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解密iPhone双摄背后的200亿市场 索尼苹果成最大赢家 | 智能内参

小智头条 智能内参2016/09/24

这份报告从图像传感器的角度切入智能行业,向我们披露了市场数据、梳理了市场格局、并预测了市场趋势。

智东西(公众号:zhidxcom)
编 | 小智

月初全新发布的iPhone 7 Plus终于也引入了双摄像头的设计,而事实上,时值2016年秋,这一年我们看到了双摄手机的异军突起。今年360率先推出双摄机型,随后是华为P9,现在连iPhone也跟进。

增加一个摄像头,设计者可以在维持手机轻薄的外形基础上提升拍照性能。双摄像头的设计已经成为智能手机发展的一大趋势。这样的设计可以实现诸多拍照体验,如双图像拍摄、光学变焦、图像暗光增强和3D 拍摄等。双摄也成为了各大手机品牌强调差异化的一大亮点。

据预测,到2018年双摄产业链市场规模预计超过87.3亿元。16-18 年复合增长率将达到达134%。这其中,CMOS芯片、镜头等模组的产业链将会迎来快速发展。

本期的智能内参,我们就推荐来自法国知名电子供应链市场研究机构Yole的报告来详细解答CMOS的市场。智东西以往听到厂商哭诉,找到一颗称心如意的CMOS往往要耗费“洪荒之力”!希望本期的报告能帮你指点迷津。如果想收藏本文的报告全文,可以在智东西(公众号:zhidxcom)回复关键词“CMOS”下载。

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这份报告着重从传感器的角度介绍CMOS的市场增长、全球厂商的出货量与价格分布以及各应用市场的分布情况与复合增长率等关键信息。

Yole对于整个CMOS传感器市场的预期是上升态势。CMOS图像传感器市场在达到了里程碑的100亿美元营收额之后,始终在保持这股上升动力。主要的驱动因素是双摄像头对智能手机拍照类应用市场空间的重振。

根据从2007年开始的市场营收预测,到2021年营收额将会达到190亿美元。也就是说预计到2021年,围绕手机双摄技术的市场需求将达到接近200亿美元的规模,背后的最大赢家将是以苹果为代表的手机厂商和以SONY为代表的半导体厂商。

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2010年Yole发布这一系列报告的第一篇时,整个成像行业还处在一个转折点,那时CMOS(互补型金属氧化物半导体感光元件)的市场收益才刚刚达到当年主流CCD(电荷耦合器件摄像机)的一半。

而从去年开始, 整个行业达到了100亿美元营收的里程碑,同时也成为了索尼、三星、安森美、海力士等主要半导体公司的关键技术。

移动端仍然是CMOS图像传感器的最主要应用市场,这就要求元件要符合移动端的体积与性能要求,因此整体营收也保持了优良的增长。整个行业在2015年的营收达到了103亿美元,并将以10.4%的复合增长率增长至2021年,届时营收将会达到188亿美元。

现阶段,CMOS图像传感器最有活力的市场就在于移动端设备和汽车。所以未来将会酝酿出的新性能也将服务于上述两个市场。

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下图反映了整个CMOS图像传感器各个玩家间的市场格局。

横轴代表器件出货量,纵轴代表平均销售价格。所以圆形面积也就反映了各个厂商在2015年的营收情况。

表现最抢眼的是索尼,其依靠在数字成像和移动端应用领域的技术优势,同时受益于智能手机双摄像头对图像分辨率的需求,索尼在2015年赢得了这个市场下出货量和营收的双料冠军。

此外,这一市场的主要玩家还有三星、豪威、海力士以及格科微。从出货量的角度,第二梯队玩家还有安森美、松下、意法半导体、台湾原相、东芝、派视尔、夏普、e2v、奇景光电等。出货量虽然不高,但单价较高,主打高端路线的品牌还有佳能、AMS Cmosis、仙童半导体、埃赛力达、日本滨松以及加拿大品牌Teledyne DALSA。

