智东西（公众号：zhidxcom）
作者 | 李水青
编辑 | 漠影
智东西12月14日报道，近日，全球领先的IT市场研究和咨询公司IDC发布了两份分别关于中国云会议、云桌面市场的报告。报告显示，2021上半年，华为云在两条赛道中都占据了份额第一，标志其在云办公领域取得了新的里程碑。
云计算技术正迅速地改变人们的工作方式，日常会议、行业峰会、企业合作洽谈无一不能在线上通过视频方式举行；智能会议纪要、AI实时翻译、发票一拍报销等应用大大提高了人们的办公效率；3D内容制作、技术研发等流程都能放到云上完成……IDC分析师指出，随着近几年企业工作方式的转型，云办公市场迸发出新的活力。
当下，云办公已成为云计算产业竞争最火热的赛道之一，是云计算玩家们征战万亿SaaS市场的重要发力领域。
聚焦IDC的这两份报告带来的最新产业动向，云办公赛道发展又有什么新趋势？作为云桌面、云会议赛道的头部玩家，华为云是靠什么在云办公市场拿下双第一的成绩？通过对话华为云桌面&云会议负责人，我们对此进行了深入探讨。
一、云办公催生新市场，行业头部效应显现
近年来，IDC每年都会发布关于云视频会议、云桌面相关市场报告。华为云桌面&云会议负责人告诉智东西，对比这些报告，我们能看到一些行业新趋势正在出现。
首先，云会议市场在出现了短暂下跌后已经回暖。根据IDC《2022上半年中国视频会议市场研究报告》，2021年云会议市场同比下降11.8%，为14.8亿元；而2022年上半年，我们看到云会议市场同比增长1.1%至7.6亿元。
IDC认为，一方面，云会议业务保持了相对稳定的增长，其看到混合云部署模式（或媒体节点下沉模式）的云会议正被更多用户所接受，这对云会议在大企业市场的拓展带来积极作用。同时，随着云会议在垂直行业应用场景的逐渐清晰，未来云会议市场将回归到正常的增长轨道。根据IDC报告，这一市场在2026年将预计超30亿元。
这位负责人告诉智东西，出现这种情况，背后还有以下更深层次的产业真相：
自2020年起，云视频会议在国内快速发展，但大量免费产品使得这一市场增量不增收，甚至一些付费客户转用免费产品，这是2021年出现了行业体量下降趋势的主要原因之一。
而2022年以来，随着云视频会议产品市场教育完成，很多用户已养成了使用习惯，因此有更多客户开始愿意为优质的产品和服务付费，从而带动了整个行业的新增长。
可以看到，产业正趋向更加成熟，这还体现在产业格局的变化上。
从IDC报告可知，云会议市场出现了市场份额逐步聚集到头部的现象。
今年上半年，“Others（其他）”的占比首次跌破50%，头部玩家占据更大的市场份额。这位负责人认为，这意味着一方面，参与者将变得更加专业化、聚集化；另一方面，具有付费能力的政企客户对云会议的接纳度更高，并寻求更专业的服务。
再看看云桌面市场，根据《2022年上半年中国虚拟客户端计算软件市场跟踪报告》，这一市场与视频会议市场出现的情况类似，同样出现了向头部聚集的趋势。
当下，全球环境的不确定性加剧，但企业数字化转型是一大确定性趋势。我国“十四五”相关规划已提出了多项指标：智能制造示范工厂超500个，在线政务服务超8亿人，大数据产业测算规模突破3万亿元……数字化市场发展空间大，工作方式的数字化转型是内在要求，云化办公将成趋势。
这样的市场发展趋势，也吸引了各路科技企业深度参与到云会议、云桌面赛道的角逐，推动他们为客户提供更成熟和专业化的产品及解决方案。
二、左手云会议、右手云桌面，华为云拿下双第一
再来看看产业格局，在市场向头部聚集的背景下，华为云冲出重围。IDC称，2022年上半年，华为云会议凭借“云+端”战略的逐步成型，以及华为云生态的加持，首次成为中国云会议市场的第一名。
拿下上半年市场份额第一，这里主要涉及华为云的什么产品？
华为云桌面&云会议负责人告诉智东西，这主要指向的是华为云会议（Huawei Cloud Meeting）产品体系。华为云会议面向政企客户，提供全场景的云会议解决方案。
与很多消费者日常用到的协同办公软件不同，华为云会议更加专注于视频会议本身。OneMeeting是华为云会议面向大型政企的重要解决方案，包括媒体下沉方案、入驻式会议互通、被企业应用和平台集成等多种落地方式，为政企客户提供安全、稳定、便捷、集成等多方面会议需求。
与此同时，华为云会议还为重大会议提供端到端的保障服务，会议技术方案制定、应急预案准备、网络安全和稳定性准备、现场保障人员等多方面。
云桌面这边，2022年上半年中国云桌面总市场规模为145.7百万美元（约合10.16亿元人民币），华为云、Citrix、深信服三家公司分别是市场份额前三位，华为云凭借21.5%的份额占据市场第一位，这也是华为云连续七年排名中国桌面云市场第一。
根据公开信息可知，华为云桌面主要包含两款产品：一个是云原生桌面Workspace，可部署在公有云、华为云Stack、运营商云等云上，2022年3月正式商用；另一个是桌面虚拟化方案Fusion Access，部署于企业数据中心，自2009年起研发使用。
