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GFK中国2万亿3C市场报告 看懂土壕的消费世界【附下载】|智东西内参

Fourteen头条 智能内参2017/04/08

3C市场,特别是智能手机进入替换升级期,光靠前两年运用的简单粗暴的价格战已经不行了。

智东西(公众号:zhidxcom)

编 | 十四

4月进入了3C市场旺季,苏宁、国美等卖场又开始策划新的促销活动,亚马逊也逐步布局线下实体店,品牌厂商也纷纷推出更新技术、设计的产品。随着电子产品的市场普及,技术创新、成本控制已经成为推动市场的主要动力,缩短产品迭代周期、瞄准细分化用户成为重要手段。

本期的智能内参,我们推荐捷孚凯(GFK)在中国3C市场行业报告发布暨行业趋势论坛发布的中国3C市场报告书,报告总结了中国技术消费电子市场表现,并着重分析了目前的消费人群结构、产品定位等问题。如果想收藏本文的报告全文,可以在智东西(公众号:zhidxcom)回复关键词“nc141”下载。

以下为智能内参整理呈现的干货:

2016年中国技术消费电子市场快速增长,3C市场(通讯产品、电脑办公、数码影像)作为科技和互联网发展的核心驱动力,增速快于大盘。2017年3C市场仍将有很大的增长空间。

总体来讲,整个中国消费电子市场销售金额是2万亿的规模,预计增长7.1%,远超全球3%的增长速度,而3C引领整个消费电子产品行业,增长规模是8.4%。其中,线上预计今年会增长15.1%,线下幅度会落后于线上,大概是增长4%。

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*中国3C市场销售趋势预测

趋势:量价齐升 酷玩潮品

GFK认为,未来3C市场的主要发展趋势包括:

1、3C市场渠道与产品技术演进,加速新型科技产品的接受度。

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面对当前的实体经济转型、电商流量红利消失、个性化社群崛起,GfK中国科技事业部总经理孙开认为,一个推动整个3C市场发展的很重要的力量,就是线上、线下渠道的融合。从开店热到关店潮,再到O2O遍地开花,渠道选择已经成为产品成功与否的关键。

虽然传统线下卖场依旧是销售主场,但随着互联网普及、电子支付环境和物流配送服务的改善,线上平台已经成为拉动3C销售增长的主要动力。

数据显示,渠道型品牌(含OPPO,VIVO,金立、华为),线上销量同比增长75%,销售额同比增长103%。京东副总,3C事业部总裁胡胜利表示:智能手机在四六级城市销量越来越高,只要消费者使用智能手机,就完成了移动互联网的普及和教育。而这种教育也帮助线上渠道实现进一步普及与应用。

新兴电商平台则开始布局线下零售模式,力求突破单一的零售模式,掌握货物渠道,提供消费者直接接触的产品展示。2015年,阿里巴巴支付46亿美元收购苏宁20%的股份,赢得实体“阵地”;京东宣布与永辉超市、沃尔玛合作;2015年11月,亚马逊宣布开设线下实体书店Amazon Books,今年3月31日还在东莞组织看亚马逊全球开店3C数码行业推广会。

重庆大学经济与工商管理学院教授邵兵家认为,虚拟零售商的实体化、传统零售商的智能化(建立大数据方案体系)是新零售时代,也就是零售O2O的显著特征。

2、各品类急速迭代,新产品透漏着无与伦比的想象力

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随着消费的多元化和升级替换,各领域的细分市场也在以迥然不同的姿态生长着。细分品类中,智能手机、笔记本、游戏本、全画幅相机、耳机和迷你音箱等,成为带动整体销量的热点产品。

胡胜利表示:新兴科技产品是未来推动3C行业发展的主要力量。未来可以想象,不可预期,京东正在与产业链中越来越多的上下游企业,在多维度上展开合作,我们希望能为品牌商提供多元的服务,更好的为消费者提供产品。

