站在中国市场的垂直角度,该如何满足用户需求,是我们要思考的问题。

Jaunt,制作360°全景VR电影的初创公司,目前已获得迪士尼,华人文和Evolution Media的投资,投资金额达6500万美元;

NextVR,与NBA合作的VR直播入口,目前已获得时代华纳3050万美元的投资;

matterport,扫描环境生成3D VR模型,目前已获得高通3000万美元的风投;

AltspaceVR,专注做VR社交,截止到去年年中,共获得1570万美元的投资,股东包括了腾讯,Dolby Family和Comcast;

WEVR,内容制造商,去年获得了HTC的投资,投资金额达1000万美元。

6.AR才是移动互联网下一代手机平台型的产品,新一代颠覆微信或Facebook的产品会在AR的平台上出现。但是AR还有很长很长一段路要走。

7.经纬创投投了哪些VR/AR的创业公司?

Oculus,经纬创投是Oculus的A轮投资者在美国,现在卖给了Facebook看得到未来更多的发展。

时光机虚拟现实(Time of Virtual Reality),游戏内容方面的制造商,是经纬创投最早投资的内容商。

锋时互动,是能够精细化识别手指互动的交互供应商,未来怎么样用手跟机器互动,是重要的发展方向。

GLXSS,类似于中国版的谷歌眼镜,是2B的产品。在油田,医疗等垂直领域有很好的应用。

zanadu,是经纬创投在VR/AR领域投入最大的一家,是一家专业旅游供应商,有很多VR旅游内容。

万 插图

以下为万浩基在2016中国(北京)VR/AR产业峰会上的演讲全文:

大家好!我尽量把时间缩短,从一个投资机构里面的重点怎么看这个行业里面分享一下。

刚才好几位嘉宾都是基于行业里面的嘉宾,我是唯一在投资界的演讲嘉宾,我表达的模式跟大家讲的东西有一点点不一样,我觉得还是值得探讨,我相信在今天这个场里面应该有不小的创业者或者希望在这个领域里面去参与的一些用户,所以我在这里分享一下我的观点。

大家都会清楚经纬创投是谁,我花一分钟说说我们的背景,我们是美国回来的基金,从08年到现在已经是8年的时间,我们管理四支美金和四个人民币的基金,基金管理规模是22亿美金,接近40投资团队,分着不同的小组在行业里面做投资。我个人简单介绍一下,我叫万浩基,是在经纬里面基本上看硬件再加上VR/AR的合伙人,过去也参与了不少在移动互联网的一些项目。基本上我们看任何的一个创业项目,我们都会花精力在用户体验身上,因为我们永远相信在这个行业里面很多不同的一些创业的亮点。最终这件事情能否在行业爆发,就是用户本质,能否用得上,能够大规模在行业里铺得上是有非常大的关系。

今天大家花了很多的时间讲VR,我觉得今天既然我们这个会议叫VR/AR,我花一点点时间分享一下我对VR的感觉。

分享一下现在VR/AR我们怎么样看这个行业跟今天的状况,新闻很多,会议很多,我看到今天也来了一千多人,可今天就VR/AR是怎么样的阶段,我从不同的数据来去看看。

我们判断,它还是在一个非常早的萌芽期今天在很多的国内上市公司,很多会议很多东西都在讲,可实际上我们今天出货量是多少,能够有多少人用在手上,如果我们把这些事情跟刚才黄总说,今年能否出到5千台,5千台究竟DAU是多少,究竟多少人会用,每个人一个礼拜会用多少,这个数字去算算,小得不可思议小的不可思议不代表行业不存在,现在是处于非常早期的阶段,我们作为VC的阶段,对已经发展出来的行业判断很不一样。刚才所有的数据是跟VR相关。

这些数据跟AR相关,更小到不可思议,只是听到创业公司的发展,融了很多钱,有多少用到用户上,离真正的爆发还有一段距离,有距离不代表看好,我们还是非常看好VR/AR这个行业,今天是在一个行业的萌芽期。

既然在萌芽期,我觉得在这里也简单细分一下,这里有一个很简单的图,究竟在里面有什么钱可以去赚。这个钱有硬件的钱、内容的钱、服务供应商的钱,平台的钱,可是基本上分这几大类。垂直领域,大家肯定游戏是一个非常大的市场,占了接近三分之一整个圆形图,其它是视频,大家看到出来的嘉宾,过来演讲嘉宾不是做视频就是做游戏,为什么?在今天这个领域,大家可以看到可以感受到跟VR相关的一些内容可能都会围绕在这个东西里面,可是这两个不代表所有不代表永远,在这里面大家可以看到在教育、培训、医疗、房地产很多不同的一些领域里面也有一些可能会跟VR跟AR有相关的创业和商业化的机会。
总体上它还是一个基于娱乐、基于用户体验为主的一个核心场景,这个大家不要忽略,很有前期可能大部分的钱在这两个领域。可是未来有可能会改变,三年再看看,五年再看看的时候,有没有可能VR更成熟,AR更成熟,有可能这件事情完全颠覆性,第一批成熟出来,赚钱都是跟娱乐相关,腾讯赚钱都是娱乐的钱,今天互联网和移动互联网游戏有参与的这个图已经是很小的一部分,不管是订餐还是打车,都是不一样的。

