智东西（公众号：zhidxcom）
文 | 寓扬

如果用一句话来形容2018年的国内智能音箱市场，“泪眼狂飙，C端赛道趋于关闭”大概最合适不过了。

2017年末，我们调查产业链近20位人士发现，行业才刚刚摆脱对智能音箱市场的质疑，当时乐观的声音认为2018年国内智能音箱市场的规模将会达到500万台。

毕竟2017年这一市场才只有150万台，前10个月销量只有10万台的体量。

之所以说狂飙突进，是因为智东西结合产业链信息推算，2018年国内智能音箱市场出货量达到2200万台，近乎是去年市场规模的15倍，远超行业预期。

然而行业却在今年陷入“执手相看泪眼，竟无语凝噎”的窘境，一面是市场规模的迅猛增长，另一面却是主要玩家都赔钱或不赚钱，其他玩家边缘化，盈利模式尚不清晰。

回望这一年，互联网巨头在围剿智能音箱市场背后，各家的态度也在悄然发生转变，有的玩家已然离场，此起彼伏的竞争间，构成2018年智能音箱的主战场。

围绕着巨头之战，整个产业链各个环节的头部企业正逐渐形成，C端赛道在巨头的围追堵截下也渐趋关闭。

一、决战2200万市场背后 战局变动

2018年智能音箱的主战场主要有四个玩家，分别是阿里巴巴、小米、百度和京东（灵隆科技），经过一番角逐后，都交出了成绩单。

智东西结合品牌方、方案商、生产方、芯片商等产业链各方消息推算，在互联网巨头的推动下，今年国内智能音箱市场增长迅猛，出货量达到2200万台，相比去年实现约15倍增长，占全球智能音箱市场约1/3的份额。联发科技副总经理暨智能设备事业群总经理游人杰在年中预测，今年全球智能音箱市场至少6000万台。

凭借着全年接连不断的低价促销，今年阿里智能音箱出货量达到1000万台；小米智能音箱凭借性价比在节日促销的推动下，拿下约600万台的出货量；随着百度下半年重点布局mini智能音箱和加大补贴力度，今年也拿下约200万台的市场；坎坷的京东叮咚音箱虽命运多舛，出货量也有近200万；此外其他玩家也贡献大约200万的出货量。

四个主要玩家的竞争贯穿了整个2018年，然而争夺市场份额的同时，各家对于智能音箱的态度与策略也在悄然转变，这直接影响今后的智能音箱战局。

1、小米起于性价比 转变于补贴

阿里与小米的暗中较劲是今年上半年的一大看点，随着竞争态势加剧，低价促销成为常态，小米对于智能音箱的态度呈现出“攻”、“守”转变。

去年双十一，阿里在强势补贴之下拿到了100万台销量，但也导致较长一段时间产能不足。随着促销至99元的阿里天猫精灵X1恢复499元的原价，并且无货可销，售价299元的小米AI音箱借着“东风”，凭借性价比开始走热。

2018年3月底，一位小米内部员工向智东西透露，小米AI音箱销量已经突破100万台。

紧接着，在3月底的小米手机发布会中，雷军以“one more thing”的形式发布小爱音箱mini，售价169元。这也是雷军首次为自家智能音箱代言，一定程度代表了他对智能音箱的认可。

▲雷军首次为自家智能音箱站台

我们还了解到，雷布斯当即就为小爱音箱mini签下100万台的订单，由东亚和佳禾智能两家生产方负责生产。

随后在4月3日~10日的米粉节上，小米也打出99元的促销价，在小米商城大力推广。智东西发现，截止到4月3日晚21点，小爱音箱mini线上预约人数达到106万，可谓反向将了阿里一军。

然而随着阿里、百度、京东纷纷推出mini智能音箱，并把价格砍到69元。下半年阿里更是将促销常态化，其今年主打的mini音箱日常售价都在89元，百度主打的小度音箱亦是如此。

在阿里、百度的强势促销之下，小米小爱音箱mini在价格上已是劣势，再加上小米在AI技术、交互体验上也并不占优势，失去性价比的小米是跟进补贴，还是坚守不赔钱的底线？显然小米选择了后者。

在此情况下，小米对待智能音箱的态度也呈现“防守”态势。一位资深产品负责人谈道，“小米跟阿里、百度做智能音箱的思路不同，小米做产品的前提是盈利或者不赔钱，而互联网巨头是直接砸钱抢市场，当智能音箱沦为一个补贴市场时，小米未必会跟进。”

然而雷布斯所讲述的IoT的故事还是风口上飞，智能音箱作为一个潜在的家庭入口，又是小米不得不继续做的事情。

智东西了解到，2019年初小米也会推出一款带屏智能音箱。只是，对于智能音箱的态度，小米很有可能转变为防守之态。

2、百度从做标杆到拿销量

如果说阿里与小米之争主导了上半年国内智能音箱的走势，那么百度与阿里较量则引领了智能音箱下半年的发展。

最初智能音箱在百度内部是作为一个标杆产品来打造，百度更加关注DuerOS的场景、产品落地量。但今年年中百度真正重视智能音箱，抢夺AI落地入口，加入智能音箱战局。

之所以大力进军智能音箱，百度智能生活事业群组总经理景鲲曾解释道，整个科技行业都迫切需要一个新场景或者新设备来承载AI的能力和资源。显然智能音箱在他心目中更像是一个为AI而生的新物种。

