智东西(公众号:zhidxcom)
文 | Lina

智东西7月13日美国圣迭戈报道,近日,智东西受邀来到美国高通公司位于加州圣迭戈市的全球总部参观交流。在此期间,高通各个业务线的相关负责人深入剖析介绍公司业务数据、规划和对未来的分析,同时会有问答交流,是一个更深入了解高通这家系统通讯技术领域科技巨头的窗口。

一方面,我们可以看到这家有着30多年技术研发经验的系统通讯和基础技术巨头是如何在技术研发、标准制定、应用场景这几方面快速推动5G技术的发展落地。

另一方面,在全球智能手机市场增长停滞、竞争进一步激烈的当下,高通——以及其他芯片巨头们——纷纷开始寻找其他增量市场——人工智能、物联网、XR等新生领域,凭借着其庞大的市场潜力与快速增长的市场体量,已经逐渐成为了高通的第二战场。

今天,我们就从中国市场、5G、人工智能、物联网等领域,全盘展开高通的这盘业务大棋。

▲高通CMO兼高级副总裁Penny Baldwin Leonard

一、高通是谁?高通为什么而奋斗?

对于大部分消费者而言,说起高通公司,最熟悉的莫过于高通的骁龙系列手机SoC芯片了,不过这并不是高通的全部。

高通成立于1985年,至今已有30多年的历史。目前其主营业务分两块,分别为QCT(高通半导体业务术)、与QTL(高通技术许可业务)。QCT主要研发基于蜂窝通信技术以及连接技术、多媒体技术、智能手机与终端A的集成电路产品和系统软件产品等,骁龙芯片就属于其中;而QTL则是高通将自己大量的专利技术以授权方式开放给业内,并从厂商出货的设备中收取一定比例的“专利许可费”。

以高通2018年第二季度为例,根据财报数据,高通第二财季总营收为52.61亿美元,而这其中,QCT业务营收为38.97亿美元,利润为6.08亿美元、QTL业务营收则为12.60亿美元,利润为8.50亿美元。

从上图可以看到,QTL专利授权业务虽然只占接近1/3的营收,但却接近2/3的利润。

高通高级工程副总裁兼QTL法律顾问陈立人告诉智东西,高通的专利授权业务已经有超过27年的历史,在做芯片之前就已展开了专利授权业务。

▲高通高级工程副总裁兼QTL法律顾问陈立人

目前高通的QTL业务在全球有着345家合作伙伴,其中来自中国的超过150家;通过高通QTL、搭载高通技术的设备总量已超过100亿台。

▲高通专利许可收费方式

换句话说,所有的智能手机中都搭载和使用了高通的技术,即便是没有使用骁龙芯片的品牌也是如此。

▲高通总部大楼一进门的“专利墙”

正是由于QTL业务的特殊性,使得高通每年都对基础通信技术研发进行了巨大的投入,陈立人博士表示,高通每年都将营收的额20%投入到研发当中,目前已经累计投入研发510亿美元,拥有超过13万项全球范围的专利(含正在申请的专利),这一数字还在不停增加。

通过使用高通的许可技术,各大手机不需要自己从零开始研发2G、3G、4G等基础通讯技术,降低了行业入门门槛,也推动了这一轮中国手机厂商的繁荣与崛起。

二、迅速崛起的中国市场:已占高通六成营收

从2013-2014年开始,中国智能手机已经陆续开始显露出步入成熟期的迹象,各厂商间的技术差距在不断缩小,以华为、小米、OPPO、vivo等为首的中国手机厂商正在迅速崛起。

根据Counterpoint Research数据显示,2017年全球智能手机出货量排名前十中,国产手机足足占据了七位(华为、OPPO、vivo、小米、联想、中兴、TCL),海外品牌仅占三位(三星、苹果、LG)。

根据高通财报数据,2017财年高通的全球总营收为223亿美元,其中的150亿美元都来自于中国市场,占比已经超过了60%。

然而,在中国手机厂商崛起的大背景之下,是全球智能手机行业的增长停滞。2017年全球智能手机市场出现史上首次下滑,而2018年已经过去的这两个季度里,市场同样在持续下滑。

对于高通而言,这意味着两点:

第一、那些积极出海的中国手机厂商对于高通的业务增长来说扮演着越来越重要的角色,目前中国与美国手机市场也都接近饱和,市场增长放缓或者步入停滞,只有少数品牌如小米、OV等能够有着大幅增长。

最近刚刚在港交所敲钟上市的小米,高通不仅是其IPO的基石投资者,更是在其尚未发布第一款手机之前就进行了投资。高通全球产品市场高级总监Mike Roberts更是告诉智东西,他现在95%的海外出差目的地都是去中国。

第二、则是在主营业务或市场逐步进入饱和的当下,高通亟需开辟“第二战场”,寻找物联网、人工智能、XR等新生领域作为未来的增量市场。

三、决战5G之巅

今年1月时,高通在中国举办了一场高通中国技术与合作峰会,并推出了一项5G领航计划;这场峰会办得格外热闹,几乎把中国手机圈的半壁江山都拉来为高通站台了(抢5G头炮!高通组局 中国手机圈集体拜码头

