云会议云课堂爆红背后:“新基建”火了,国产服务器赚疯

智东西(公众号:zhidxcom)
文 | 心缘

在疫情“黑天鹅”的突袭下,“新基建”站上了风口,被各大机构一致看好。

不同于修路修桥修铁道的传统基建,“新基建”是结合基建和科技所诞生的新概念,包括5G、人工智能、工业互联网、物联网、新能源充电桩等代表未来转型升级方向的新兴科技基础设施。

其中,服务器作为人工智能和工业互联网背后的关键设备,在疫情期间强势高涨。

这厢闲着没事的游戏玩家和追剧爱好者们,搞崩了steam、王者荣耀、和平精英、小米电视、芒果TV、爱奇艺、韩剧TV等游戏和视频平台。

那厢各大企业和高校线上开工开课,钉钉、企业微信腾讯会议、华为WeLink、腾讯课堂、中国大学mooc、慕课、雨课堂、网易云课堂、学习通等各大软件也都在系统崩盘的边缘徘徊。

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玩命扩容、抗住压力的钉钉都挺起胸脯准备迎接潮水般的好评了,万万没想到被一群痛恨加作业的小学生们怒刷一星,只得可怜巴巴地发鬼畜视频,求“各位少侠五星一次性付清”。

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▲钉钉发布求五星好评的鬼畜视频

网友调侃说:“中国人闲起来,真是检验服务器终极抗压能力的工具人。”

应对持续暴涨的流量,“扩容”已经成各大厂商的关键词,云计算板块也从底层基础设施到上游服务迎来全面开花,一个个国产服务器股票红到发紫。

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▲国产服务器龙头浪潮信息的股价创下历史新高。

云办公、云课堂、远程医疗会诊以及各种大数据疫情防控系统引爆的云服务器需求,是一时热度,还是会催化中国服务器市场的新一轮增长?

一、在线流量暴涨,带动服务器需求

2008年,云计算刚刚兴起,从那时起,人们为云计算畅想了一系列蓝图,其中就包括云会议、云教育、云经济等等。

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疫情冲击下或带来新的行业变革

云会议在海外发展历史悠久。早在21世纪初美国企业全球化浪潮中,WebEx抓住机遇,凭借网络视频会议拔地而起,成长为云会议第一龙头。随后Zoom和微软Teams迎头追赶,和WebEx并称为海外云会议三大巨头。

相对国外云办公激烈的竞争态势,国内这一市场则发展相对缓慢,许多中小型企业没有线上会议的刚需和习惯,而大公司往往有内部使用的远程办公软件。

谁能料到,一场突如其来的疫情,给云会议、云课堂等服务吹来了春风。

云会议云课堂爆红背后:“新基建”火了,国产服务器赚疯▲新冠肺炎疫情期间部分免费提供的云办公产品

疫情爆发后,全国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式,随着开课时间临近,很多学校均将课堂搬到网上。

阿里、腾讯、华为为代表的 ICT 巨头以及亿联、会畅、好视通、小鱼易连等云会议企业纷纷宣布开放其免费产品,争夺用户资源。

云会议云课堂爆红背后:“新基建”火了,国产服务器赚疯▲截至2月17日,钉钉和腾讯会议位列苹果App下载量榜单前两名

在线流量持续暴涨,各线上会议和课堂软件都陆续面临宕机危机。扩容已成为多家企业最紧急的作业任务。

据公开报道,阿里云作为钉钉背后的技术支撑,春节以来已连续扩容了10万台云服务器;

腾讯会议从1月29日至2月6日,总共扩容超过10万台云主机,投入超100万核的计算资源。

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▲阿里云公众号汇报这几天的主要工作:扩容扩容扩容……

大年初一前后,金山WPS表单服务器扩容了5倍,到2月3日后,金山文档远程会议服务器扩了3倍,金山文档office也扩了1倍的机器。

还有叮当快药,在2月12日连崩两次,当日其官微发文称,已将服务器扩容30倍,同时尽最大努力保障疫情商品供应。

2月17日,教育部宣布整合全国优质教学资源,正式开通国家中小学网络云平台。工信部部署百度、阿里、中国电信、中国移动、中国联通、网宿、华为等企业全面提供技术保障支持,协调7000个服务器、90T带宽,可供5000万学生同时在线使用。

