智东西（公众号：zhidxcom）
编 | 十四
智能音箱迅猛的发展使之成为一个热议的话题，而开路玩家亚马逊Echo，也开始逐渐失去它的市场份额——不仅是因为谷歌，更是因为中国出现的新玩家。
在中国，低成本、高容量的智能音箱市场正在模糊竞争边界。近日，联发科副总游人杰预测，国内市场规模将会达到1500万~2000万。庞大的规模与激烈的竞备，背后是语音助手的崛起。
本期的智能内参，我们推荐来自CB Insights的中国人工智能产业研报之三：语音助手的崛起，以及智能音箱市场竞赛，分析新兴市场的参与者、合作伙伴和商业模式，以及中国在推动低成本、高容量智能音箱市场方面所扮演的角色。如果想收藏本文的报告（CBI：The Rise Of Chinese Voice Assistants And The Race To Commoditize Smart Speakers），可以在智东西（公众号：zhidxcom）回复关键词“nc266”下载。
以下为智能内参整理呈现的干货：
老外缺席 本土狂欢 大佬绝杀
在全球，智能音箱这一消费电子新品类变得越来越普遍，商品化程度很高。早期参赛者亚马逊的市场份额不仅遭到了谷歌的挤压，更面对着中国层出不穷的新玩家。
▲中国智能音箱新玩家入局
作为全球第二大消费市场，中国仅在2016年就达到了4.3万亿美元的消费支出（同年美国第一，为12.5万美元，日本第三，为2.7万亿美元）。而智能家居方面，据研究机构Juniper，中国市场2018年可达230亿美元，其中，基于人工智能（AI）语音助手的智能音箱市场将是重要的组成部分。
▲CBI估计：中国智能家居市场规模2018年将达228亿美元。
随着中国智能家居市场的升温，谷歌和亚马逊等老牌企业迎来的新的竞争。
而事实上，不管是亚马逊的Echo还是谷歌的Google Home，都没有渗透到中国。除了美国科技公司在中国面临的严肃监管之外，中文的自然语言处理技术难度（130种方言和30种书面语言）也使得面向该市场的语音识别成为巨大挑战。
目前，在美国大型科技公司中，只有苹果的Siri在iPhone端支持普通话，其智能音箱Homepod只支持英语，在中国并不可用。美国科技企业的缺席提供了庞大的留白，本土玩家也正在利用这一空档攻城掠地。
▲2018年第一季度智能音箱市场出货量
在中国，智能语音是政府规划的第一波人工智能应用的四大重点领域之一（其它是医疗保健、智能城市和自动驾驶）；中国本土的大型科技企业也正在加速入局，并取得了显著成效。
上一个双十一，阿里巴巴的天猫精灵以15美元的价格试水中国智能音箱市场，百度最近也把自家的智能音箱从39美元降价到14美元。本土大佬的低价战略直接打压了小型创企，几乎不留活路。
新模式模糊了竞争界限
在中国，智能家居市场新玩家的入场方式有着双重模式：
1、一方面，他们与美国科技公司合作，将他们的硬件与Cortana和Alexa等人工智能助手配对，在中国以外销售智能音箱，以抓住全球市场份额。
2、另一方面，他们与中国的智能语音创业公司合作，或者在中国内部开发仅面向中国市场的室内对话式人工智能软件。中国不仅是一个阻隔了大部分“真·美国·科技大佬”市场压力的良田，更为AI应用提供了庞大数据养分，支持技术和模式等方面的“小步快走，迭代试错”。
双管齐下的战略使得中国的企业在惯例扮演硬件商的同时，在本土市场成为了掌权人，全球各个企业间的竞争界限变得模糊，他们可能即是竞争者，又是合作者。
以下是几个典型的企业案例：
联想：联手亚马逊
为了打进智能音箱市场，联想与亚马逊合作，在美国推出了内置Alexa的智能音箱，发售价比同期同尺寸的亚马逊Echo便宜了50刀，据称音效更佳。
此举与亚马逊最近的战略趋势是一致的，即借与第三方硬件制造商的合作，将Alexa作为语音软件出售，扩大市场渗透和用户基础。
为了进一步提高其硬件能力，联想还与音频设备大佬哈曼卡顿（Harman Kardon）合作生产高音质音箱。哈曼卡顿作为三星的子公司，也跟亚马逊建立了合作，销售搭载Alexa的自家的智能音箱，进一步模糊了全球市场的竞争界限。
而针对国内销售，联想采用了本土智能语音创企AISpeech的语音识别软件来组建智能音箱。
出门问问：背靠谷歌
2015年，谷歌以6000万美元的资金支持出门问问（Mobvoi），这是谷歌首次在中国进行直接投资。出门问问围绕着智能语音，生产智能手表、智能音箱和智能镜子。
在全球，出门问问的智能音箱产品TicHome内嵌了谷歌助手；在中国，出门问问的产品内嵌的则是自家的对话式人工智能软件。
值得注意的是，谷歌本月拿到了京东的少量股权，据传正在为Google Home的在华销售开路。而京东自己，凭着早期推出了叮咚音箱，也成了中国智能音箱市场的主要开路者。
小米：正在找合作的野心家
独角兽小米正在进入创业后期，除了主业手机，它还在扩张自己的智能生态。目前，小米正在与亚马逊Alexa合作研发自家的人工智能助手，并可能集成微软小娜，形成新的智能音箱产品线。
小米与微软的合作，有望帮助微软缩小其在智能音箱竞赛上与谷歌、苹果等对（宿）手（敌）的差距，可以说是临门一脚。
