除英伟达,这三大芯片厂也被AIGC带飞,销量看增、股价大涨

智东西(公众号:zhidxcom)
编译 | 陈甘露
编辑 | 李水青

智东西5月31日消息,据彭博社报道,AI浪潮席卷全球,不仅使得美国芯片公司英伟达市值暴涨,而且盘活了正处于低迷的存储芯片行业,让三星、SK海力士和美光等存储芯片厂商都获得巨大收益。

不同于普通处理器,高端AI芯片能够一次性处理大量数据,因而对存储芯片具有极高要求,大容量的DRAM(动态随机存取存储器)完美契合了这一需求,推动AI系统成为存储芯片市场最大消费者。

一、除英伟达,海力士、美光、三星都是AIGC赢家

5月24日,在半导体行业坏消息频发之际,美国芯片设计公司英伟达却展现出了良好的营收前景,市值在两天内跃升了2070亿美元,市值增幅超出分析师预期的53%,比其去年3月创下的记录上浮了33%。英伟达公司市值的首日暴涨成为了美国历史上的第三大涨幅,两天的涨幅值能排入全球前50名。

但除了英伟达,其他存储芯片公司也在这场AI竞赛中收益良多。5月25日,亚洲芯片股跟随英伟达涨势,韩国芯片制造商SK海力士跳涨6.8%,三星涨2.2%。

SK海力士公司与美国的美光科技公司共占据了全球DRAM(动态随机存取存储器)市场52%的份额,他们唯一的对手三星电子公司占据了43%的份额,但交易额已达到3170亿美元,远高于拥有SK海力士与美光科技共拥有的1400亿美元市值。

英伟达及其客户都认为:如果AIGC领域进一步深入发展,那么老牌行业巨头如微软、新兴独角兽企业如OpenAI都会加入存储芯片赛道,与三星、SK海力士与美光科技共同抢夺市场。

二、AIGC潮下,服务器DRAM用量超手机

处理大量数据、分析视频、音频和文本中的模式、复制人类创造内容的机器都将需要存储芯片。AI公司对DRAM的需求可能超过历史上任何其他技术领域。

英伟达的AI芯片与标准的处理器不同,它能一次性读取、计算大量数据并输出结果,为了实现这种功率优势,就需要依靠存储芯片将信息快速、无延迟地输入计算机。

考虑到速度与效率,处理器不会直接从硬盘上读取数据,芯片制造商可以选择将其保存在芯片本身的临时存储中,但临时存储的容量很小,他们更愿意将这一宝贵的空间用于数字运算,因此,使用DRAM成为了最优的选择。

一次性处理大量信息时,如果系统中缺乏足够的DRAM,计算机的速度将大大降低,高额购入的高端AI聊天处理器就无法发挥最大价值。这意味着,每购买一个高端AI处理器,就可能多安装高出高端笔记本电脑3倍的1兆字节DRAM。

台北的TrendForce集邦咨询甚至表示,今年DRAM的服务器使用量将超过智能手机的DRAM安装量。

三、每一块高端AI芯片卖出,伴随十几个DRAM出售

AI系统在未来几年将成为DRAM芯片的主要用户。

除英伟达,这三大芯片厂也被AIGC带飞,销量看增、股价大涨

AI系统需要就近存储大量的输出,以便与快速读取和写入。这与智能手机和大多数现代笔记本电脑使用的芯片相同,都能在NAND闪存上完成,三星是这一领域的全球领导者,其次是日本的铠侠控股和SK海力士。

上个季度,三星的DRAM和NAND共获得了89亿美元收入,远超英伟达从其数据中心业务(包括用于AI的产品)中获得的43亿美元。而这是三星存储部门七年来最糟糕的业绩,且与AI相关的存储芯片销售仅占总收入的一小部分。

每卖给客户一个高端AI芯片,就会有十几个DRAM芯片售出,这意味着三星、SK海力士和美光的收入都会增加。随着英伟达的发展,这三家公司也将共同控制着95%的DRAM市场。

结语:AIGC浪潮下,三大存储芯片商面临新机遇

AIGC技术的深入发展,在推动AI公司市值暴涨的同时,也煽动“翅膀”为其他行业创造新的发展路径。

纵使那些炫酷的聊天机器人、无处不在的搜索引擎和高功率处理器的制造商是最大的赢家,但是那些生产老式存储芯片的公司也能“分一杯羹”。

来源:彭博社