2018年6月初，百度推出一款对标市场mini音箱的小度智能音箱，售价99元，正式加入智能音箱价格战的大军。

但根据产业链人士消息，小度音箱的生产方三诺集团因为生产时间仓促，产能供给不足，导致618期间百度也只是“试水式”的参与。

百度真正的发力，并正面挑战阿里是在今年双十一期间。在mini音箱市场，百度将小度音箱由99元降价至69元，抗衡阿里的方糖音箱。

除此之外，百度还亮出一张王牌——小度在家视频音箱，它由百度与小鱼在家联合打造，原价为1599元，今年3月份发布时李彦宏亲自登台拍板，将价格降到599元。而双十一期间，小度在家直接299元抛售。

▲百度小度在家视频音箱

一位业内人士向智东西爆料，为了布局智能音箱，百度从小鱼在家手中买下了带屏智能音箱的渠道销售权。他还透露299元的促销价背后，百度为此付出了单台近千元的补贴。

这足见百度对于智能音箱的决心，尤其是对于带屏智能音箱的势在必得。目前阿里在无屏智能音箱上已经拔得头筹，百度此举可谓“弯道超车”，率先成为国内带屏智能音箱的“老大哥”。

最终双十一期间，百度获得京东平台的智能音箱销量冠军，正面对峙天猫平台的霸主阿里智能音箱。

双十二购物节期间，百度小度在家依然打出299元的价格，进一步坐稳带屏智能音箱的头把交椅。

业内人士透露，在百度强势补贴带屏智能音箱的势头下，阿里、小米都退步三舍，两家的带屏智能音箱迟迟不发，或许就是为了避开百度的势头，另寻合适时机。

3、京东智能音箱态势未明

2018年智能音箱主战场上还有一位重要玩家——京东叮咚音箱，它来自京东与科大讯飞的合资公司灵隆科技。

尽管今年叮咚音箱的势头不如其他三家，但依然是今年市场中的一位重要参与者。它在今年5月份率先将智能音箱价格降到79元，并引领了年中的一波促销浪潮。

然而故事很快反转，命运多舛的叮咚音箱，成为了主赛道最先出现变数的玩家。

今年11月中旬，灵隆科技传出包括CEO在内的人员动荡与业务调整。

在智东西看来，导致这一现象的核心原因在于，灵隆科技在京东体系中的地位不断下降、京东与科大讯飞在合资公司以及智能音箱经营理念上的分歧。

当时一位京东内部人士称，京东与科大讯飞正就灵隆科技的处理方式进行谈判，谈判结果过一段就会出来，灵隆科技以及叮咚音箱品牌很可能就不存在了。

最近一位业内人士爆料，京东已经与科大讯飞达成协议，回购讯飞手中灵隆科技的股份，收编团队，叮咚音箱业务也交由京东IoT事业部负责。

智东西也针对此问题向京东求证，对方称，“叮咚音箱后续的系统功能更新、生产、迭代、售后都将由京东与讯飞双方完成”，但并未就灵隆科技归属问题给予正面回复。

而在京东内部，京东整合原有的IoT业务升级为小京鱼IoT平台，确定了多场景多终端的布局策略，并推出一款京东自研产品——京鱼座AI音箱。

灵隆科技遭遇的波折，代表了合资公司的模式未必能够适应激烈的市场竞争格局，也宣告了京东与科大讯飞的合作模式陷入窘境。但经过一波三折后，京东仍然没有放弃智能音箱和IoT业务。

尽管京东目前保留了叮咚音箱的品牌，但正所谓一山不容二虎，在激烈的智能音箱市场下，本就已经开始落后的京东，集中资源、聚焦发力或许才能赶上先头部队。

京东IoT事业部负责人周炯曾告诉智东西，京东依然会在智能音箱上保持投入，但京东未来是否会重点补贴，京东智能音箱会走怎样的路，目前看一切都还不明朗。

然而相比小米、百度、京东，今年阿里对于智能音箱以及IoT的策略更加清晰且稳定，坚定不移的抢夺AI入口，并拿下约1000万台的市场份额。

在今年11底的阿里巴巴组织架构大调整中，浅雪（陈丽娟）负责的阿里人工智能实验室将进入集团创新业务事业群，并直接向CEO张勇汇报。无疑，浅雪等同于列于高管之列，智能音箱业务的重要性在阿里内部也得到提升。

2018年智能音箱大战下，巨头已开始出现分化，竞争之中核心玩家呈现出微妙的态度变化，都会反映在明年的市场中。

二、巨头之外 C端赛道趋于关闭

无疑，2018年智能音箱已沦为一个靠补贴驱动的市场，广大消费者与家庭入口构成的C端赛道，在巨头的笼罩之下，已经趋于关闭，中小智能音箱玩家被边缘化，要么开拓B端市场，要么研而不发，不再受到市场的关注，艰难求生。

