智东西（公众号：zhidxcom）
编译 | 茄子
编辑 | 程茜
智东西6月29日消息，据CNBC报道，过去6个月，美国能源公司GE Vernova股价累计上涨近60%，截止目前，该公司的市值约为2809亿美元（约合人民币1.9万亿元）。
据CNBC报道，微软、谷歌等超大规模云计算厂商，以及OpenAI、xAI（现SpaceX的AI部门）等皆为其客户。
▲GE Vernova年初至今股价（图源：MSN）
GE Vernova是美国通用电气（GE）于2024年拆分能源业务后成立并独立上市的公司，聚焦燃气发电、风电和电网三大业务板块。其中，燃气轮机是其最核心的产品之一，该公司长期为全球电力运营商、工业企业及大型数据中心提供发电设备和能源解决方案。
据CNBC报道，微软、谷歌、亚马逊、甲骨文等超大规模云计算厂商正在排队采购该公司的燃气轮机，为AI数据中心提供稳定电力。
据GE Vernova透露，该公司的燃气轮机订单已经排满至2029年，并开始接受2030年、2031年的订单，其中约20%的订单来自AI数据中心项目。
一、订单排到2029年，GE Vernova最大燃气轮机工厂进入“爆单模式”
随着大模型训练和推理规模不断扩大，AI数据中心耗电量持续攀升，但美国部分地区电网建设和输电设施扩容周期较长，很难满足快速增长的用电需求。
因此，越来越多科技公司开始采购燃气轮机，建设独立供电系统，以保障数据中心获得稳定、可靠的电力供应。GE Vernova正是这一轮AI能源需求增长的直接受益者。
GE Vernova位于美国南卡罗来纳州格林维尔的工厂，是最大的燃气轮机生产基地，也是全球大型燃气轮机的重要制造中心之一。
据CNBC报道，GE Vernova工厂内的工程师与生产人员正加快设备制造，以满足持续增长的订单需求。为了扩大产能，该公司去年新增200名员工，今年年底前还计划继续招聘300人。
GE Vernova首席商务与运营官Pablo Koziner称，该公司目前约20%的燃气发电业务订单来自AI数据中心，已经排满至2029年，GE Vernova已经开始承接2030年甚至2031年的订单。
据了解，一台大型燃气轮机高约31英尺（约9.4米），重量达到280吨，可满足约50万户家庭的用电需求。
Koziner称，对于需要大规模、稳定供电的数据中心而言，工业燃气轮机仍然是目前最成熟、最可靠的解决方案之一。
二、微软、OpenAI、xAI都在布局，AI巨头开始“自己发电”
过去几年，AI产业链围绕GPU展开竞争，而如今，各科技公司开始把目光投向能源。
微软近期采购了7台GE Vernova燃气轮机，为其位于得州的数据中心供电，总装机容量达到2.7GW，相当于约300万户家庭的用电规模。
与此同时，马斯克旗下AI部门xAI位于田纳西州的Colossus超级计算中心已部署GE Vernova燃气轮机，为其AI算力设施提供电力支持。
根据数据中心研究机构Cleanview的数据，OpenAI参与建设的星际之门项目（The Stargate Project），也正在部署接近1GW的GE Vernova燃气发电设备。
▲OpenAI部署接近1GW的GE Vernova燃气发电设备（图源：Cleanview）
据CNBC援引知情人士透露，微软、谷歌、亚马逊、甲骨文等几乎所有主要超大规模云计算厂商的高管，都曾前往GE Vernova格林维尔工厂考察。
这些科技公司如今争夺的不只是GPU资源，也包括能够支撑AI持续运行的稳定电力。
三、燃气轮机单台超2.5亿美元，三年涨价300%，市场供不应求
AI数据中心需求激增，也推动燃气轮机市场持续升温。
据业内人士估计，一台大型燃气轮机售价已经超过2.5亿美元（约合人民币17亿元）。Melius分析师指出，过去三年，这类设备价格上涨约300%，市场需求远高于供给。
持续增长的订单也推动GE Vernova成为资本市场关注的焦点。过去6个月，该公司股价累计上涨近60%，成为AI基础设施投资热潮中的受益者之一。
GE Vernova认为，这一轮需求增长不仅来自数据中心建设，也反映出全球电力需求持续增长。该公司最新一代燃气轮机效率相比20年前提升约两倍，在提高发电效率的同时，也进一步降低了燃料消耗和碳排放。
不过，随着越来越多AI数据中心落地，公众对于能源消耗、环境影响以及天然气发电的讨论也在增加，如何兼顾快速供电和低碳转型，仍是行业需要面对的问题。
结语：从抢GPU到抢电力，燃气轮机、电网设备进入AI基础设施链条
如果说过去两年AI产业链最大的受益者是GPU、服务器、HBM和液冷，那么现在，受益范围正在进一步扩大。燃气轮机、变压器、高压电缆、电网设备、天然气供应等都开始进入AI基础设施建设链条。
GE Vernova订单排到2031年，从侧面反映出科技行业对于未来几年AI算力建设仍保持较高预期。对于微软、谷歌、OpenAI等企业而言，未来限制AI发展的关键因素，可能不仅是芯片数量，还有稳定、持续且可扩展的能源供应能力。
从抢GPU到抢电力，AI产业的新一轮竞争已经开始。而对于传统能源设备企业来说，这场AI浪潮，也正在打开一个远超以往的新市场。
来源：CNBC