刚才很多嘉宾都已经分享过了,怎么样看VR?我们怎么去看?很简单,只有两类型的硬件。一类型是专业机,一类是移动类。专业类做三个品牌,HTC、Oculus、三星Gear,对于你的PC、电脑硬件的要求都不是每一个用户都能达到购买得起或者用得上的感觉。其实我上个礼拜去波士顿跟合伙人聊天,他是OculusA轮投资者,我跟他聊Oculus,我拿Oculus回家用不上,有几个问题。
第一个问题,我已经十几年没用PC,我专门为它买了非常强PC电脑,拿回来花了三个小时做升级刷新、各种各样的安装,3、4个小时回来我还用不上,这是在专业机里面的体验,这件事情在其它厂商,HTC会更加好,这是一个很简单的例子,专业机真正覆盖的用户是非常有限,可是它也给你提供非常颠覆性的体验。

移动是什么?今天来讲就是手机,今天不管是暴风魔镜还有华为、小米也好每一个都会参与这个行业,配一个头盔实现这件事情的发生,如果从体验来讲很有可能是专业机里面的50%或者只有30%,可是它的普及性基本上有可能做到100%,只能说有可能,不是每一个人买头盔,但是每个人会买手机,买手机就能体验到VR。未来移动类还是非常大的类别,同时有很重要的观点,因为有了VR跟AR行业存在,有可能帮我们在移动跟手机上面再推另外一个大家从来不能想象的台阶,有可能大家过去三年觉得买新手机已经贴在眼睛前面,我可能同时开三个会,这件事情再远一点点的未来,把一个电脑芯片直接植入我们的脑袋之前的手机的最后一个有可能出现的形态,这是我看出来的AR。
今天你能去想象,AR和VR不是一回事,新一代的微信会出现,新一代的社交会出现,新一代的Facebook会出现,因为它的形态是完完全全不一样的,这是我觉得有可能颠覆这个世界完完全全另外一个形态,我觉得这件事情可能对于大家来讲比VR关注更加重要。
今天大家感受到这件事情对于真实出现在这个行业离得还会比较远,什么时候才会有这样类型的头盔出现,今天的Hololens,今天Oculus,给你感受就像iphone1.0还没出现,当这些事情足够轻便、简单,可以跟今天的手机一模一样,不用连线,长期待机,永远在你眼睛前面,还有可能不是眼镜的形态或者是隐形眼镜的形态放在眼睛里面,真正在这个行业里面出现,可能还要比较长的阶段,如果这件事情出,我们在活的世界可能是完完全全两个不一样的。

这一页,经纬创投在这个行业里面已经是参与者,我们今天过来演讲不是说我们在关注这个VR/AR这个领域,我们已经投资过一系列的公司,刚才你可以看到,大家提得比较多的Oculus,我们是Oculus的A轮投资者在美国,我刚刚所说的那个例子,美国的合伙人是亲自参与这个项目,今天卖给了Facebook看得到未来更多的发展。还有下面几家公司说一说。

时光机虚拟现实,我们投资第一步在游戏跟内容领域参与得比较多,这是我们第一个例子。

锋时互动交互供应商,能够识别手指头的互动,非常精细化的一个厂家,有了眼镜,有了内容怎么跟它互动,未来怎么样用手跟机器互动,是未来很重要的一个事情,也是我们支持其中创业公司。

GLXSS,有点像谷歌眼镜的中国版本,它没有大规模的发展,它不是面对2C的产品,谷歌眼镜在美国发展非常好,不是在2C领域,它今天在油田在医疗在很多的垂直领域里面已经用得上了,我们投的公司也是这样,我做手术的时候,旁边有透明的眼镜给你,什么东西不懂去查,什么信息需要你去跟他沟通,眼镜唯一解决的方案,AR中间能够看到最简单的一个版本,0.5的版本,可是我觉得这个东西未来也是有它的发展空间。

最后一个zanadu,它是专业旅游供应商,今天他有非常多VR旅游内容,在VR这个领域,我觉得旅游、体育跟现场这几个可能是在真实内容里面很重要的几个内容供应商,zanadu是整个领域投入最大的一家。

我总结一下,经纬创投看好VR/AR 未来发展,如果大家对于这一块有任何有兴趣要去聊,有一些投资机会可以线下找我,谢谢大家!