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接踵而至的云服务需求,使得服务器厂商接单到手软。

其中国产服务器市占率第一的浪潮信息,在春节假期就接到了1500台服务器订单,从2月2日起紧急复工生产服务器等信息化产品。

从春节至今,浪潮已为多家政务系统、新冠肺炎疫情检测系统、疫情大数据平台等提供服务器建设及扩容支持。

二、从零到国产服务器之光的三个关键节点

根据IDC《2019年第三季度中国x86服务器市场跟踪报告》,该季度中国x86服务器市场出货量超过86万台,市场规模达48.33亿美元。

云会议云课堂爆红背后:“新基建”火了,国产服务器赚疯▲IDC:2019年Q3中国x86服务器整体市场规模(按出货量)

浪潮、华为、新华三、联想包揽了出货量和销售额的前四,前五名中仅有戴尔是外企。

云会议云课堂爆红背后:“新基建”火了,国产服务器赚疯▲IDC:2019年Q3中国x86服务器整体市场份额占比(按出货量)

但如果回到上世纪90年代,很难想象国产服务器厂商今日之成绩。

彼时,全球高端服务器市场,鲜有中国服务器厂商的一席之地。国产和进口,成为基本判断服务器质量的固化“标签”。

而浪潮27年前的转型决定,国产服务器崛起之路,埋下了至关重要的伏笔。

1、节点一:转型做服务器

1993年、2009年、2017年,三个关键节点将浪潮推到了中国服务器市场的潮头。

1993年,华为第一颗有名字的ASIC芯片SD509问世,并刚刚用自研交换机敲开通信世界的大门;联想刚跨入“奔腾”时代,推出的中国第一个家用电脑品牌“联想1+1”风靡全国。

那一年,也是浪潮转舵驶向服务器的起点。

如今的浪潮集团董事长孙丕恕,当时还是浪潮集团技术副总工程师。公司采纳他的建议,转型研发服务器,造出中国第一台具有自主知识产权的服务器小型机SMP2000,打破了国外多年的垄断。

云会议云课堂爆红背后:“新基建”火了,国产服务器赚疯▲浪潮集团董事长孙丕恕

市场推广之路异常坎坷。当时,只有银行之类的高端客户有实力使用服务器,偏偏这些客户担心国产不可靠,宁可多花钱买进口的,也不肯试用免费的国产服务器。

那会儿孙丕恕带着几个同事,扛着服务器天天跑银行,软磨硬泡地求一个试用机会,终于用产品和服务“磨”到了第一笔订单。

之后两年间,浪潮服务器陆续批量进入中行、建行、工行、农行等金融领域。

屡屡碰壁的经历令技术理想主义者孙丕恕深受打击,这让他意识到,技术成果一定要转化为生产力,这一想法也融入了浪潮日后的新研发项目中去。

从1990年代中期起,浪潮陆续剥离家用PC等产品,将有限的资源集中于发展服务器、商用PC和存储三大业务

云会议云课堂爆红背后:“新基建”火了,国产服务器赚疯▲2007年,科技部批准建设浪潮集团“高效能服务器和存储技术国家重点实验室”

浪潮率先打开了国产服务器的大门,随之而来的就是中国互联网创业大潮,1996-1998年,搜狐、网易、新浪接连登上历史舞台,互联网为服务器行业带来新的需求增长。

这一时期,除了浪潮、中科曙光、联想外,紫光、方正长城、宝德等一批企业都涌入服务器产业,并初具规模。

但此后数年间,因核心技术受限,国产品牌主要凭借价格优势活跃在中低端市场。

截至2009年,70%的中国服务器市场份额仍被三大国外品牌占据,而利润最为丰厚的高端服务器市场更是被外企占去了超过90%的市场份额。

2、节点二:拥抱云计算

第二个关键节点是2009年,云计算开始在中国冒出萌芽。

浪潮再次展示出敏锐的市场嗅觉——投身云计算软硬件,率先提出“行业云”概念,并在2010年成功研制出中国第一代融合架构云服务器。

浪潮对未来IT趋势做出预判,相信互联网市场才是未来服务器市场的主要阵地,并认为整个IT是依靠软件定义的融合架构,具有计算、存储和网络的吞吐能力,因此浪潮也更加重视软硬一体化交付的云服务器形态。

