智东西（公众号：zhidxcom）
作者 | 云鹏
编辑 | 心缘

全球手机市场格局，正迎来一场剧变！

这场变革的主要发起者，就是我们熟悉的中国科技巨头华为。

根据数码圈知名博主爆料，在过去的9月里，华为凭借Mate 60系列的发布、麒麟芯片的回归，已“重回”中国智能手机市场销量第一。

即使面对美国苹果公司iPhone 15系列新机发布潮，华为依然维持迅猛涨势，也成为苹果新机发布周中唯一保持强势增长的中国手机品牌，可以说势头“遥遥领先”。

从2020年四季度华为首次丢掉国内第一开始算起，已经过去约1000天。

从2020年Q2至2021年Q2，华为市场份额从33%骤降至10%：

▲2020年Q1至2021年Q2中国智能手机市场份额情况，来源：Counterpiont

在最近几个季度的统计中，华为已经被归为“Others”：

▲2022年Q1至2023年Q2中国智能手机市场份额情况，来源：Counterpiont

三年前，华为芯片受限，手机业务折戟，三年后，麒麟芯片回归，当月华为即重回国内第一。

近来华为概念股全线持续爆发，多只概念股多天连续涨停，据财联社数据，截至上周一，“三连板”及以上个股就有6只，涨停股数达到55只。

在华为和苹果的带动下，如果智能手机市场总销量能够有所回暖，对于产业链上下游整体都更有积极意义。但如果总量没有起色，那么国内厂商互相“抢食”必然会变得更加激烈，几家欢喜几家愁将成为常态。

对于侧重苹果或华为某一家的产业链企业来说，他们的命运将寄于这些巨头之上，“通吃型”企业则更重视大盘的起落，而主要侧重于华为以外的安卓厂商的企业，或许是当下“最焦虑”的。

值得一提的是，华为这次的“第一”含金量显然更高，华为的新旗舰机均为售价在5000元以上的高端机型，与苹果iPhone数字系列平起平坐，华为带来的智能手机市场格局变化，主要就集中在高端市场。

在一些业内人士看来，中低端市场比拼的是人气和出货量，高端市场争的才是产品力、品牌力和硬核技术，也是整个手机市场利润的真正大头。

华为的回归，正向整个消费电子产业抛入一枚“深水炸弹”，智能手机市场格局正迎来重塑，而受到影响最明显的，就是高端市场。在以高端市场为核心比拼焦点的智能手机市场新变局中，谁能笑到最后，谁又受影响最深？华为的回归又将对产业有怎样的深远影响？答案，正呼之欲出。

一、华为销售火爆仍“一机难求”，苹果相形见绌，国内品牌纷纷让路

根据携程数据，过去的十一黄金周，国内游订单同比增长200%，出境游更是同比增长了800%，而与旅游业同样火爆的，还有华为的线下门店销售。

有多位华为渠道商都反映，在刚刚过去的假期里，华为卖的“非常好”，根据一位渠道商了解到的信息，华为目前的确已经是国内第一了。

虽然此前被广泛传播的一张国内手机销量表格并没标注明确来源，但其大概率为市研机构出具的统计数据，部分机构与线下卖场有合作，因此对于周度销量统计会更加快速。

▲网传国内周度智能手机销量数据，来源：微博

表格列出了手机品牌在中国智能手机市场中的周度销量数据，单位为千部，根据表格中的W38列（第38周）销量数据，华为周销量已经达到92.2万部，排名中国品牌第一，仅次于当周刚刚发布新机的苹果的113.7万部。

在一些业内人士看来，也不排除华为内部已经提前获得了9月数据，提前向外界释放了一些信息。

不论如何，华为黄金周销售火爆，是没有争议的事实。这位渠道商还透露，华为的线上线下销售比例大约为3：7，线下店铺销售比例相比其他品牌更高。

一位华为线下门店销售称，目前Mate 60系列仍然是“一机难求”，现在店里也只是预定，真正拿货一般至少要等一个多月，而像Mate 60 RS大师设计版这种更为稀缺的机型，连他们自己都很难给出准确到货时间。

▲十一国庆期间北京华为某线下门店

在他看来，华为对于货源供应还是在“控节奏”，并没有放开，他推断华为芯片供应问题肯定是没有完全解决的，芯片产能目前仍然是瓶颈所在。

在火爆销售背后，真实的销售数字和市场份额情况究竟如何，我们又能从中看出什么？

根据前文提到的这份国内智能手机市场周度销量统计，华为从8月29日“先锋计划”发布的第35周开始，销量就迎来了明显增长，其市场份额当周就直接上涨了2.4个百分点，这还是在Mate 60 Pro供应量极为稀少的情况下完成的。

来到第36周，华为市场份额相比前一周直接增长了4.3个百分点，增至17%，周度销量也接近80万部。值得一提的是，在苹果发布iPhone 15系列的第38周，华为依然保持强劲涨势，周销量甚至超过92万部，也是当周唯一增长的国产手机品牌。

可以说，华为是真的“回来了”，回到了国内第一的位置上。

二、手机市场格局或洗牌，OV“首当其冲”、小米荣耀错开锋芒

有强势增长的，自然就有市场被挤占的，毕竟手机市场发展至今早已是存量市场，盘子的大小是有限的。

在华为强势回归之下，荣耀、vivo、OPPO、小米等国内头部手机品牌的销量均呈现明显下降趋势。

▲网传国内周度智能手机销量数据，来源：微博

具体看下降百分点，荣耀和小米分别下降了2.4和2.6，受影响程度一般，而vivo和OPPO分别下降了4.3和3.4，受影响相对更大。

在一位经营多个品牌的手机渠道商看来，华为的回归，最主要抢的是苹果和OV的生意。

苹果自然不必说，华为Mate 60系列的定价，跟iPhone 15系列十分接近，Mate 60 RS 非凡大师版的价格也与iPhone 15 Pro Max看齐，此外华为和苹果本就都是主打高端市场、高端机型的品牌，品牌调性和用户认知也较为接近。

