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无人零售场景、技术全解读:伪需求or真风口?【附下载】| 智东西内参

Fourteen智能内参2017/10/07

这里面的道道多着呢!

智东西(公众号:zhidxcom)
编 | 十四

无人零售,作为新零售的热点概念,采用计算机视觉、生物识别、智能算法等技术,覆盖机器人制造、支付设备制造、高端装备制造等产业,颠覆了传统零售业的服务和供应链模式,用更为信息化、智能化的方式降低人力成本,提高运营和管理效率。

本期的智能内参,我们推荐来自艾瑞咨询和东吴证券的无人零售产业和市场调研报告,结合智东西市场观察,分析无人零售是不是伪需求,相关技术成熟度怎么样,行业竞争的本质是在拼什么。如果想收藏本文的报告全文,可以在智东西(公众号:zhidxcom)回复关键词“nc192”下载。

以下为智能内参整理呈现的干货:

伪需求 or 真风口

从市场渗透率来看,最近一年,在线下商超消费过的用户占比高达93.4%,通过线上零售渠道进行过消费的用户占比79.5%,而通过无人零售(自动售货机、无人零售店/便利店、开放货架等)进行过消费的用户仅占36.5%。

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*2017年中国零售用户消费场景分布

从数据上来看,无人零售在零售业整体市场中的渗透率比较低,细分项的表现来看:

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*2017年中国自动售货机使用情况及分布场所

1、自动售货机(饮料售货机、综合机、便利柜、自动咖啡机、智能售饭机)是无人零售中布局最早,也是用户占比最多(29.5%)的,但部分品类投放数量还不多,用户习惯还待养成;

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2017年无人店基本情况

2、无人零售店/便利店(16.5%)概念比较火,最早因亚马逊的Amazon Go无人商店引起关注,今年7月的第二届淘宝造物节上,马云推出了占地达200平的线下实体店“淘咖啡”,集商品购物、餐饮于一身。目前,受技术、空间等因素影响,无人店很难售卖全品类商品(只能以零食饮料等标品及便利性应急商品为主,部分无人店还提供鲜食、生鲜食品、餐饮等),最为适合的场景为社区便利店。

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*2017年中国开放货架获投企业一览表

3、开放货架(使用率16.4%)多定位办公室休闲食品消费场景,目前全国覆盖率尚不高,技术壁垒低,丢损率相对较高,线下拓展严重依赖地推,需要烧钱培养用户习惯抢占市场,运营难度较大,但被认为是最接近消费者的一种模式:中商产业研究院数据显示,截止到9月末,已经有至少16家无人货架获得投资,最高达到3.3亿元,融资总额超过25亿元。

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*2017年中国无人零售业态分类

从消费动机来看,用户第一次选择在无人店购物的原因各不相同,35.0%的用户是由于无人店能提供24小时服务而选择无人店进行消费。高达83.6%的客户多次选择在无人零售店消费的原因是由于无人店方便快捷、能够节省购物时间,方便快捷是用户选择无人店消费的最重要原因。

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*无人店消费动机

方便快捷既是用户选择无人店的原因,也是无人店商商业模式易于扩展的主要因素之一:就拿瑞典公司Wheelys的环保主题“移动咖啡馆”连锁品牌来说,最初只有3个雇员,却被Y Combinator看中,在6个月不到的时间里建立起了全球(50多个国家和地区)销售网络。

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*2017年中国无人店用户购买和希望购买的商品品类分布

从商品种类来看,目前消费者在无人店购买最多的商品品类是饮料与零食,早餐与零食是无人店用户消费最主要的场景,未来可能会需要突发的个人物品和家庭物品补给的需求。

在无人店消费过的用户中,70.9%的用户表示当前无人店已满足自己的购物需求,未满足的原因主要包括商品种类少、品牌少,商品有破损或质量不合格。

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三大技术解读

身份认证与顾客追踪

身份认证或者说顾客追踪,是指对进入无人店的消费者进行识别和追踪,有利于提取相关信息,预测消费行为,降低商品损坏、丢失率。

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*Amazon Go顾客追踪系统

亚马逊Amazon Go的技术方案是利用监控系统、麦克风捕捉、GPS 以及WIFI信号定位。当消费者扫码进入超市后,监控系统就会认出“他”是谁并一路“跟踪”,店内麦克风会根据周围环境声音判断消费者所处的位置。此外,用户手机的 GPS 以及 WIFI 信号亦能协助定位的实现。当“他”站在货架前准备购物时,货架上的相机系统便会启动,拍下“他”拿取了什么商品和离开货架时手中有什么商品。

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*淘咖啡身份确认技术

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*淘咖啡顾客追踪技术

阿里“淘咖啡”的技术方案是基于生物特征自主感知和学习系统的身份确认(识别率是0.02%)和基于目标检测与追踪系统的顾客追踪。生物特征自主感知和学习系统,用于解决在开放空间里对消费者身份的识别问题,将顾客生物特征与淘宝 ID 进行绑定,以实现对顾客的身份确认。目标检测与追踪系统主要是追踪消费者在店内的行为及运动轨迹,该功能主要依赖多路监控摄像头。

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*Take Go身份确认技术

深兰科技Take Go的技术方案是生物识别技术(静脉识别器)。顾客进入Take Go无人店需要手掌按在生物识别读写器上,这个识别器不是掌纹或者指纹识别器,应该是静脉识别器,静脉识别技术要
比指纹识别精确很多,也更大程度地避免了被冒用的可能性,很好地确保了用户资金的安全性。Take Go还在顾客追踪方面引入了卷积神经网络技术,用于对整个无人零售店内物品的监测、识别与跟踪。