▲小米杠上了智能音箱
除了智能手机和智能音箱，小米还开拓了智能电视、智能扫地机、智能灯具，甚至电饭煲等新型消费电子产品线。考虑到其对人工智能的关注（最近成立了一个500人的AI团队），我们可能很快就会看到它的智能语音助手被集成到一系列其他的硬件产品中。
BAT圈地战
作为中国影响力最大的科技界三巨头，百度、阿里巴巴、腾讯，正在加速人工智能战略布局，涵盖了智慧医疗到自动驾驶等一系列“AI+”产业，包括智能语音。
百度：DeurOS为核 进军日韩
百度是BAT中最早喊出AI战略口号的一家，它的目标是将其DeurOS平台成为全球主要的对话式人工智能软件，直接与亚马逊Alexa竞争。
去年Q4，百度推出了第一款智能音箱产品“渡鸦”（Raven H），命名自它上一年收购的AI助手创企渡鸦科技（Raven Tech）。
尽管百度手握AI平台DeurOS，它在智能音箱硬件设计方面却一只依赖外部合作伙伴。渡鸦是渡鸦科技跟一家瑞典公司Teenage Engineering合作的产品，设计目标是要看起来跟市面上别的智能音响不一样。（中二笔者的内心OS: 为什么没有人定位成不会动的机器人，内嵌模块整成“手办”？！）
此外，百度还收购了总部在美国的自然语言处理创企Kitt.ai，这家建立之初是背靠亚马逊资本（Amazon Alexa Fund）的，是不是很微妙。
今年Q1，百度还在日本推出了基于DeurOS的首个商业化硬件产品：音箱、桌灯、投影仪三合一的PopIn Aladdin，命名自百度日本子公司 PopIn （嗯，中国版的是分开来的三款产品）。
DeurOS的训练数据主要是中文数据，但2011年百度收购日本输入法公司Simeji后，就获得了日语智能音箱市场（对话和语法）的入场券。与此同时，百度也在韩国申请专利，并已经获得了一些认证。
显然，公司未来有进军东南亚其他国家的计划。一个明显的例子就是智能机器人专利（基于人工智能和终端设备的人机交互方法）是在日韩提交的，而不是中美等主要消费市场。这玩意儿看起来跟亚马逊的Echo有点像，结合了语音识别和面部识别。
阿里巴巴：以场景为战略
阿里巴巴的智能音箱征途正式起始于2017年7月，该公司已经售出超过100万台的天猫精灵智能音箱了。
天猫精灵的AI助手是AliGenie，对标亚马逊的Alexa。跟Alexa一样，用户可以给AliGenie设置100项技能，并在阿里的电商网站上实现语音购物。据the Verge报道，这些命令中有很多激活口令是普通话的“天猫精灵”。
AliGenie可以通过手机的摄像头识别出它“看到”的物体，包括4万个药品包装、儿童书籍封面等，其医疗保健功能特别针对中国老龄化现象和视力障碍患者多的现象进行了设计。
阿里不仅把智能音箱定位在智能家居领域，该公司还给10万个万豪国际酒店客房配备了智能音箱，提供礼宾服务。
腾讯：王牌微信
▲腾讯在美语音专利
腾讯最近也加入了智能音箱竞赛，它的优势很明显，就是近10亿的微信用户。因此，发言人表示，腾讯智能音箱的功能将介入微信，提供相关应用和服务，如语音信息的发送、聊天免提等。在美国，根据CBI的检索，腾讯有50多个语音专利，包括语音处理和认证方法。
老美的市场份额守卫战
智能音箱的市场竞争步伐正在加速，中国的平价产品正在威胁美国科技巨头的江湖地位，迫使正在开发硬件的他们专注把AI软件做优做强。
事实上，中美两国的人工智能软件方面的巨头，都面准着同样的市场，甚至同样的合作伙伴。（尽管亚马逊的市场份额在降低，但Alexa却成了诸多硬件商进入智能音箱市场的敲门砖；而硬件商中也有香饽饽，比如“遭受”亚马逊、百度争相合作的哈曼卡顿。）
这意味着，市场竞争的边界，正在模糊。这可以从索尼最近的动作明显看出来：推出了内嵌Alexa的智能音箱，并计划年底前支持苹果Siri和谷歌助手，还跟中国创企Rokid合作，提供普通话版助手。
毫无疑问，中国企业在智能音箱方面有优势，但放眼全球市场，对比FAMGA（脸书、亚马逊、微软、谷歌、苹果），他们语言数据库的建立还是缺乏优势。如果中国企业想要在全球市场获得一席之地，类似百度在日本推出PopIn Aladdin这样的举动不可或缺。就像CBI年初预测的一样：预计各大科技企业未来将在非英语语音市场展开厮杀。
智东西认为，国内BAT大佬涉足的情况下，可见的集成创企生存空间并没多少，大部分中小型AI语音软件和应用开发商，甚至是硬件制造商也进入了站队期。本土政策优势以及庞大的数据优势，作为新兴市场的关键养分，有望加速孵化更为成熟的软硬件产品，其中短期的战略意义可能比自身尚未成熟时就基于开拓海外市场要来得大。（俗话说的好，有便宜不占王八蛋。）可以看出，相比于百度早期入场获得的技术倚仗，阿里和腾讯纷纷瞄准了场景化应用/第三方应用集成和数据流量入口，是更为明显的市场化打法。
下载提醒：如果想收藏本文的报告全文，可以在智东西（公众号：zhidxcom）回复关键词“nc266”下载。
智能内参
权威数据·专业解读 读懂智能行业必看的报告
在智东西回复“智能内参”查看全部报告