他补充说，苹果的用户群体和华为的用户群体还是存在不小的差异，所以说华为直接“抢走了”原本属于苹果的换机需求，肯定是不准确的。

相比之下，华为回归对于国内品牌的影响是更为明显的，比如vivo和OPPO。

最近有市调机构发布报告显示，vivo X90系列在3.5-5K价格段销量份额排名国内第一，这也侧面表明vivo是想重点体现自己在中高端市场的表现。

根据官网信息，vivo的X系列以及OPPO的Find系列不少型号都是在5000-7000元档位的高端机型，与华为旗舰机型价格段有大面积重合。

虽然华为回归后，很多人都认为荣耀会受到比较大的影响，但在这位渠道商看来，荣耀受到的影响并不大，起码从他的实际销售来看是这样。因为荣耀在实际销售中主打的机型仍然是3000元以下的，跟华为并不在一个档位。

与荣耀类似，在小米主打的机型中，中低端机型占比更高，受到华为的影响也较为有限。

当然，这位渠道商的观点与目前这些国内手机厂商给自己定位的目标是有很大差异的。众所周知，国内安卓手机厂商们都在以“对标苹果、冲击高端”为核心目标，近来智能手机市场也有向着高端化发展的趋势，手机均价逐年上涨。

原本在华为“缺席”的情况下，国内手机品牌们冲击高端的主要对手只有苹果，但如今随着华为的归来，冲击高端的难度显然再次提高了。

值得一提的是，根据IDC数据，今年二季度，即便在没有5G的情况下，华为依然在中国智能手机市场中位列出货量第六位，根据知名市研机构Canalys统计，今年一季度华为Mate 50在全球500美元以上高端智能手机出货排名是唯二上榜的中国品牌智能手机型号。

▲2023年Q1全球500美元以上智能手机出货量排名，来源：Canalys

今年二季度，华为P60在国内市场的单品销量达到了90万部左右，力压一众国产5G旗舰机。

此前仅凭4G旗舰，华为依然可以稳住国内高端市场份额，此次5G旗舰机的回归，必然会增强华为在整个国内智能手机市场中的竞争力，尤其是高端市场。

苹果高端市场一家独大的局面，必然将被打破。

三、华为王者归来，产业链掀起波澜，机遇挑战并存

除了自身销量、市场份额的快速增长，对智能手机市场格局产生影响，华为的回归对消费电子产业链或许仍有更深远的影响。

很明显的一点就是华为对于供应链以及二级市场的带动作用。

在华为Mate 60 Pro发布当周，就有大量华为概念股迎来一波波强势增长，近日华为概念股全线爆发，截至10月9日，涨停股数达到了55只，连板股总数达到了17只。

从屏幕面板、整机代工、零部件、光学镜头模组到半导体相关领域，我们看到不少熟悉的消费电子供应链企业都成为了这股热潮中吃到红利的。

此前欧菲光因为丢掉苹果订单而“损失惨重”，今天欧菲光因中国品牌华为的回归而股价涨停，苹果和华为又分别是美中最具代表性的科技公司之一，站在今天这个节点来看，这一来一回，不禁令人感叹。

此外，根据公开信息，冠石科技作为华为手机零部件的供应商之一，与宁波前湾新区管理委员会签署了《投资协议书》，拟投资约20亿元建设冠石科技光掩膜版制造项目，主要生产45-28nm成熟制程的半导体光掩膜版。

作为华为在半导体领域的供应商，其动向不免令人关注。

与此同时，根据全球知名数据库LexisNexis前不久刚刚发布的报告，华为在全球5G专利排名中赫然位列第一，高通、三星分列第二、第三。

▲全球5G专利拥有量排名，来源：LexisNexis

华为芯片问题的解决，对于其5G相关业务的进一步回暖，也必然是有益的。华为未来在全球5G市场中的潜在新动能，不容小觑。

当然，对于华为的回归，一些分析师也给出了一些需要持续关注的点，例如华为芯片产能问题的解决，以及美国方面政策是否会有新的进一步“收紧”的动向。

但不论如何，华为重回国内第一只是一个开始，产业格局的变动，仍在继续。

结语：高端市场格局重构，华为重夺全球第一还有多远？

华为Mate 60系列的强势回归，在国内科技数码圈掀起了一轮接一轮的热议。虽然麒麟芯片产能仍然制约着手机的出货量，芯片性能也有待继续迭代提升，但华为毕竟是完成了一件“0到1”的事。

此次华为将动辄5000多元起步的旗舰机卖至销量第一，直接掀起了高端智能手机市场的一轮洗牌，凭借着高举高打的策略，华为从高端市场破局，将来可能带来的是整个智能手机市场的座次重排。

2020年第二季度，华为超越三星，成为全球智能手机市场出货量第一，这也是九年来第一次有苹果三星以外的品牌登顶全球智能手机市场。

此前已有接近华为人士向媒体表明，华为已启动全面回归全球手机市场的计划，面向全球市场，华为还将有怎样的动作和“大招”亮出，也令人期待。