超200个最新政企大单中,阿里华为腾讯们集体“隐身”

智东西(公众号:zhidxcom)
作者 | 杨畅
编辑 | 三北

智东西7月19日报道,在刚过去的第二季度(4-6月),据智东西统计,国内各地千万元以上的智慧城市项目超200个,累计金额至少110亿元。

该季度中标金额过亿元的项目至少有16个,总金额54.32亿元。其中,金额最大的项目为山东小型水库雨水工情自动测报和水库安全运行及防洪调度项目,分为10个标包,近百个企业参与投标,中标总金额超26亿元。单笔中标金额最高的项目是广州市黄埔区的广州开发区“智慧+”车城网新型城市基础设施建设项目,百度旗下阿波罗智行科技(广州)有限公司中标,中标金额为5.028亿元。

去年同期,据智东西统计,超亿元智慧城市项目有16个,总金额为40.85亿元。从此角度估计,国内智慧城市项目建设略有升温。(76个智慧城市亿元大单揭秘,谁是最大赢家?

受疫情影响,一些智慧化项目进度受到一定程度的推迟,但是智东西通过统计第二季度的智慧城市项目来看,智慧城市项目数量和金额不减反增。从这个角度来看,各地的数字化智慧化转型需求还是比较迫切的。

本季度的智慧城市大单覆盖的细分领域有智慧警务、智慧医院(或医疗)、智慧校园(或教育)、智慧政务、智慧应急等。

从中标企业的出现频率来看,三大运营商还是牢牢占据前三的位置,腾讯云阿里云华为等云计算头部玩家也拿下了多个项目。

这些千万元级(含亿元级)智慧城市项目的具体情况如下:

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一、智慧化类项目为主,最大项目金额超26亿元

据智东西统计,从2022年4月1日到6月30日,中国各地至少有237个智慧城市项目发布中标结果。

从时间、地域、中标企业、所聚焦的细分领域来看,这些智慧城市项目存在一些特点。我们对这些项目进行进一步的分析,以更好地探究2022年第二季度国内智慧城市建设的情况。

1、16笔过亿元智慧城市项目,其中13项为智慧类项目

在这237个千万元级智慧城市项目中,211个项目是智慧类项目,如智慧警务、智慧医疗等,占比达89%;11个项目为独立政务云服务,还有15个警务云或其他云平台建设或服务项目。

2022年第二季度的智慧城市智慧类项目中有三大热点方向,分别是智慧医疗(或医院)、智慧教育(或校园)、智慧安防(雪亮工程或平安城市)。智慧医疗类项目有41个,智慧安防类项目有37个,智慧教育类项目有30个。

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第二季度的亿元级智慧城市项目中,智慧类项目的细分领域分布比较分散,既有智慧水利、智慧交通类项目,也有智慧政务、智慧警务、智慧教育、智慧医疗类项目。

2022年第二季度的智慧城市项目中,政务云、云平台类相关项目有近30个,其中,政务云项目有11个。

从中标项目金额来看,智慧水利类项目的中标总金额最高,为27.3亿元,其次是智慧交通类项目,中标项目总金额为15.86亿元。

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2、项目逐月增多,最大项目额达26亿元

从项目数量来看,5月和6月,公布结果的智慧城市项目数量接近,分布为81个和84个,4月份,发布中标人选的智慧城市项目数量稍微少一些,为68个。

从金额来看,4月智慧城市项目的中标总金额最高,为49亿元,主要是因为有一个中标金额超26亿元的山东小型水库雨水工情自动测报和水库安全运行及防洪调度项目。5月的智慧城市项目中标总金额为30亿元,6月的智慧城市项目中标总金额为35.62亿元。其实如果按亿元级智慧城市项目数量来算,6月份公布中标结果的亿元级智慧城市项目数量最多,有7个。

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3、广东项目数量最多,山东项目总金额最高

2022年第二季度共有28个省份或直辖市发布了智慧城市项目的中标公告。与第一季度情况类似的是,都是广东省的项目数量最多,有37个。

选定供应商的智慧城市项目数量第二多的是江西省,有22个项目。

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从项目总金额来看,第二季度智慧城市项目资金投入最多的省份应属山东,16个智慧城市项目累计中标资金达32.8亿元,远超其他省份的主要原因可能因为其发布的山东小型水库雨水工情自动测报和水库安全运行及防洪调度项目。智慧城市项目资金投入第二多的是广东,37个智慧城市项目累计资金投入达16.19亿元。