2011年,浪潮全面实施向云计算领域的战略转型,具备涵盖IaaS、PaaS、SaaS的云计算解决方案服务能力,其32路高端服务器填补了国内空白。

不止是浪潮,华为和联想也在服务器领域开始快速奔跑。

2010年,华为提出“云-管-端”战略,其中承载着计算和存储任务的服务器,成为华为云计算战略的基石。

2013年,浪潮推出中国第一款具备完全自主知识产权的高端容错服务器——天梭K1,使中国成为继美国、日本后第三个掌握新一代主机技术的国家

2014年,联想收购IBM部分服务器业务,一跃跻身全球前三、中国第一大x86服务器厂商。

云会议云课堂爆红背后:“新基建”火了,国产服务器赚疯▲浪潮天梭K1

这一阶段,国产服务器厂商开始在国内市场表现强劲,并逐渐向高端服务器市场渗透。

2015年,浪潮提出到2020年实现“从中国第一到全球前三”的小目标,结果这一目标提前在2017年实现了。

服务器常见种类有塔式、机架、刀片和多节点服务器。在互联网发展成熟的北美市场,多节点云服务器已超越传统机架,成为第一大服务器形态。

根据国际研究机构Gartner的2017年Q3全球服务器市场报告,塔式、刀片服务器均出现不同程度的萎缩,多节点云服务器成为全球市场增长的核心动力。

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在这一季度,浪潮不仅进入全球服务器出货量和销售额前三、全球出货量增速第一,并稳居中国服务器市场第一,而且领跑全球多节点云服务器出货量和销售额。

3、节点三:紧跟AI计算风口

多节点服务器的增长主要由互联网公司的采购推动,机架式服务器的增长主要源自传统企业采购的复苏。

而带动互联网需求猛增的新兴技术人工智能(AI),在2017年正式登陆中国市场。

2017年也被称之为中国AI元年。

AI对计算性能和吞吐量有极高要求,需要巨大的算力支撑,这给基础架构硬件带来新的市场机遇。

云会议云课堂爆红背后:“新基建”火了,国产服务器赚疯▲IDC:中国人工智能基础架构市场规模及预测

IDC报告显示,在我国整个AI市场中,硬件市场规模最为突出,预计到2021年前,AI硬件市场规模占比都将在50%以上,其中服务器市场规模占整个硬件市场85%以上。

早在2017年初,浪潮就成立了AI部门,并确立 “智慧计算”战略,以云计算为平台,以大数据为认知方法,以AI为优化手段。

据悉,浪潮已成为业界拥有最丰富AI服务器产品线的厂商,同时也是中国AI服务器市场份额最高的厂商。

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IDC数据显示,2018上半年,浪潮在中国AI基础架构市场的份额为51.4%,超过其他厂商份额的总和。另据浪潮公布的数据,截至2018年底,浪潮共有合作伙伴9000多家,AI百强中超过80家与浪潮建立了合作关系。

联想、中科曙光、华为等服务器供应商也纷纷在2018年公布AI产品或战略布局。

2018年9月,联想发布自主研发的全新AI服务器家族;11月,中科曙光推出了全新AI服务器XMachine系列;12月,华为宣布将华为服务器产品线升级为智能计算业务部,并举办首届智能计算大会。

云会议云课堂爆红背后:“新基建”火了,国产服务器赚疯▲IDC:2019年Q3全球服务器市场厂商份额TOP10

根据IDC最新发布的2019年第三季度全球服务器市场报告,浪潮、联想、华为、曙光分别位列全球市场份额的第三、四、五、十名。

三、服务器全产业链迎来新机遇

在云计算和AI的强劲驱动下,从芯片、整机到软件算法,服务器整个产业链都正迎来新的机遇。

自2008年全球金融危机后,全球服务器市场长期低迷不振,直到最近几个季度,服务器市场逐渐呈现回春之态势。

从IDC历年数据可以看出,全球服务器市场在2018年迎来高峰之年。专业人士认为,传统企业基于互联网和AI的转型是服务器市场复苏的主要因素之一。

受大型互联网客户周期性采购需求调整,以及及IT宏观环境影响,2019年全球服务器市场和中国服务器市场需求均有所放缓。

云会议云课堂爆红背后:“新基建”火了,国产服务器赚疯▲IDC:2019年Q3全球服务器前五名的营收、市场份额和增速

从全球市场来看,出货量前五分别是戴尔、惠与/新华三、浪潮/浪商、联想、思科,其中浪潮的同比仍在逆势增长。

尽管总体市场出货量、销售额均同比下降,但根据IDC的结论,这已经是过去十六年来出货量排名第二的季度了。

从国内市场来看,互联网、政府和电信占据整体市场出货量60%以上的份额,均呈现负增长。

IDC报告显示,金融科技的持续布局,推动金融行业出货量增长10%以上;全国范围内各省取消高速公路省界收费站项目,推动交通行业出货量增长20%以上,该项目的落实预计也将在第四季度推动交通行业迎来高速增长。