前文提到,这些崛起的中国手机厂商对于高通业务增长而言扮演着越来越重要的角色,其实反过来也不例外。

对于这些新兴的手机厂商而言,随着全球市场竞争进一步激烈,光靠营销、外形、渠道等方面的微创新已经不够了,他们如饥似渴地弥补着自己的核心技术短板,绝不能在任何一代前沿技术上落后于人。

▲负责领导高通5G项目的高级副总裁马德嘉(Durga Malladi)

负责领导高通5G项目的高级副总裁Durga Malladi告诉智东西,近两年来新兴的中国厂商们——比如小米、OPPO、vivo等——都在非常踊跃、非常积极地投入5G。

比如今年6月,根据媒体报道,vivo与高通联合宣布,成功合作推出手机5G毫米波天线阵列并将其整合入vivo 实机内,且完成整机空口性能量测。Durga Malladi博士表示,毫米波天线是5G的关键技术痛点之一。

▲高通的部分5G合作伙伴

此外,5G技术被认为不仅仅是下一代移动通讯技术,而是将传统产业数字化、云化、AI化的关键技术,是高质量可用的物联网、车联网、XR、智慧家庭、智慧城市的前提。

▲近年来3GPP会议参会人数大幅增加

高通工程副总裁Juan Montojo在介绍3GPP会议时透露,最近3GPP与5G相关的会议上,参会人数大幅增加——因为有大量非移动通讯相关行业的人们也开始关注5G。

四、物联网:未来三十年,从连接人人到连接万物

根据高通数据,2017年IoT、移动计算、汽车等新生领域业务的营收总和达到了30亿美元。而到了2020年,这些新兴行业的市场规模总额预计将达到1500亿美元,其中各项业务分列如下:

高通战略与企业并购执行副总裁Brain Modoff告诉智东西,在前30年里,高通的目标是(通过无线通讯技术)连接每一个人;而在后30年里,高通的目标则变成了连接万物。

从文前的比例图中我们不难看到,高通预计,到2020年物联网(IoT)市场将会达到430亿美元的金额,超越移动终端,成为第一大市场。

Brain Modoff同时告诉智东西,在这些新兴行业里,IoT也将会是最先兴起的一个新兴行业,因为物联网技术与很多移动终端技术有着天然的相似性,是移动终端的自然延伸。

目前,高通的IoT产品出货量已经达到了100万块/天,成为一个体量巨大的业务。

而且,在物联网领域,由于平台与标准的不统一,市场呈现严重的碎片化。为了让中小厂商也能够快速打造产品推向市场,高通不仅提供IoT的芯片+软件,还会提供参考设计B+技术支持。

高通市场总监Ignacio Contreras表示,目前高通已推出超过30个物联网参考设计平台,包括可穿戴设备、智能音箱、智能摄像头等等。

五、关于AI芯片

最后,智东西也向高通全球产品市场高级总监Mike Roberts与负责AI组的高通产品管理总监Gary Brotman询问了有关大家比较关心的下一代骁龙855芯片的问题。

全球手机第二与第三大厂商——苹果与华为,都在去年陆续推出了搭载专用AI处理模块的手机SoC(苹果A11与华为麒麟970),随着秋季的临近,两家公司的下一代AI芯片也很快就要面世。

在这样的背景下,作为全球最大手机SoC公司之一,高通被问了无数次同样的问题:你们会不会也推出专用的手机AI芯片?骁龙855上面会不会搭载专用AI计算模块?

针对这个问题,Mike Roberts首先强调,由于保密需要,关于骁龙855芯片的一切信息他都不能透露。

▲负责AI业务的高通产品管理总监Gary Brotman

Gary Brotman接着补充到,现在高通内部虽然有这方面的研究进展,但是暂时看不到推出搭载专用AI处理模块的手机SoC的意义——由于芯片的硬件设计往往在一年半之前就固定下来,AI算法至今仍在飞速发展,一年半前的AI算法与今天完全不同,新算法出现之后,已经固定了的硬件就不适用了。

Gary Brotman表示,目前高通芯片上的第三代自研DSP不仅能够非常高效地完成众多AI任务,而且非常灵活。上图是在几个常用的图像分类深度神经网络在不同手机上的运行表现,红色的两个图例是搭载高通660芯片与高通710芯片的芯片,灰色的是某个中国友商的对比手机。

结语:高通的第二战场

除了上述提到的5G、IoT、人工智能等领域外,高通同时还在车联网、“始终连接”的PC(Always-Connected PC)、虚拟现实XR(VR/AR/MR)、以及工业级IOT等领域进行着拓展与耕耘。

巧合的是,以上这些新兴领域正好也是高通的“老对手”英特尔同样宣布进军的领域,在各自主营业务日趋饱和的当下,芯片巨头们纷纷进军这些新兴且潜力巨大的蓝海市场,难免再度狭路相逢,开辟第二片战场。

目前,5G在近两年内商用已经是可预见的科技进程。随着5G技术的推广与商用,汽车、IoT等市场也会应声而起,逐渐发展壮大——IoT市场其实现在已然具备一定规模,早期玩家如联发科接着Echo音箱的红利,已经初步尝到了这一市场的红利。

高通凭借着其在通讯、5G等业务的强大技术积累,以及低功耗高性能芯片的设计能力,应该能在这个第二战场中站稳脚跟,圈出自己的市场份额。但这市场中优秀的玩家远不止一个,最终胜负几何,则还要有待分解了。


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