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无论是从项目数量还是项目总金额来看,在第二季度,广东省都是智慧城市投入大省。另外,第一季度时,广东省不仅是项目数量第一的省份,项目中标金额也是第一。

二、三大运营商订单最多,华为、科大讯飞等拿下亿元项目

从整体概况层面对2022年第二季度的金额在千万级以上智慧城市项目有所了解后,我们再来深入地探究一下其中的玩家之间的竞争与合作情况。

1、中国移动47个、电信36个,运营商霸榜

2022年第二季度,一共有100个项目有三大运营商参与。

大部分情况下,三大运营商是竞争关系,有时也分别中标同一项目的不同标包。偶尔,三大运营商之间也有合作,比如鄂尔多斯市大数据中心2022年政务云项目。5月5日,中国联合网络通信有限公司鄂尔多斯市分公司与中国电信股份有限公司鄂尔多斯分公司联合体中标该项目,中标金额为2088.34万元。

2022年第二季度有19个智慧城市项目是由企业联合体拿下的,占公布中标结果的智慧城市项目总数的近十分之一,总金额为9.81亿元。其中,有三大运营商参与的项目有12个,中国移动与其他企业联合体中标的情况最多。

从中标智慧城市项目数量角度来看,中国电信中标的智慧城市项目有36个,主要由中国电信各省或各市的分公司、江西电信信息产业有限公司分公司、重庆电信系统集成有限公司、中电信数智科技有限公司拿下。

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中国联通中标的智慧城市项目有27个,主要由中国联通各省或各市分公司、中国联通旗下的联通数字科技有限公司各分公司拿下。

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中国移动中标的智慧城市项目为47个,主要由中国移动各省或各市分公司、中移系统集成、中移建设、浙江移动信息系统集成有限公司、江苏移动信息系统集成有限公司拿下。

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从金额来看,中国电信参与的智慧城市项目中标总金额为13.08亿元,单独或以联合体形式中标的项目标包总金额为9.5亿元。中国联通参与的智慧城市项目中标总金额为32.82亿元,单独或以联合体形式中标的项目标包总金额为9.96亿元。中国移动参与的智慧城市项目中标总金额为39.85亿元,单独或以联合体形式中标的项目标包总金额为14.45亿元。

2、16个亿元大单,华为拿下2个

相比于三大运营商,在2022年第二季度,华为云、阿里云、腾讯云、百度等智慧城市、云计算头部玩家中标的智慧城市项目则要少一些。其实,近些年来,华为云、阿里云、腾讯云等云计算、智慧城市大厂纷纷强化被集成战略,因此虽然没有直接拿下更多智慧城市大单,但却是三大运营商拿下的智慧城市大单背后的重要供应商。

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在第二季度,华为云直接中标的千万级智慧城市项目至少有2个:荆门智慧城市大脑项目和湖南湘江新区智能网联汽车产业云(三期)服务项目单一来源采购,中标金额分别为2.17亿和1.51亿元。

另外,6月23日,华为云被拟定为廊坊开发区政务云服务采购项目单一来源供应商,预算金额4200万元,目前该项目于7月8日发布采购合同公示。在此之前,华为云投标了深圳福田区的数字化转型第一阶段项目建设总承包单位项目,该项目的预算为3.5亿。华为的评标综合得分为候选中标供应商中的第一。

阿里云直接在第二季度中标的千万级智慧城市项目至少有3个:天枢·智能探测系统—重庆气象+大数据平台项目(第二次)、宁波市域空间治理数字化平台(一期)建设项目和江苏常州市智慧排水建设项目(一期),中标金额分别是1727万元、1133万元和2377万元。

腾讯云直接中标的智慧城市项目至少有四个:深圳福田综合运营管控数字化平台建设项目、深圳智慧城市公共健康信息平台项目、深圳智慧小梅沙平台(含应用)开发服务项目和浙江公路技师学院青山湖科技城校区数字校园建设一期项目,中标金额分别为2290万元、5592万元、8187万元和1899万元。