缤果盒子也是通过手机扫码来确认身份,与便利蜂相同,顾客进入商店时需要扫描二维码(目前只支持实名认证的微信扫描)。当顾客进入商店后无需追踪,但内置了全视角视频监控,可有效震慑顾客在店内的作弊行为(比如破坏商品、撕毁 RFID 标签等)。

商品识别

商品识别主要涉及计算机视觉,是对货架上商品信息变更的识别。

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*Amazon Go商品识别技术

亚马逊Amazon Go的技术方案是利用感测融合技术,通过手势识别、红外传感器、压力感应装置、荷载传感器来判断用户取走了哪些商品以及放回了多少商品。同时,这些数据会实时传输给 Amazon Go 商店的信息中枢,每位顾客都不会有延迟。当放回的商品与原本位置不一致时(通过图像识别该位置与现有商品不一致时)Amazon Go会提醒工作人员将商品放回正确的位置。

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*淘咖啡商品识别技术

阿里“淘咖啡”的技术方案采用了结算意图识别和交易系统。顾客需经过两道结算门,对商品的识别过程就是在这两道门之间完成(误别率0.1%)。有分析认为这套系统利用了RFID技术(一说机器视觉)。据工程师内测,把商品放进书包里、塞进裤兜里,多人拥挤在一个货柜前抢爆款,戴墨镜;戴墨镜+戴帽子等行为下,系统基本都能识别,并自动扣款。

深兰科技Take Go的技术方案是通过机器学习,将该商品的一些特征数据信息记录到数据库中。当顾客走进Take Go 无人零售门店并拿起商品时,不管商品的位置是在顾客手上、怀中、口袋还是背包内,系统都能监测与识别。

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*“小范 FAN AI”示意

缤果盒子一开始采用了 RFID技术(店内商品包装上皆贴有 RFID 标签,内置的全视角视频监控),收银台检测区可对 RFID 标签进行识别,近期推出AI解决方案“小范 FAN AI”,图像识别技术取代了此前广泛使用的RFID电子标签,可以节省商品贴标签的人工和成本,并且改造成本极低。

支付技术

约四成的无人店用户希望无人店付款时能够拿了就走,系统自动付款结算。三成用户希望通过自助扫码线上结算的方式来付款,仅有8.5%的用户还是希望有店员的协助。目前,“拿了就走”对技术水平要求较高。

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*2017年中国用户对无人店付款流程的期待

亚马逊Amazon Go 所采用的支付手段为自动更新清单、自动结算。用户手机里的系统(该系统与 Amazon Go 商店的信息中枢无延迟地同步进行更新)会自动更新清单,在离店时,系统会自动在消费者的账户上结算金额。

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*Amazon Go支付技术

阿里淘咖啡采用的支付手段也是自动结算。当感应到顾客即将离店的信息时,结算门将会自动开启。当走到第二道门时,屏幕会显示“商品正在识别中”,并马上再显示“商品正在支付中”,自动扣款,结算完成后,会有语音提示顾客此次购物所花金额,随即第二道门便会自动打开,顾客离店。

同样,深蓝科技Take Go的顾客离开商店时会收到对应的账单,并被系统自动扣款。

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*缤果盒子支付技术

而缤果盒子采用的支付手段则为扫码支付,用户在商店将商品整齐放置于收银台检测区(新收银台通过图像识别、超声波、传感器等多重交叉验证,准确率超过99%),然后扫描显示屏上的收费二维码。便利蜂的支付手段也是在线支付+扫描支付凭证。

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*各类无人零售流程比较

综上,无人零售的技术方案主要分为人工智能、物联网和互联网三个流派。

其中,人工智能流派以Amazon Go、阿里淘咖啡、Take Go、缤果盒子为代表,技术主要包括机器视觉、深度学习算法、传感器融合技术、卷积神经网络、生物识别等,具备购物体验较好、能实现即拿即走、更有助于了解消费者需求等优势,但技术壁垒较高,且较多的顾客拥挤在一个区域时会对系统 GPU 形成高负荷,且定位精度、多商品种类识别率限制了实用性;

物联网流派的主要代表为缤果盒子、7-11 、罗森日本无人店,技术主要是 RFID 标签技术,在对货物的识别与防盗上更具优势,技术上也较为成熟,但RFID标签费用较高、且受气温影响较大。

互联网的主要代表为便利蜂、小e微店,主要是利用二维码来完成对货物的识别。从技术上来讲难度较低,成本也较为低廉,但购物体验较差,过程较为繁琐。

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供应链竞争和资本游戏

除了技术壁垒,对于无人零售玩家而言,供应链和资本是两个主要实力。

除了前端营销能力,无人零售的核心还包括后端供应链效率的提升,即利用数字化链接场景、用户和商家(零售商与供货商),考验的是业对信息流、物流、资金流的控制。亚马逊、阿里自不用说,Take Go的背后(合作)有娃哈哈和京东新通路,缤果盒子的背后是(投资方)欧尚中国与大润发背后母公司高鑫零售。

资本方面,VC青睐于无人货架,而传统零售企业以及电商则更注重无人店的战略布局。成熟的供应链、较强的产品研发能力和相对充足的资金储备,推动着他们视无人零售新的增长点和数字化转型机遇。

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*无人零售融资情况

智东西认为,无人店的快捷方便、品牌市场的空白状态、线下零售的巨大诱惑和人力资本痛点等,是企业和资本进入该领域的主要原因。对于亚马逊、阿里巴巴来说,无人零售除了是业务拓展尝试之外,也是其先进技术实力的体验/展示平台。但无人零售面临着识别、定位、商品易丢损等问题,以及RFID标签、系统智能化升级所需的成本考量,以及来自供应链端的信息流、物流、资金流竞争,使得无人零售增添了一丝丝资本博弈的味道,这就导致最终它是否能实现方便快捷的同时带来高性价比,成为未知。

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