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各个不同领域的细分市场,逐年表现也不相同。

总体来看,2014年CMOS图像传感器市场总营收为93亿美元,这一数字到2015年则达到了103亿,复合增长率为10.4%。

移动端作为市场的绝对主体,份额在六成左右。2015年较2014年还有12%的增长,占比达到了64.4%。

消费级市场占比13.5%,是整体的第二大份额,两年里份额几乎一致。

占比10%左右的计算市场表现出了略微的萎缩。

汽车市场在2015年占比达到5.2%,同时表现出了最高的成长性,份额增长了23%。

其余相关细分市场还有安全、工业、空间技术以及国防。

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再看各个品牌的营收表现。

索尼连续两年获得了营收冠军,其2015营收达到36.45亿美元,同时还保持了同比增长31%,劲头十足。

第二名到第十二名分别是,三星、豪威、安森美、佳能、东芝、松下、海力士、格科微、意法半导体、台湾原相以及派视尔。

其中海力士、松下、安森美、派视尔都保持了相当高的增长速度。

而三星尽管在营收方面以19.3亿美元(2015年)排名第二,但是增长率仅有6%,并不算高。同样增长乏力的还有台湾原相科技。

然而排名前十二中,市场下滑的也并不罕见。意法半导体2015年营收仅有2亿美元,下滑了23%。同样市场萎缩的还有佳能、格科微、豪威以及东芝。

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再来仔细分析份额最大的移动端市场未来走向。

移动摄像头未来将会成为多个传感器的光电子综合体。

我们正在从集成摄像头、LED闪光灯、测距仪的数码时代向嵌入式三维计算时代过渡,双摄仅仅是这一新时期的入门级产品。结合3D传感器,更多的巨头已经在这一领域预先布局,包括Intel的RealSense技术,苹果收购的LinX图像公司,以及德国的36个摄像头的Panono手抛球全景摄影机。

甚至在我们已经可以窥见的未来,嵌入式三维技术还要充分体现交互性,这就需要增加三维制图和VR定位传感器。类似Google Project Tango和微软HoloLens等相关项目就是这样前景的雏形。

事实上,相关技术都已经就绪,就看谁能率先带来杀手级产品。

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尽管智东西在以往报道中,从酷派CEO刘江峰处获悉,酷派2014年就在国内推出了第一款双摄手机。

但是本文机构从全球视角来看,还是认为2016是双摄爆发的元年,这一阶段的代表机型包括LG G5、华为 P9以及iPhone 7 Plus。随着三星加入双摄趋势,预计在2020年前后,双摄智能手机的渗透率将超过20%。

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未来的消费电子市场将从我们现阶段的2D拍照和摄像的基础上,向更高维度、更复杂信息处理的方向发展。

未来我们将会迎来的体验,绝不仅仅是现阶段已经酝酿而生的简单的全景图片与视频,还会有更加逼真的三维全景图像表现,你完全可以想象在VR的世界里和朋友视频将是多么带感。不仅如此,物体光场信息投影与智能化环境的互动技术,都将在A的世界里实现。

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无论是数量巨大的智能手机、笔记本电脑、平板、消费级机器人、数码单反、无人机上的动态控制系统、安防、移动摄影机或者汽车雷达等消费电子品,还是数量较少的应用在工业上、国防上、医疗上的图像设备,或者需要集成进机器人技术,或者需要向沉浸式体验发展,出于对自动化和交互性的需求,这些都将改变整个图像行业的格局,而机器视觉技术又是各种关键,它将带来整个行业的技术革命。

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这份报告从图像传感器的角度切入智能行业,向我们披露了市场数据、梳理了市场格局、并预测了市场趋势。

以往在介绍供应链上的各方实力,我们往往会看到日企相当不俗的表现。而今天这份报告的特别之处在于比较增长性。

这其中异军突起的索尼让同场竞技的东芝、松下措手不及。结合我们对于行业的观察,索尼能在VR兴起的这一波浪潮中率先加入第一梯队,绝不是偶然,而是铺垫在前。尽管不复往日辉煌,但现阶段的索尼依然反弹到了近五年的高点,然而趋势摆在那里,它势必还会强劲增长。

我们似乎看到智能行业这盘乱局的一个题眼,那就是图像变革。这是任何领域都绕不开的技术革命。无论你身在何处,无论你立足的因素,积极投身图像变革之中,才能借势爆发。

(P.S.如果说图像变革是科技发展至今,机器“张开眼”的一大进化;那么或许另一个题眼,就是人工智能,那是机器“打开心”的另一大进化。围绕着这种输入输出新内核的技术革新,似乎就是未来的科技发展趋势。)

本文为智东西整理呈现,文中所有数据结论版权归原作者所有。

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