3、消费者更倾向于选择更具科技感的中高端产品

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游戏本、全画幅相机、智能穿戴设备等高科技产品及苹果手机、轻薄笔记本等高价位、高附加值产品渐渐被消费者熟知和关注。曾几何时,智能手机的千元机大行其道,用低价产品打开市场,获得市场占有率是众多厂商的法宝。如今,消费者更倾向于选择更具科技感的中高端产品。

中国3C市场各品类高价位销量占比持续增长:2016年第四季度,2500元价位以上的手机销量占比27%,5000元价位以上的笔记本销量占比32%,10000元价位以上的数码相机销量占比快速升至11%。

分析:细分市场原动力

手机市场进入存量替换期

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在人民币贬值和产业链主要原器件成本上涨,技术差异越来越小,线上爆发和4G换机红利殆尽,手机市场的竞争进一步加剧,手机成为快消品,智能手机用户的升级替换成为市场增长的原动力。

孙开认为,从手机到PC到很多消费数码类产品,中国已经进入了存量替换的时期。手机这在过去的一年到两年的时间里经历了大幅度增长,主要来源于第二轮智能手机的大替换,尤其是T3以下的第一线城市的第二轮智能手机的替换。

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GfK预测,2017年中国手机市场零售规模相比2016年增速放缓;2017年中国手机市场零售额增长远高于零售量,市场均价持续走高。与此同时,渠道型品牌将携手主流电商,抢攻一线城市。

笔记本、平板市场回血

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在价格区间重叠的区域,低端笔记本电脑被高端平板设备抢走市场,低端平板电脑被高端手机抢走市场。

笔记本电脑零售连续17个季度负增长后,2016年Q4恢复正常增长。笔记本市场回暖的两个主要动力来源于高端产品(5K+市场)的推出以及线上市场的拓展。

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从同比增速以及笔记本电脑产品内部份额变化来看:超轻薄笔记本、游戏笔记本、2-in-1(9.7英寸及以上、X86架构、Windows系统、可插拔或可翻转类产品)笔记本等细分品类快速成长,推动笔记本电脑市场前进。与此同时,笔记本电脑线上市场扩大渠道占比,也是整个笔记本电脑市场增长的主要原因。

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平板方面,主流厂商持续发力, 2-in-1借势“轻薄化”的市场需求;零售商的多种营销,尤其是线上渠道带动整体市场下行趋势放缓,消费升级拉动平板电脑单价提升。

数码相机颓势难挡

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2016年的数码相机整体零售市场同比下跌了接近20%。在快速萎缩的相机市场里,全画幅可换镜头相机的比例正以极快速地攀升。

耳机&迷你音箱销售突破

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在各促销节点中,高端产品比低端产品更容易实现销售突破。归功于线上促销及消费分期,2016年耳机和迷你音箱市场零售额同比增长15%,线上市场作为主要市场,增速高于整体市场。

可穿戴市场进入平稳期

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可穿戴产品经过2015年爆炸式增长后,进入平稳增长期。现阶段可穿戴设备的优势仍然在于相对小众的健康管理和运动追踪功能。2016年下半年智能手表一路攀升反超手环。预计2017年可穿戴产品的整体增长保持在10%左右。

智东西认为,由于基础层技术成熟,核心技术突破难,细节专利周期短,3C市场的发展节奏是比较快的,但也是可以预测的。仅以智能手机为例,从高端消费品变成快消品,进入第二轮替换升级期也不过是五六年的时间。这期间的市场表现明显是产品差异化日渐减少,光靠前两年运用的简单粗暴的价格战已经不行了,厂商只能从品牌形象设计、销售渠道、细分和专业化市场结构等角度出发来提高业绩。

总言之,从产品性来看,智能手机依旧会是3C市场的主要增长点,但由于硬件性能的限制,专业,或者说高端的平板、笔记本、相机、耳机市场并不会被进一步蚕食,甚至会因为电子消费市场的进一步普及和经济上行而有所增长。从销售渠道来看,线上线下融合基本成为未来的发展趋势,随着产业链的完善以及大数据技术的引进,灵活的销售渠道将缩减很多不必要的环节,使得3C市场的运营更为高效。

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