尽管今年不少玩家都推出智能音箱，包括家电企业、运营商、互联网公司、AI创业公司等等，但是大都淹没在几大巨头的拉力战之下。

毕竟，阿里、小米、百度、京东四家的智能音箱销量，占据国内市场的90%以上。尽管其他玩家也有近两百万的体量，但除去B端市场，能够拿下10万台以上的也只有寥寥数家。

早期的一些创业公司，如出门问问、Rokid在布局C端业务的同时，今年也开始试水B端业务。出门问问在今年五月份推出一款面向B端的AI语音芯片模组。Rokid也在今年9月推出全屋智能语音解决方案，开拓更为广阔的智能家居市场。

一定程度上，C端产品销量的不景气，中小公司、创业公司只能一面修炼“内功”，一面寻求新的机会，此时B端市场成了为数不多的“救命稻草”。

猫王收音机创始人曾德钧曾告诉智东西，“2015年初，国内差不多有50个小团队在做智能音箱，而现在剩下的不到5家。”这更反应出智能音箱赛道上中小玩家的边缘化，并逐步淡出市场。

今年7月份，网易悄然在京东众筹上线一款智能音箱，零售价为1399元。然而这款智能音箱至今都未在公开渠道上售卖。

一位了解内情的人士透露，网易智能音箱早已研发完成，并在还在研发一款新的智能音箱。由于当下市场是一个补贴的市场，卖产品不赚钱，丁磊（网易掌舵人）干脆研而不发，等风头过去了再说。

即使是腾讯在智能音箱市场中也是一个小玩家，今年4月原腾讯MIG（移动互联网事业群）下属智能创新业务部推出一款智能音箱腾讯听听。今年中这一团队便调整平移至腾讯IEG（互动娱乐事业群），从事游戏相关的硬件研发。

▲腾讯听听智能音箱

智东西曾观察过腾讯听听在天猫中的销量，基本保持在每月几百台。但近期有不少声音传来，腾讯听听将在年底停产。腾讯的第一款智能音箱也或将迎来终局。

此外，腾讯叮当团队也在12月中旬推出一款带屏音箱，可见腾讯也并未放弃在智能音箱上的探索。

然而也不能说C端市场就全无机会，即使是在今年巨头主导、低价补贴的市场环境中，猫王收音机曾德钧预计其销量将达到120万台，差异化（复古颜值）、边缘创新都是其成功的关键要素。（智能音箱让BAT赔到流血！他却站着把钱挣了）

与此同时，B端市场的机会也在兴起，运营商、地产商、酒店等定制化市场也呈现出需求，这也在C端赛道之外给赛道上的中小玩家一些喘息之地。

三、巨头之下 产业链头部玩家形成

2018年不仅主战场上巨头玩家出现分化，巨头之下，智能音箱产业链各个环节也在分化，头部企业逐步形成，但产业链赚的更多是苦力钱，新入局者的机会已然不多。

从方案商来看，思必驰、科大讯飞、声智科技等几家占据了国内智能音箱市场的大部分份额。思必驰创始人CEO高始兴曾向智东西透露，到今年年底国内超一半的智能音箱都会采用思必驰的语音方案。

另一面，市场竞争下智能音箱的方案也更加成熟，以mini音箱为例，今年双麦克风阵列的解决方案成本已可控制在50元以内，整机成本也能控制在百元以内。

但与此同时，智能音箱方案成本的下降，也在压缩方案商的生存空间，只有头部几个玩家靠市场占有量获得不错的发展。

生产层面也是如此，智能音箱市场的生产主要被奋达科技、台德科技、通力电子、三诺等几家占据。台德一位负责人透露，他们今年拿下约30%左右的市场份额，小米、京东、百度等企业都是其客户。

但代工企业活的并不容易。以奋达科技为例，它是阿里智能音箱的主要生产方之一，一位熟悉内情的人士爆料，奋达代工一台智能音箱扣除成本只赚不到2元，即便是代工400万台也不过赚五六百万元。一旦产品良品率下降就可能不赚钱。

智东西还了解到，除了几家大的生产方外，珠三角地区的中小工厂在智能音箱市场也并无太多机会。

一方面核心市场在少数几家互联网巨头手中，巨头之外再难有大的订单可供其他工厂存活。

另一方面，智能音箱的生产与传统蓝牙音箱大为不同，无论是麦克风阵列的密闭性，还是测试、封装、认证都大为不同，并且几个主要的生产方在实践中摸索出各自的测试标准，并且测试标准都不尽相同。无论是技术门槛、还是产线的投入门槛，都限制着中小厂商的涌入。

结语：智能音箱这一年

回望国内智能音箱这一年，整个行业真可谓泪眼狂飙！

在巨头的围追堵截下，C端赛道越来越窄，围绕智能音箱的创业已听不到声响。但智能音箱的热潮远未褪去，手机厂商正在争先恐后涌入，三大运营商跃跃欲试，家电企业也有一个入口梦，B端市场的定制化需求也在不断呈现。

市场总是一浪褪去，一浪又起，波折浮沉间推动着市场向前。

这个市场也从来不缺少跟随者，但缺少那些真正洞察用户、行业需求的创新者。