该负责人告诉智东西，华为云目前是国内少有能提供多云形态部署云桌面产品的厂商。随着云原生桌面为市场带来新的增长空间，华为云今年新推出的Workspace目前对部门营收提供了较大贡献。
华为云桌面针对企业远程办公、混合办公、分支机构办公等场景，员工通过华为云桌面可随时随地通过电脑、笔记本、平板、手机等终端登陆云桌面开展工作，据称能大幅提高办公效率。聚焦政企办公场景，华为云桌面本年度主要来自政府、金融和高端制造，国产化桌面和操作系统的要求是增长的驱动力之一。
可以看到，两份榜单，华为云在这同一周期内都拿下了份额第一的成绩，代表其在“云化办公”这一趋势中已经占据了市场优势地位。
三、聚焦政企办公场景，华为云打造云上办公新引擎
更强优势的市场地位，也意味着华为云展开了更广泛而深入的行业落地进展。
华为云桌面&云会议负责人告诉智东西，和其他厂商协同办公平台定位有所差别，华为云的定位是要把视频会议和远程协作这个事情做得更专。“做得像水一样，水利万物而不争。让各行各业都来使用，各个场景都来使用。”
具体来看，华为云会议目前已囊括远程会诊、互联网法庭、AR远程协作、智慧课堂等300多个应用，落地了泛政府、金融、工业等多个行业，与此同时，其也为华为云WeLink平台、华为IdeaHub办公宝等业务提供能力支持；云桌面这边，泛政府、制造业、金融等行业的很多客户近年来进行了大规模扩容，据称金融行业中有63%的客户选择了华为云桌面产品。
云办公技术正为这些行业带来真实价值，华为云则在为其打造协同办公新引擎。
以云桌面为例，在制造业场景，模具制造企业中泰模具通过华为云桌面Workspace方案，在云上完成工艺分析、结构设计、检错、出图到自动编程的全流程，据称模具开发效率提升30%；在影视行业，知名影视公司洛克特公司引入了云工作站方案，使员工能够随时随地在云上进行后期制作，多人协同的同时保障成片不泄露不丢失，3D内容渲染更是能从几小时压缩到几十分钟；在科技行业，华为的研发团队就使用云桌面办公，通过云桌面这种方式，保障核心研发资产安全。
云会议带给行业的价值是更加肉眼可见的。比如政府及企业的大型会议今年很多都被放在了线上。华为云桌面&云会议负责人称，华为云是中非经贸博览会开幕式和分论坛、汾酒全球经销商大会等600多场大会的背后供应商，目前已0事故保障了中东欧17国领导人峰会等170+场国家部委级会议。
要在竞争激烈的政企云办公市场中构建护城河，云计算厂商除了需要丰富的产品和符合政企客户需求的解决方案以外，归根结底还要具备坚实的技术积累。
华为云相关负责人称，基于过去30年行业及技术积累，华为云构建了云原生媒体基础设施，为云办公产品提供坚实的音视频和媒体网络技术底座。
具体来说，在视频编解码方面，华为云能基于感知编码的H.265、H.266、SCC工具算法以及软硬协同的场景自适应编解码等技术，根据不同业务场景、不同网络状态，动态调整编码方式、码控策略和传输策略，实现高清低码、色彩处理增强、图像细节清晰、动态画面流畅等高质量视频效果。
在音频编解码方面，通过声音采集、编码、传输、解码等全链路48K高保真处理，结合AI技术进行去混响、人声检测、回声消除、环境降噪、不同环境材质适应等处理，其让用户在会议室、办公区、客厅/机场等各种复杂开放环境下都能够享受高保真、清晰纯净的声音体验。
在网络传输方面，华为云基于覆盖全球的媒体网络基础设施和领先的弱网对抗算法，实现了时延<130ms，50%视频抗丢包，80%音频抗丢包。确保华为云会议和华为云桌面用户在复杂的互联网环境下的高清、低时延、稳定流畅的使用体验。
打造专业易用的技术产品很重要，产业生态的建设则决定能否“两条腿走路”。
根据其公布的官方数据，华为云会议已发展了1000多家生态合作伙伴，覆盖MAXHUB、海信等硬件生态伙伴，中软国际、软通动力等软件生态伙伴以及咨询和服务伙伴。
华为云桌面的伙伴更是达到2000多家，华为云桌面兼容端侧手写板、高拍仪等近千款外设，支持WIN、统信UOS、麒麟OS等国内外操作系统，适配WPS、360浏览器等办公软件和专业设计类软件在内的近万款软件，可灵活集成240多款华为云和上千款云市场的产品及服务。
可以看到，面向政企客户办公场景，技术和生态，正成为华为云打开云办公市场大门的关键钥匙。
结语：云化办公成趋势，行业头部效应凸显
在全球不确定性风险加剧的大环境下，数字化转型是一大确定性趋势。众多企业开始寻求云化办公的转型。通过IDC报告，我们发现云会议、云桌面市场有较积极发展态势，泛政府、金融、高端制造等行业需求对这一市场起到拉动作用。
纵观云办公市场，通信巨头、音视频行业龙头、互联网大厂都在布局这一赛道，市场正在向头部企业汇聚，变得更成熟。而根据IDC报告，以华为云为代表的企业占据更优势位置，让我们看到行业竞争的关键要素正在进化，新的竞赛将紧密地围绕行业经验、技术、生态等多个维度展开。