云会议云课堂爆红背后:“新基建”火了,国产服务器赚疯▲IDC:2017-2023年中国x86服务器市场规模预测

据IDC预测,2020-2023年,中国x86服务器市场复合增长率将达到11.9%,市场规模在2023年将达到292.85亿美元。

服务器销量与云服务需求密切关联。

短期来看,疫情加速了云办公、云课堂等云服务的普及,暴增的线上流量已经为国产服务器厂商带来一波订单。

但据专业人士分析,如果后续需求持续如此猛烈的爆发,浪潮等存储量也支撑不了太久,服务器市场可能面临货源紧张局面。

长期来看,国内云计算方兴未艾,资本将持续追逐零边际成本,线上流量端口变大,上云服务已是大势所趋,必然会拉动以服务器为代表的底层基础架构能力升级需求。

据IDC预测,到2023年,中国协同软件市场将超过10亿美元,绝大部分贡献将来自公有云的在线协同软件,届时其市场占比将超过70%。

云会议云课堂爆红背后:“新基建”火了,国产服务器赚疯▲IDC:2018-2023年中国协同软件市场规模与预测

再加上AI落地仍将是各行业智能化转型的关键词,AI服务器的需求也会只增不减,再加上未来几年边缘计算的兴起,这些趋势均有望带动国内服务器市场的新一轮增长。

与此同时,中美贸易战的僵持,以及人们对国产化替代需求的日益旺盛,均对国产服务器品牌产生利好影响。

从服务器质量来看,浪潮信息、中科曙光等国产品牌在高端服务器市场的攻势都相当迅猛。

除x86服务器外,陆续有华为等国内玩家涉足Arm架构服务器研发,国内服务器类型会更加丰富。

从上游的服务器相关芯片供应商们最新财报业绩,我们看到英特尔AMD、NVIDIA的数据中心业务均迎来营收增长,这也间接体现数据中心和云计算客户的需求增长。

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▲英特尔2015-2019财年数据中心业务(DCG)营收及毛利变化

仍需警惕的是,现阶段国产厂商的算力供给,主要还是由服务器厂商来实现国际厂商的解决方案产品化。

也就是说,当前国产服务器中的关键组成芯片,包括x86服务器芯片、GPU和FPGA,大都来自国际芯片公司,换句话说,国产化芯片尚不具备足够的竞争力。

积极的一面在于,部分国产服务器厂商早已意识到自主可用的重要性,提前在芯片领域布阵。

例如,浪潮通过资本运作,初步建立起包括芯片设计、制造和应用在内的完整集成电路存储器产业链;华为研发出Arm架构的鲲鹏服务器芯片和自研达芬奇架构的专用AI芯片,算力均国际领先。

另外,服务器行业的需求增长也带给中国芯片等核心零部件供应商更多机会。

近两年多家国内云计算头部玩家及芯片创企公布其云端AI芯片进展,像中科曙光在2017年曾发布搭载寒武纪AI芯片的AI服务器Phanero。随着这些国产芯片陆续进入数据中心试用和部署,我们也期待会出现更多的好消息。

结语:国产服务器将迎下一步挑战

此次疫情结束后,随着更多企业加速其数字化进程,以及互联网、云服务、电信、金融等各行业超大规模客户持续扩容和升级其基础架构,服务器厂商在迎来更大市场容量的同时,也面临着更为激烈的竞争。

国产品牌接下来面临的关键挑战,是如何把握准战略方向,将技术创新和客户的转型需求相结合,在国际竞争大潮中赢得更多话语权。

参考文献:

[1]《2019年第三季度中国X86服务器市场跟踪报告》IDC

[2]《2019-2020中国人工智能计算力发展评估报告》IDC&浪潮集团

[3]《进击四十年:鲁商风云人物》樊力 马翠

[4]《中国电子政务十年(2002-2012年)》杜平

[5]《狼道:生活中的狼性法则》罗宇

[6]《万物互联:物联网创新创业启示》李晓妍

[7]《浪潮集团孙丕恕:“跟跑”之艰与“领跑”之道》中国日报网

[8]《全球服务器市场波动,浪潮缘何“风景这边独好”?》科技云报道

[9]《国产品牌领跑高端服务器市场 云计算重塑行业竞争格局》傅勇