其实阿里云、腾讯云与华为一样,有一些它们投标的智慧城市项目目前处于中标候选人公示阶段,虽然各自位列其投标项目的第一名,但是还可能有一些变数,所以暂不算入。

相比之下,卫宁健康科技、太极股份拿下了更多的智慧城市项目。第二季度,卫宁健康中标5个智慧医疗项目,太极股份中标包括政务云、智慧安防等在内的5个智慧城市项目。

除了三大运营商之外,中标金额最多是百度,其次是太极股份、华为,三家企业中标金额分别为5.028亿、4.3亿和3.68亿。

3、智慧交通亿元级项目最多,其中百度拿下5亿元大单

不同智慧城市细分赛道,参与的企业也不同。部分企业更倾向专注一个智慧城市细分赛道,比如说卫宁健康就专注于智慧健康赛道,中标了5个智慧医院建设项目,海信在智慧交通方面布局更多,2个中标项目都是智慧交通项目,其中还有一个亿元级项目。

接下来让我们一起看下在最热门的三个智慧城市中标项目赛道中,中标金额最高的企业的情况。

智慧交通赛道中标金额最高的项目是百度中标的广州市黄埔区广州开发区“智慧+”车城网新型城市基础设施建设项目,中标金额达5亿元。

智慧医疗赛道中标最高的是万达信息。在4月,万达信息中标复旦大学附属儿科医院安徽医院安徽省儿童医院智慧医院建设项目,中标金额为1.19亿元。

智慧安防赛道中单个项目中标金额最高的是中国电信和安徽广电网络、四创电子联合体,该联合体以1.76亿元的报价拿下了颍上县雪亮工程建设项目。

三、新一轮数字政府、县域智慧城市政策出台,机遇更多

2022年,国内各地智慧城市建设仍受到多重政策支持,包括不少与新型城镇化相关的政策。比如,3月,发改委印发的《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》就提到了加快推进新型城市建设,提升智慧化水平;5月,中共中央办公厅等发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,其中也提到要建设新型基础设施,发展智慧县城;7月,发改委出台《“十四五”新型城镇化实施方案》,推行智慧化改造是推进新型城市建设的重要一部分。

此外,智慧城市细分领域同样有相关政策支持,如数字政府或智慧政务方面,国务院在6月正式印发了《关于加强数字政府建设的指导意见》明确了七方面的重点任务;智慧交通方面,3月,智慧多功能杆首个国家标准正式实施。

在2022年上半年,智慧城市项目推进受到现实因素影响。多地出现疫情,受疫情防控和经济环境影响,很多线下的任务或项目遇到了一些落实上的难点,很多地区的数智化转型步伐似乎眼看要受阻。

但从第一季度和第二季度的数百个千万级智慧城市项目的大单中,我们不难发现其实各地推进数智化转型的步伐还是相当迅速的,很多项目从招标到公布中标人选只用了一个多月的时间。其实,这与各地推进智慧城市、数字政府等数智化转型建设密切相关,不少单位可能会利用云平台等方式线上进行项目开标评选,降低疫情影响,进一步推动城市智慧化建设、政务数字化建设。

结合2022年第一季度的项目情况来看,国内智慧城市中标项目的中标总金额和数量略微小幅上升,也反映出各地的智慧城市建设持续推进中。(超200个智慧城市大单起底!三大运营商吃饱,华为隐身?

虽然中标企业的具体情况与2022年第一季度存在一定差异,但2022年上半年的两个季度,国内智慧城市中标项目均是以智慧化项目为主,存在少量政务云、云平台项目。

结语:政企数字化转型趋势依然强劲

从二季度的智慧城市项目的数量和金额情况可以看出,各地还是持续关注和投入资金进行智慧城市建设的。虽然全国不少地区在上半年遇到了疫情带来的各种挑战,但是各地智慧城市建设的步伐并没有放缓,反而在一定程度上用智慧化的方式助力了疫情防控的实现。

从企业角度来看,各家企业的优势不同,抢占的项目的侧重点也有差异。不过与第一季度的情况类似,三大运营商抢到的智慧城市订单项目数量最多,总金额也最大。